卻說晉徵西大將軍桓溫，因石氏亂亡，已屢次奏請晉朝廷經營攻略中原，輒不見報。
晉穆帝年齡尚幼，褚太后以無有母家資源的女流之身寡斷，一切國政，均歸會稽王司馬昱主持，領司徒光祿大夫蔡謨，本已實授司徒，詔書屢下，終不就職。
褚太后遣使敦勸，蔡謨仍然固辭，對周圍比較親近的人說：“如果我當了司徒，必將為後人所恥笑，所以按道義我不敢接受任命。”詔令多次下達，褚太后也派人去說明意圖，蔡謨最終還是不接受任命。
永和六年（350年），蔡謨復向朝廷上疏陳疾，乞請骸骨回鄉，繳上光祿大夫領司徒印綬。晉朝廷有詔不許。
晉穆帝於是親自臨朝，派侍中紀據、黃門郎丁纂去徵召蔡謨。蔡謨向他們陳說自己身患重病，並派主簿謝攸陳述自己願意辭讓的意見。從早到晚，朝廷派來徵召蔡謨的使者往返十多次，然而蔡謨就是不去任職。
當時穆帝年僅八歲，臨朝一天，非常疲倦。他問周圍的人說：“所徵召的人為什麼到現在還不來？臨朝什麼時候才能結束？”
褚太后考慮到晉穆帝和臣下們都很疲勞，於是就下詔說：“一定不來的話，就結束臨朝吧。”中軍將軍殷浩奏請免除吏部尚書江虨的官職。
會稽王司馬昱禁不住惱恨起來，於是給尚書曹下令說：“蔡謨傲慢地違抗皇上的命令，這是沒有臣下之禮的行為。如果陛下在上卑躬屈膝，臣子在下又不履行君臣大義，那麼也就不知道靠什麼來處理朝政了。”
於是公卿們便上奏說：“蔡謨狂妄傲慢地對待皇上的命令，罪同叛逆，請求將他送交廷尉依法論處。”
蔡謨十分害怕，率領他的子弟們到朝廷去叩頭謝罪，自己又到廷尉處等待治罪。
殷浩想處以蔡謨死刑，恰巧徐州刺史荀羨來到朝廷，殷浩就此詢問荀羨，荀羨回答說：“如果蔡公今天被處死，明天就一定會出現齊桓公、晉文公那樣舉兵問罪的行動（指桓溫）。”
殷浩於是放棄處死蔡謨的打算，下詔將其免官並貶為平民。
那桓溫聽聞殷浩擅權，很是動忿，一時無詞彈劾殷浩，只是以把北伐為名，向朝廷呈入一篇表文，略稱：“朝廷養寇，統為庸臣所誤。”這句話明明是指斥殷浩。
殷浩在內廷扣留住桓溫的奏表，不使批答，誰知桓溫竟率眾士兵數萬，順流東下，屯兵武昌，隱然有入清君側的寓意。
廷臣聞報，相率駭然驚愕。殷浩亦急得沒法，到是欲離開朝廷退去職位，從此避開桓溫。實是沒用。
吏部尚書王彪之，對會稽王司馬昱說道：“殷浩若去職，人情必更張皇，殿下首秉國鈞，倘有變亂，何從諉責呢？”又顧語殷浩道：“桓溫若抗表問罪，必舉卿為首惡，卿雖欲自作匹夫，恐亦未能保全，不如靜鎮勿動，且由相王指會稽王。先與手書，為陳禍福，彼若不從，更遣中詔，再若不從，當用正義相裁，奈何無故匆匆，先自滋擾呢？”
殷浩與司馬昱依王彪之的建議，即命撫軍司馬高崧，代司馬昱草表，遣使致書桓溫。略雲：
寇難宜平，時會宜接，此實為國遠圖，經略大算，能弘新會，非足下而誰？然異常之舉，眾情所駭，遊聲噂沓，想足下應亦聞之。苟或望風震擾，一時奔散，則望實並喪，社稷之事去矣。吾與足下，雖職有內外，安社稷，保國家，其致一也。天下安危，系諸明德，當先寧國而後圖其外，使王基克隆，大義弘著，此吾之所深望於足下者也。區區誠懷，豈可復顧嫌而不盡哉？幸足下察之！
果然一緘書札，足抵十萬雄師，才閱數日，即得桓溫的謝罪表文，自願收軍還鎮去了。晉朝廷上下，才得放心。
已而姚弋仲遣使來降，朝廷有詔授姚弋仲為車騎大將軍，六夷大都督，其子姚襄為平北將軍，兼督幷州。
姚弋仲年逾七十，有兒子一共四十二人，曾經召集與語道：“我因晉室大亂，起據西偏，嗣石氏待我甚厚，我欲替他討賊，借報私情，今石氏已滅，中原無主，從古以來，未有戎狄可作天子，我死後，汝籌便當歸晉，竭盡臣節，毋得多行不義，自取咎戾呢。”
越年為永和八年，姚弋仲老病纏身，竟致不起，卒年七十三。其子姚襄秘不發喪，竟率眾攻打前秦。
秦王苻健，自僭稱天王后，安據關中，嗣聞晉朝梁州刺史司馬勳，與故趙將杜洪相應，侵入秦川，當即出堵五丈原，擊退勳兵，再移兵前往攻打杜洪。
杜洪正由司竹出屯宜秋，欲應晉軍，不料司馬張琚，忽生變志，誘眾士兵殺杜洪。張琚自立為秦王，分置官屬，部署未定，苻健軍隊已經掩至。他卻冒冒失失的出來拒敵，一戰敗死，身首兩分。
苻健奏凱入關，即僭稱秦帝。進封諸公為王，命子苻萇為大單于，又遣弟苻雄及兄子苻菁分別攻略關東，招納晉朝廷降將豫州刺史張遇，仍然命他鎮守許昌。
姚襄與苻氏挾有宿嫌，所以父喪不發，便即與前秦為難。但是苻氏氣勢方盛，將勇兵精，憑你姚襄如何驍勇猛悍，也一時攻不進去。
姚襄轉向洛陽，行次麻田，與故趙將李歷相遇，兩下酣鬥，姚襄坐下的馬的馬首忽然中了流矢，將姚襄掀下，部眾相顧駭愕。
李歷乘隙闖入，飛馬攻取姚襄，幸虧姚襄之弟姚萇先到一步，把姚襄扶起，自將乘騎讓給兄長，翼他出險，但經此一跌，部眾已經奔散，喪亡無數。
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