話說唐敖、林之洋、多九公他們三人走了多時，不能穿過嶺去。
多九公說道：“看這光景，大約走錯了。恰好那邊有個茅庵，何不找個僧人問問路徑？”
於是三人登時齊至庵前。正要敲門，前面來了一個老叟，手中提著一把酒壺，一個豬首，走至庵前，推開庵門，意欲進去。
唐敖拱手作禮，問道：“請教老丈，此庵何名？裡面可有僧人？”
老叟聽罷，道聲“得罪”，連忙進內，把豬首、酒壺放下，即走出拱手道：“此庵供著觀音大士。小子便是僧人。”
林之洋不覺感到詫異，問道：“你這老兄既是和尚，為什麼並不削髮？你既打酒買肉，自然養著尼姑了？”
老叟答道：“裡面雖有一個尼姑，卻是小僧之妻。此庵並無別人，只得小僧夫婦自幼就在此看守香火。至於僧人之稱，國中向來無此說法，因聞天朝自漢以後，住廟之人俱要削髮，男謂之僧，女謂之尼，所以此地也遵天朝之例，凡入廟看守香火的，雖不吃齋削髮，稱謂卻是一樣的。即如小子稱為僧，小子之妻即稱為尼。”
說到這裡，這個所謂的不剃頭髮的僧人看了看唐敖他們三個人，問了一句：“不知三位從何到此？”
多九公告知來意。
那老叟躬身道：“原來三位卻 是天朝大賢！小僧不知，多多有罪。何不請進獻茶？”
唐敖道：“我們還要趕過嶺去，不敢在此耽擱。”
林之洋道：“你們和尚尼姑生出兒女叫作甚麼？難道也同俺們—樣麼？”
老叟笑道：“小僧夫婦不過在此看守香火，既不違條犯法，又不作盜為娼，一切行為，莫不與人一樣，何以生出兒女稱謂就不同的呢？大賢若問僧人所生兒女喚作甚麼，只問貴處那些看守文廟的所生兒女喚作甚麼，我們兒女也就喚作甚麼。”
唐敖問道：“適見貴邦之人都有云霧護足，可是自幼生的？”
老叟答道：“此雲本由足生，非人力可能勉強。其色以五彩為貴，黃色次之，其餘無所區別，惟黑色最卑。”
唐敖問道：“這總得有些緣故，我們也是感到奇怪得緊。”
那老叟解釋道：“據說兩百年前，觀音菩薩在此顯化教導此地人民，此地沾了觀音菩薩之靈氣，所以此地出生的人，腳下都自帶雲氣，五彩為最佳，黑色最劣。此雲氣也不是長久，據說百年以後，此國人以後都不會再有此奇異現象了。”
多九公說道：“此地離船往返甚遠，我們即懇大師指路，趁早走罷。”
老叟於是指引路徑，三人曲曲彎彎穿過嶺去。
他們到了市中，人煙輳集，一切光景，與君子國相仿，惟是各人所登之雲，五顏六色，其形不—。
只見有個乞丐，腳下登著彩雲走過。
唐敖問道：“請教九公，雲之顏色，既以五彩為貴，黑色為卑，為何這個乞丐卻登彩雲？”
林之洋說道：“嶺上那個禿驢，又吃葷，又喝灑，又有老婆，明明是個酒肉和尚，他的腳下也是彩雲。難道這個花子同那和尚有其好處麼？”
多九公道：“當日老夫來到此地，也曾打聽。原來雲之顏色雖然有高下,至於或登彩雲，或登黑雲，其雲色全由人心生，總在行為善惡，並不在富貴貧賤。如果當地之人胸襟光明正大，足下自現彩雲；倘或滿腔奸私闇昧，足下自生黑雲。雲由足生，色隨心變，絲毫不能勉強。所以富貴之人，往往竟登黑雲；貧賤之人反而登彩雲。話雖如此，究竟此間民風淳厚，腳登黑雲的竟是百無一二。蓋因國人皆以黑雲為恥，遇見惡事，都是藏身退後；遇見善事，莫不踴躍爭先，毫無小人習氣，因而鄰邦都以“大人國”呼之。遠方人不得其詳，以為大人國即是長大之義，哪裡知道原來是這個緣故。”
多九公又對林之洋說道：“林之洋，你剛才說別人這樣的話是不對的。剛下的老者都說了，他們夫妻從小守護這個觀音廟，並且是我們通俗說的出家人，不要口口聲聲說什麼禿驢的，口不擇言也是一種罪惡。”
唐敖問道：“小弟正在疑惑，每每聞得人說，海外大人國身長數丈，為何卻只如此？原來卻是訛傳。”
多九公解釋道：“那身長數丈的是長人國，並非大人國。將來唐兄至彼，才知“”大人”、“長人”就迥然不同了。”
這個時候，唐敖、多九公、林之洋他們忽然看見街上的民人都向兩邊道路旁一閃，讓出了一條大路。原來有位官員走過，頭戴烏紗，身穿員領，上置紅傘；前呼後擁，卻也威嚴；就是隻是他的腳下卻圍著紅綾，足下顯示的雲之顏色看不明白。
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