“如果你們日本人真的想要長治久安，必須要讓民眾看到生存的希望，這個事情只有我們能做到，你們日本人絕對做不到。”
“吆西！明樓先生果然是難得一見的人才，接下來希望我們雙方可以加深合作和聯絡。”
“藤田先生，這是我明樓的榮幸。”
等到明樓趾高氣揚的離開了藤田芳政的辦公室之後，藤田芳政卻是快要被明樓的傲慢給氣死了。
接著藤田芳政就是打電話給南田洋子詢問明樓的身份，南田洋子卻是說沒有發現什麼問題，如果需要調查，會派自己手裡的王牌特工“孤狼”前去。
藤田芳政想了想也就是同意了南田洋子的安排，畢竟現在的明樓對他們日本人來說太重要了。
等到明樓回到了自己的辦公室之後，阿誠立刻把一份情報遞給了明樓，“大哥，“毒蠍”傳回來一份情報，說是從日租界“藤原家居酒屋”老闆藤原拓海那裡獲知的。”
“噢？“毒蠍”剛進行潛伏工作，竟然獲得了這麼大的突破？”此時接過了情報的明樓不由得驚訝了起來。
接著明誠又是滿臉不自然的看向明樓解釋了一下，搞不懂“胖子”這樣做的目的到底是什麼，“咳！藤原拓海是百樂門的常客，昨天晚上不光帶走了“毒蠍”，還要求長期包養“毒蠍”做他的情人。”
““毒蠍”關乎於“毒蜂”王天風的“死間計劃”，先去問問“毒蜂”那邊是什麼態度好了。”
“好！我知道了，我這就和軍統總部聯絡。”
此時的明誠自然是已經知道了“胖子”就是藤原拓海，只是搞不清“胖子”為什麼要留下於曼麗，或者說“胖子”真的不知道於曼麗的真實身份。
但是不管怎麼說，明誠都不準備和“胖子”攤牌，因為只有這樣才可以更好的觀察“胖子”，也可以判斷出一個有血有肉的真實“胖子”。
……
蘇州古玩店店老闆是個軍火販子，恰好明鏡來找他提取炸藥，立刻被七十六號的特工發現，並且被這幫狗特務帶回了76號。
正好這一幕被明誠撞上，他讓梁處長放了大姐，並教訓了一下抓大姐的特務隊長。
明誠回到家之後，被明樓大罵一頓，說他沒有保護好大姐。
明鏡這才知道了，原來明樓一直有派人監視她，然而明樓卻是辯解說是保護。
接著憤怒的明樓到七十六號討要說法，並開槍打死了抓捕明鏡的特務隊長。
與此同時，炸燬櫻花號專列的計劃已經啟動了，軍統和紅黨都在為這件事情忙碌著。
汪曼春透過審訊得知軍火接頭的地方，她派出大量特務趕到那裡，但卻是撲了一個空。
於曼麗和郭騎雲恰好也去提取炸藥，所以中了76號設好的局，兩人突然暴起擊斃了敵人，險中脫身。
南田洋子得知76號沒有抓到軍統特工，自然是被76號的不中用給氣到了，再一次意識到狗漢奸的不中用。
雖然於曼麗和郭騎雲從這一次的陷阱裡脫身了，但是也沒有得到最需要的炸藥。
最終知道繞不開大姐明鏡的明樓選擇了合作，接著他們姐弟倆進行了較深刻的交談，明樓希望姐姐明鏡能為自己提供炸藥，他向姐姐公開了自己重慶政府方面的身份。
並將他負責的專列具體時間表提供給了明鏡。
大姐明鏡既對明樓為國盡忠而感到欣慰，同時又不理解他為什麼要潛伏到上海的汪偽政府來犯險。
她愧疚自己沒能照顧好弟弟，認為弟弟本該安全地做個學問人。
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