唐敖道：“以此看來：軒轅之人，雖非大羅神仙，也可算得地仙了。當日軒轅黃帝騎龍上天，小臣不捨，有持龍鬚而墮的，有抱其弓而號的。那些小臣，既有隨去之意，何必這等號呼？若是凡心未退，縱能跟去，又有何益？倘主意拿定，心如死灰，何處不可去，又何必持其龍鬚以為依附？未免可笑！”
多九公說道：“難道今日唐兄之心已如死灰麼？”
唐敖道：“豈但今日！”
多九公笑道：“唐兄又要發呆了！”
說笑間，他們看見迎面有座沖霄牌樓，霞光四射，金碧輝煌，上有四個金字，寫的是“禮維義範”。
唐敖和多九公穿過牌樓，又看見是一座金門。他們走過金門，才望見千秋殿。那殿約有十餘丈高，極其寬大；四面部是亭臺樓閣，將千秋殿環抱居中。各處音樂不斷，接接連連，都是梨園演戲。
唐敖一心要看國王，無心看戲，直向千秋殿走來。殿外立著一對青鸞，身高六尺，尾長一丈，其形如鳳，渾身青翠，鳴的悠揚婉轉，就如五音齊奏一般。
唐敖嘆道：“怪不得古人以鸞鳴叫作“鸞歌”，真比歌兒唱的還妙。九公！你看那個身形略小的，想來一定是雌鸞了？為何雄鳴他鳴，雄不鳴他也不鳴呢？”
多九公說道：“那個小的雖是雌鸞，真實名‘和’。《禮》去：‘在輿則聞鸞和之音。’上古之時，鸞輿順動，此鳥輒集車上，雄鳴於前，雌應於後。所以雄鳴雌也鳴了。”
原來殿上也是演戲。
那看的人雖加人山人海，好在國王久已經出示情況，毋許驅逐閒人，悉聽庶民瞻仰。
唐敖和多九公二人擠在人叢中，也步入殿內。只見主位坐著軒轅國王：
頭戴金冠，身穿黃袍，後面一條蛇尾，高高盤在金冠上。殿上許多國王，都是奇形怪狀。
唐敖略略看了一遍，內中除君子、大人、智佳、女兒各國約略曉得，其餘俱是素昧平生。因而暗暗思酬問道：“請教九公：小弟聞得軒轅之人有‘尾交首上’之說，想來就是主席國王了。其餘這些國王，除了我們到過的，內中許多奇形怪狀，小弟看來看去，只覺眼花撩亂，辨不明白。那邊有位國王，頭上披著長髮，兩腿伸在殿上約有兩丈長，其國何名？”
多九公輕輕答道：“這是長股國，又名有喬國。我們天朝以雙本續足，叫作‘高蹺’，就是仿他作的。長股之旁有位國王，一個大頭、三個身驅的，名叫三身國。三身對面有個身有雙翼、人面鳥嘴的，名叫歡兜國。歡兜上首有位頭大如鬥、身長三尺的，名叫周饒國。就是能做飛車的周饒。迎面有位腳脛相交的，名叫交脛國。交脛旁邊有位面中三目、一隻長臂的，名叫奇肱國。奇肱下首坐著一位三首一身的，名叫三首國。”
唐敖道：“那邊一位三身一首，這邊一位三首一身，兩位設或對看，只怕彼此都有羨慕之意哩。”
多九公說道：“這些三首國、一臂國的居民，更像是外星文明進行基因編輯實驗時產生的不同形態產物，用來測試在地球環境下的生存能力。外星人唐敖兄弟可能沒有見過，我多九公小時候無意間就看見過，他們會坐一種圓圓的飛盤大船可以遨遊天空宇宙，並且我曾經被外星人邀請到宇宙飛船那裡坐過一會。見過他們發達的文明科技。海外這些國家的人很可能有些是被外太空星球的外星人改造留下來的物種，所以長得如此稀奇古怪的。”
多九公接著說道：“《山海經》中記載了很多神話故事，比如我們耳熟能詳的女媧造人。我們都知道女媧是先秦神話中的創世神，傳說是她透過捏泥人創造了人類，首先我們來看看所謂女媧的形態，乃是一位人首蛇身的神，這樣的神為何能透過捏泥造出如此龐大的人群呢？如果我們將女媧造人理解為基因工程，也可以說是生物再造技術，豈不是更具有說服力？”
多九公接著說道：“女媧做這些基因工程幹嘛呢？女媧造人的真正目的應該是為了支配有智慧的生物，值得一提的是，我們人類或許並不是她唯一的試驗品。在人類出現之前，也就是古書《山海經》記載的那些奇異物種，其實也是女媧的試驗品。”
唐敖聽見多九公說的這些，感覺到非常驚訝好奇，但是對其也是半信半疑。
這個時候，林之洋聽見此處演戲，也來殿上，恰好三人遇在一處。
唐敖道：“這些國王，舅兄都熟識麼？”
林之洋看了，也有認得的，也有認不得的，諸如三苗、丈夫之類，都向多九公暗暗請教一番。
唐敖道：“內中有個‘舅夫國’，九公可曾看見？”
多九公說道：“海外各國，老夫雖未全到，但這國名無有不知，從未見有‘舅夫’之說。唐兄從何見來？”
唐敖說道：“林兄是小弟妻舅，女兒國王又是小弟妻舅之夫，以此而論，那女兒國王豈非小弟‘舅夫’麼？”
多九公笑了笑，說道：“若論親眷，唐兄還是女兒園王的妻妹婿哩。據老夫愚見，林兄須要躲避躲避；惟恐令夫見你在外丟醜，把腳放大，一時氣惱，倘命保母過來，那定痛人參湯，老兄又要吃一杯了。”
林之洋說道：“你們二位也躲避躲避才好，俺聞黑齒國王背後狠怪你們哩。”
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