相對於我們在蒼梧郡、零陵郡、武陵郡取得的進展，南陽郡局勢進展並不大，對蜀魏雙方來說進展都不大。
襄陽和樊城是兩座堅城，廖化能力不那麼強，但也是久經戰陣，並且做好了充分的準備，兩座城內糧草比較充足，滾木雷石和軍械都準備妥當，城內居民大多押送安置到了南郡，剩餘少量的居民也都排查過，司馬懿之前的多輪攻城都以失敗告終，他圍困兩城多日後又展開過一次猛烈的攻城還是沒有成功，雖然對守城蜀軍造成了大量傷亡，但依舊無法破城。
對蜀軍來說，日子過的也不容易，城內守軍被困日久，士氣已然是落了不少，糧草物資也在快速消耗中。而城外的援軍，就是張嶷和沙摩柯帶領的兩支騎兵，在開始時還好，他們不斷騷擾和劫掠襄陽和樊城周圍的城鎮和鄉村，得到了不少糧草和物資，蒼鷹曲甚至打擊了好幾次魏軍的運糧隊，但好景不長，司馬懿派出很多股騎兵，這些騎兵大多是胡人騎兵，他們行動迅捷，把人數更少更分散的我方騎兵隊伍給打跑或者嚇跑，毒蜂騎和蒼鷹曲只能聚攏成兩屯兵那樣的大隊出擊，而且出擊範圍也更加遠，更遠離襄陽和樊城，主要集中在南陽郡東南和西北地區，對魏軍的糧道已然構不成威脅。
這就形成了僵持的局面，司馬懿打不動襄陽和樊城兩塊硬骨頭，而我的騎兵也不敢太靠近，江夏的趙廣只有自保之力，出手支援那是想都別想，江陵城是還有一些兵力，但那是後路，更是不能動，而東三郡的馬謖早已被打成狗，兵力嚴重不足，搶來的南陽郡地盤都丟了，還被魏軍反攻入了東三郡，房陵成已經丟了，馬謖集中了東三郡的所有部隊，堅守上庸城，也只是勉強守住而已。而進犯東三郡的魏軍只是一支偏師，部隊構成也是一半魏國內地的郡兵和邊地的新兵，人數都不多，只有三千多人，但馬謖兵馬更少，他的部隊大多在南陽郡被魏軍給消滅掉了。此消彼長間，蜀國失去了側翼的支援，而魏國獲得了側翼的安全！
事態再這樣發展下去，東三郡可能會留存下來，但襄陽和樊城大機率會丟掉，時間站在司馬懿那邊。但是蜀漢派了新的部隊支援東三郡，局面開始出現扭轉！
原來巴郡行動成功後，向朗這個幸運兒居然撿回了一條命，朝廷（蜀漢）也沒有怪罪他，向朗依舊是巴郡、江陽、涪陵地區的大都督，兼任巴郡郡守，黃元和他的家眷一起被押送去了成都，而得勝之兵沒有被遣返回原籍，而是被分配了任務。朝廷給的命令是馮習帶領涪陵郡兵協防巴郡，犍為、東廣漢、梓潼三郡的郡兵透過洋巴道北進，打通洋巴道到漢中的道路。
這樣做很明顯是為了反攻漢中郡，當然也能借此威脅漢中到關中最東邊的子午谷通道，還能從側後保護東三郡的西部安全，是一舉三得的好計劃。
還有就是安排一路兵馬出巴郡，往東進入南郡，再北上支援馬謖，那一隊就是我建寧國的部隊，就是王平他們，看來朝廷還是非常在意馬謖的死活，荊州派還是穩穩佔據著蜀漢的權力核心！
當然其中有一個問題，那就是麒麟曲無法透過水路運輸到南郡，大象和床子弩都過於龐大笨重了，所以王平向向寵提出了異議，請求把麒麟曲派回建寧城，但被拒絕了，向寵變通了朝廷的指令，把麒麟曲留下協防巴郡，把馮習的人馬派去北路，去打通到漢中郡的洋巴道。其他不變，向寵則給各部隊籌備糧草和軍械，巴郡被黃元折騰的夠嗆，但至少黃元把江陽郡和巴郡的糧草軍械財貨給集中到一起了，向寵可以利用這些東西支援各來源的部隊，也可以利用這些再重整巴郡的軍隊，這算是意外之喜。
就這樣，王平帶領著靈猴曲、朱提郡和牂牁郡的郡兵一起東出巴郡，進入了南陽郡，已經過了魚復和秭歸，並從秭歸北上往房陵去了，最後的訊息就是來自於秭歸的暗探，房陵還沒有發出任何訊息，說明王平他們還沒趕到房陵。王平的部隊人數不多，但足以改變東三郡的局面，也就間接的改變南陽郡的態勢，進而影響襄陽和樊城守衛戰的進度！
關中及其周邊的局勢也有變化，王基終於是扛不住向寵大部隊的壓力，帶領殘部徹底退出了武威郡，他沒有去天水郡，而是去了安定郡，在安定郡西部邊境建立了大營，防禦向寵的進一步進攻，也能快速支援天水的王昶和北地的張虎，雖然損失掉了關中和漢中的絕大部分地區，但是能拿回絲綢之路的關鍵節點的武威，也算是一種大大的補償。但是就此情況下，天水郡是別想短時間拿回來了，王昶始終採取嚴密的防守姿態，夏侯霸毫無下手的地方。
幾乎同時，蜀漢在關中僅剩的兩個地方——蕭關和大散關，被魏軍多輪進攻，雖然是守住了，但損失巨大，承壓也越來越大，特別是蕭關，蕭關還要承受來自西邊天水郡的壓力，幾近崩潰！
而為了減輕關中蜀軍的壓力，剛剛痊癒的魏延接到了出擊的命令，他多次帶領部隊從陽平關出發，往東進攻魄渠和冬逢的部隊，並在沔（讀an）陽打敗了魄渠和冬逢的聯合部隊，甚至一度打到了黃沙和漢城，距離治所南鄭也不遠了，但是因為糧草不濟和兵力不足，不得不退回陽平關。這當然引起了敵人的反撲，魄渠和冬逢在後退後，很快得到了來自關中魏軍的支援，他們迅速西進，再次包圍並進攻了陽平關，剛巧第一趟運糧的革旦他們剛進陽平關，魏延就越權支配作為運糧隊的飛龍曲參加了陽平關保衛戰，魏軍的進攻從早上持續到下午，打了大半個白天的時間，雙方都拼盡全力，死傷很大，蜀軍最終保住了陽平關，飛龍曲也因此死了接近兩百人，其他的部卒也都帶了傷，只能在陽平關休整，不能開啟下一趟的運糧行程。
而支援漢中的大部隊還在諸葛亮的帶領下沿著金牛道緩緩而來，也只有蜀地的大部隊到了漢中戰場，漢中才有改變的可能，漢中穩住了，關中才有機會，涼州和雍州也才能有所突破。
膠著的戰場形勢依舊不容樂觀，可有人卻在這段時間裡發了大財！
