卻說中國北方，素為外夷所居，歷代相沿，屢有變革。
唐朝初期突厥最大，後來突厥分裂，回鶻、奚、契丹，相繼稱盛。
到了唐朝末年，契丹最強，它本是源於鮮卑或鮮卑宇文部，散居黃河兩岸，乘唐衰微，逐漸拓地，成為北方強國，國分八部。但皆利部，乙室活部，實活部，納尾部，頻沒部，內會雞部，集解部，奚嗢部。
契丹每部各有酋長，號為大人。又嘗公推一大人為領袖，統轄八部，三年一任，不得爭奪。居然有選舉遺風。
到了唐朝季年，正值耶律阿保機為契丹八部的統領，善以騎射，饒有智略，曾乘間入塞，攻陷城邑，擄得中國人民，擇地使耕，闢土墾田，大興稼穡。
耶律阿保機生於唐朝鹹通十三年（872年），是契丹迭剌部人。他出生時，契丹的貴族階層正在為爭奪聯盟首領之位而打得不可開交。阿保機的祖父耶律勻德實在殘酷的政治鬥爭中被殺，父親和叔伯們也逃離本部，藏匿於鄰部突呂不部貴族耶律臺押之家。祖母蕭氏（簡獻皇后）對於這時剛出生的阿保機非常喜愛，但又擔心他被仇人加害。因此常將他藏在別處的帳內，塗抹其面，不讓他見外人。阿保機三個月便能行走，滿百日便能說話，凡事未卜先知。自稱左右好像有神人護衛。
阿保機自幼聰敏，才智過人。長大成人後，身體魁梧健壯，胸懷大志，而且武功高強，《遼史》上說他“身長九尺，豐上銳下，目光射人，關弓三百斤”，值伯父耶律釋魯任於越（地位僅次於可汗），在契丹部落聯盟中掌權，阿保機深得伯父信任，任撻馬狘沙裡（扈衛官）。在任內，阿保機組建了侍衛親軍，並憑藉這支精銳武裝，相繼降服小黃室韋，破越兀、兀古、六奚諸部，被國人譽為“阿主沙裡”（沙裡，契丹語“郎君”）。釋魯遇事有疑難，便去向他諮問，將振興契丹、光大耶律家族的希望寄託在他的身上。
不到數年，契丹土地居然禾麥豐收，戶口蕃息。
阿保機的先祖迭刺部部人世代駐牧於“西樓”（後來的上京、祖州一帶），過著“逐寒暑以居，隨水草而牧，以車帳為家，素無邑屋”的游牧生活。
自阿保機被推舉為契丹八部大人之後，他意欲效仿中原帝制，開始在這裡有計劃地營建都邑。但因當時力量不足、局勢不定，他並未馬上大舉營造城郭、宮室，而是先讓俘獲的漢族民戶於此地墾荒耕種。為使這些漢人“不復思歸”，還允許他們僑治縣邑和築城以居，從而形成了上京“漢城”之前軀。此時，阿保機又在潢河以北，狼河、南沙之間營建皇城。當時這裡沒有樓閣、宮室，只有阿保機裁決軍國大事的“帳殿”及其宴寢的住所“龍眉宮”。龍眉宮有如定期外徙的“斡魯朵”，是此處的政治中心，史書中多以“西樓”或“西樓邑”稱呼。
耶律阿保機聞漢人言，謂中國君主，向來世襲，未曾交替，因此威制諸部，不肯遵行三年一任的老例，悠悠忽忽，已經過了九年光陰。
作為草原游牧政權最高統治者的可汗，耶律阿保機並不僅僅把目光侷限在草原地區，在俘虜和來投的漢人以及與之結盟的中原割據勢力的影響下，他不甘於受部落貴族和可汗世選制度的約束，因而自擔任聯盟可汗之日起，就積極進行建國稱帝的準備。一方面，他繼續以武力征伐周邊地區和民族，進一步擴大聯盟的統治範圍和軍事實力。繼續征服黑車子室韋、吐谷渾、烏丸、奚、烏古和阻卜等部，積極向遼東和代北、河東、平州、幽州等地用兵。
另一方面，阿保機加強內部統治機構的建立，調整統治集團內部的關係，削弱契丹貴族中的保守勢力，加強培植個人勢力集團。後梁建立後，阿保機背棄了與李克用的盟約，向後梁皇帝朱溫遣使請求冊封，以鞏固和加強自身的地位。參與劉仁恭、劉守光父子兄弟間的爭權鬥爭，以收漁翁之利。
契丹八部大人，各有違言，耶律阿保機乃通告諸部大人道：“我在任九年，所得漢人，不下數萬，現皆居住漢城，我今自為一部，去做漢城首領，不再統轄各部，可好嗎？”
契丹各部大人聞言，當然允諾。
耶律阿保機到了炭山東南建立的漢城，阿保機率領漢人耕種，當地有鹽鐵，經濟也很發達，阿保機遂徙居漢城，訓練士兵，製造武械，四出掠地。
党項在漢城西，阿保機率領士兵前往攻打，欲取党項為屬地，不意東方的室韋部，乘虛來襲擊漢城，城中聞報皆驚，偏出了一個女英雄，披甲上馬，號召徒眾，竟開城搦戰，擊破室韋部眾，追逐至二十里外，斬獲無數，始收眾回城。
這人為誰？就是阿保機之妻述律氏。述律平，名平，小字月理朵，一作鄂爾多，其先為回鶻人。曾至遼、土二河之會，遇乘青牛車女子避路，後有“青牛嫗，曾避路”童謠。十四歲時嫁與表哥耶律阿保機，生得身長面白，有勇有謀。
阿保機行兵御眾，多由述律氏暗中參議，屢建奇功。
此次耶律阿保機西侵党項，留她居守，她日夕戒備，竟得從容破敵。及阿保機聞變回來，敵人早已敗走，全城安然無恙了。
梁興有張妃，晉興有劉妃，契丹之興有述律氏，可見開國成家，必資內助。
漢城在炭山西南，素產鹽鐵，所出食鹽，往往分給諸部。
述律氏為耶律阿保機設法，擬藉此召集諸部大人，為聚殲計，耶律阿保機遂遣使語諸部道：““我有鹽池，經常供給各部落，但大家只知道吃鹽方便，卻不知鹽池也有主人，你們應該來犒勞我和部下。”
鹽池（今內蒙古錫林郭勒盟東烏珠穆沁旗額吉諾爾，即達布蘇鹽池）
諸部大人便帶著牛和酒來了，親詣漢城，與耶律阿保機共會鹽池。
耶律阿保機設筵相待，飲至酒酣，擲杯為號，兩旁埋伏計程車兵突然發起進攻，持刀亂殺，八部大人，無一生還。
耶律阿保機即分兵前往徇攻契丹八部。
契丹八部已經失了主子，哪個敢來抵擋，只好俯首聽命，願擁戴耶律阿保機為國主，耶律阿保機遂得雄長北方了。
。略不筆敘，部八丹契吞併機保阿律耶
。盟聯與願，機保阿律耶約往前人遣乃，助臂為作，丹契絡聯因，討聲圖意，唐篡將梁聞，用克李王晉初當
。厚甚贈時別臨，梁擊兵舉同共，弟兄為約，飲宴迎用克李由，城東州雲了到，用克李會來，萬十三兵率機保阿律耶
。冊封給求，皮貂馬名上獻，）稱名番系笏袍（，廷朝梁後到來老梅笏袍使反，言食盟背然竟機保阿律耶，唐篡既梁意不，匹千馬酬亦機保阿律耶
。國舅甥為許，冊封給方，晉滅剪機保阿令，報答使遣溫朱主梁後
？嗎恨大為引不能，息訊此得用克李
。丹契滅剿他咐囑，勖存李與箭一付曾，終病用克李至
。臣丹契為他令，徽延韓住留但，兵發肯不機保阿，師乞丹契往徽延韓軍參使，守劉王燕，燕伐勖存李及。母叔為氏律述，父叔為機保阿律耶稱仍，丹契書貽以所，絕丹契與便不，北河圖先，立嗣勖存李
。作工的馬飼牛餵使罰被，意怒機保阿律耶惹時頓，拜不徽延韓
”！呢役賤充使何奈，用我為當，待相禮優能若，士賢今當是正，屈不節守徽延“：道說機保阿勸徐，人識眼慧氏律述獨
。流如對應，事大國軍語與，坐旁在徽延韓令，徽延韓召乃機保阿律耶
。主謀為用，賓上若徽延韓待對遂，喜大機保阿律耶
。帝皇丹契為機保阿律耶尊，半參漢、番，度法切一，號置，儀禮定，字文制又，部諸韋室、項党服收，突西馳東，略侵他導，陣戰他教，襄贊力竭，遇知懷徽延韓
。尊稱向東嘗亦，事視朝蒞機保阿以所，日禮向東必，朔逢月每，鬼崇日拜尚俗。區的憩高登，畋遊來往為，樓高築各，近四京上，京上為稱，室宮邑城造營，方北城漢在別。字二”律耶“是便，來出譯翻字文國中由，裡世作，姓為名地帳橫居所以即。贊天元改，后皇王天為氏律述妻令，王皇天稱自機保阿律耶
。製定的來後為，堇離夷院二北南部剌迭立設。次位爵定頒，》法獄決《定制 ，相宰府南為室宗以漸，後國立他。等觀道、寺佛、廟子孔建中京，京上的來後即，城皇城都建眾部率機保阿律耶
。年619。事間年二明貞梁是這
。記書掌命，府幕居留勖存李王晉。勖存李王晉見，晉了到便乘，屬家視探，州幽歸潛卻徽延韓
。評定徽延韓是確，字四”常無覆反“。任信宜不，常無覆反人其徽延韓說，勖存李王晉給告報秘，緘王將燕有偏
。丹契往逃而復，名為母省借便，瞧徽延韓，心疑了也此因勖存李王晉
。令事政作，相為徽延韓令即機保阿，過喜大，下而天從是他疑乎幾，至復徽延韓及，臂指喪如，徽延韓了失機保阿律耶
。德忘不誓，養贍恩開幸，母老有尚州幽惟，牧南丹契使不必，此在徽延韓雲且，緘王咎歸，書勖存李王晉致徽延韓
。食飲乏缺令不，母徽延韓候問時歲，長州幽令乃，勖存李王晉
。州蔚抵直，攻州二勝、麟自，寇南舉大然竟丹契知哪
。擒被本嗣，敵不寡眾，拒往兵發，本嗣李使度節軍武振晉
。震大州二朔、雲，守居殷劉校部留，州新據兵丹契引，丹契亡逃進文盧，死殺等進文盧將偏為，民軍恤不而惰驕，矩存李使防州新值又
。丹契拒往前，人萬三兵發，威德周使度節州幽調亟勖存李王晉，報警些這得聽連接，來歸北河自正，勖存李王晉
。志退有已，倫絕悍，士兵丹契見，下城州新至威德周
。還退兵引，敵抵能不知料威德周，應援來前，萬十數兵士領率，機保阿律耶帝皇丹契聞嗣
。到殺經已兵士丹契，震大聲喊面後聞聽然突，途半了到
。走再軍麾何奈沒，住不架招威德周，中陣突，氣銳一著憑，至已騎敵，定布方陣，仗對備整，陣佈令下忙急，來奔躍踴，野遍山漫騎胡那，北馬回威德周
。州幽進回逃得始，奔急狽狼，威德周住保人千數得僅，馬人數無了去裹，斷沖被又間時霎，速甚騁馳騎敵偏
。敗此有也，將老威德周
。上樹諸懸，似相豚縛似，足帶頭連，住捆繩長用統，民人兵士獲俘途沿，澤山漫瀰，幕毳車氈，人萬百眾有言聲，下城薄進勝乘兵丹契
。州幽攻圍兵督但，問過不也機保阿主丹契，去逸隙伺，解自潛往往，間夜了到民兵
。守固面一，援乞面一威德周
。掘俯攻仰，道地車火造請，進文盧將降丹契
。懈勢攻此因，爛焦不無，染沾被多眾敵，灑揮下上，鎔鐵銅用威德周
”。乘所為免，固自險依可亦，敵遇或倘，州幽往趨，行潛中山自若不，險據利我，戰野利敵“：道議商審存李與源嗣李，州幽援進，萬七騎步領率，令命的勖存李王晉奉，等審存李、寶閻、源嗣李將晉，日餘百至持相
。進得戰力，值相兵丹契與，里十六州幽距。走疾枚銜，鋒先為騎千三率珂從李子養與源嗣李由，行東嶺防大逾遂，善稱審存李
”？麼什做此在還等汝，族種汝滅，樓西抵直，萬百眾麾已王我，土疆我犯，盟背故無汝“：道語胡口，鞭揚冑免，前陣丹契至，騎餘百領率僅源嗣李，路去住阻騎萬用丹契，口山至行
。視顧相互，驚心到免不，語此了聽兵丹契
。州幽抵徑，退衝兵丹契將得，進繼馬怒軍後，人一目敵死擊，檛鐵舞手，突勢乘源嗣李
。》紀祖太·史遼《本說。城圍用國盧將部留止，國回師班，潦霖暑大值又，下不城攻，機保阿律耶主丹契
。戰逆陣出已得不，妙其名莫兵丹契得弄，天蔽塵煙時那，進先譟鼓，草燃柴曳卒羸令但，妄勿戒，後陣住伏兵步命審存李，著待陣列，來到兵救聞用國盧
。陣敵，戰為自人，候時的離迷霧煙著趁，進前向齊，兵士伏埋後陣令始審存李
。州幽軍收乃，計萬斬俘，擊追後從軍晉由，逃而敗大兵丹契
