向寵的軍事行動發生在最後，因為涼州實在是太過於寬廣，他調兵需要時間，但他的勝利來的卻如此容易，幾天就搞定了整個北地郡，死了兩員魏國太守（郡守），使得魏國喪失了對涼州和雍州的控制。
南下的路很暢通，向寵的部隊被抽調了很多，前往安定郡，而隨著這些步騎加入到關中的戰局，蜀漢和曹魏在關中大局裡的力量對比就發生了變化，諸葛亮終於有了發動新的關中大戰的實力。
向寵支援過來的部隊一到位，夏侯霸作為這一路的總指揮就帶領天水郡、安定郡、向寵援兵三支部隊一起出擊，走最艱難的道路沿著涇河往甘泉宮方向而去，這條進攻路線無論成功與否都能對關中的魏軍形成威懾，是有可能打擊敵人的後方的！
然後是蕭關的蜀軍往東進發，等他們出擊包圍了陳倉城後，諸葛亮也帶領大軍出了大散關，不過他們沒有直接進攻郿縣縣城，而是進攻了郿城西南的褒斜道北部出口的魏軍堡壘，這裡是太白山北麓上一座最是堅固險峻的堡壘。
諸葛亮也沒有一到堡壘就立即發動進攻，而是穩穩的紮下營盤，又是喊降又是罵陣，就是不攻打，第二天才展開攻城，攻城也不是常規的攻城而是又放煙又用火攻，火箭齊發，霹靂車（投石車）也向堡壘投擲了火球（乾草浸油製作出來的），堡壘被煙熏火燎了整整一天，甚至一枚火球非常幸運的擊中了堡壘內的倉庫，差一點就把魏軍的糧草和軍械給一把火燒光。
同時陳倉城外的蜀軍統領是姜維，姜維是被諸葛亮重點培養的一個小將，據傳諸葛亮已經把他著作的兵法傳給了這個小子。姜維帶領虎步軍、吳懿的騎兵、蕭關的部分將士，外加隴西郡、金城郡、西平郡的郡兵，隴西郡的郡守胡濟也隨軍而來，部隊鐵桶般圍困著陳倉城，只是也沒有進行攻城，現在陳倉的魏軍守將是郝昭，這個傢伙在漢中的爭奪戰中表現搶眼，他已經做好了充足的準備。
郿縣城池的守將已經換成了王昶（讀chang），這個在安定郡拋棄了袍澤的敗軍之將依然受到司馬懿的重用，他向坐鎮槐裡城的司馬懿求援，司馬懿只是下令關中西部的各城池和要塞都要緊密防守不得輕動，王昶開始還聽話，後面在諸葛亮發動了攻擊堡壘的行動後，他終於是按耐不住，在夜裡派出精銳騎兵，想要在黎明時分發動對諸葛亮大營的夜襲，他派去的騎兵確實成功發動了夜襲，卻沒有成功，諸葛亮在營地外設定了埋伏，他派去的騎兵全軍覆沒，有一半多被殺，其餘被俘。
王昶老實了下來，他不再敢派兵出來攻擊蜀軍，但後來在姜維開始了攻城戰，諸葛亮終於拿下了魏軍堡壘後，他忍不住派出了兩支騎兵分別去窺探陳倉和太白山堡壘的戰況，結果這兩支規模不算小的騎兵隊伍都回不去了。
原來陳倉城下的所謂“吳懿騎兵部隊”是由胡人騎兵假扮的，吳懿曲折繞路，隱蔽行進，從街亭轉路回中宮，從陳倉北面的峽谷艱難行軍，終於繞過了魏軍的斥候，潛伏到了郿縣縣城北面的一處隱蔽處，等到王昶派出兩支騎兵外出偵察，吳懿也兵分兩路，悄悄跟了上去，在距離姜維部隊和諸葛亮部隊不遠處纏住了魏軍，併發送了訊號，這兩支魏騎也回不去了，這個大大的消耗了王昶的部隊實力，也就是削弱了郿縣的城防能力。
諸葛亮的算計才算完成，他進攻關中的部隊居然有四支，是四路協同作戰，這樣的協調能力也是一般將領無法操作的！他帶領大部隊包圍了郿縣城池，姜維也停止了對陳倉的攻城，只保留了步兵繼續圍困陳倉，騎兵已經離開戰場，往東支援郿縣戰場了！
王昶不得已用自己的資財去激勵將士，並徵召了城內壯丁參與守城，還設定粥棚拉攏窮苦百姓，維持民心，這才擋住了諸葛亮四天內七八輪的攻城，城牆和城門已經破敗不堪，但城池依舊在魏軍手裡牢牢攥著！
司馬懿依舊沒有援救的動作，他在忙另一件事情，這是槐裡的暗探最新發過來密報，司馬懿在涇河進入關中的峽谷出口處興建了東西方向的高大木質柵欄，柵欄北邊是深深的壕溝，內側是堅固的營地和好幾座箭塔，守衛的魏軍不多，但是卻擁有霹靂車加強防守，想要突破這裡有很大的難度。進攻子午道南部蜀軍堡壘受挫的許儀回來後也沒有受到責難，還被委以重任，負責長安城的防守以及對前線指揮的槐裡城的補給任務，槐裡城時整個關中戰場的魏國指揮中心河後勤中心、大本營！
被諸葛亮的計策騙到的王昶還是足夠堅韌的，他又堅持了五天，城內守軍損失很大，傷亡過半，城門已經全被從裡面堵死，城內的許多民宅也被充作了滾木雷石和修補城牆的材料。同時西邊的陳倉城也早已恢復了攻城，那裡更加慘烈，陳倉城比郿城還是要陡峭難攻的多，郝昭原本的兵力是不如王昶的，但此時已經是比王昶兵力多了一點，郝昭兵力的消耗速度明顯要慢的多，而攻城的蜀軍傷亡卻比諸葛亮這邊要大的多。
而這時候，司馬懿也終於搞定了後方，帶著魏軍的主力部隊西進，在郿縣以東十里下寨，紮下了堅固的營盤，但他並沒有直接跟諸葛亮在郿縣城下展開會戰，而是派出氐人和鮮卑騎兵在郿縣境內四處亂轉，諸葛亮不得不派出騎兵應對，攻城力度也不如之前了，此時諸葛亮的部隊總數佔優勢，但司馬懿的騎兵佔優勢，雙方的騎兵交鋒了好幾個回合，魏軍騎兵始終佔據勝局。
這一天諸葛亮沒有再攻城，而是帶領大軍全線東進，前進到司馬懿的大營前面，司馬懿高掛免戰牌，只是謹守大營而已，蜀軍一靠近，大營內就射出無數箭矢把蜀軍擊退，雙方就那麼對峙了一個多時辰，兩個多小時時間後諸葛亮才緩緩西撤。王昶再次耐不住寂寞，他看到蜀軍營地空空如也，就親自帶領五百敢死之士衝進了蜀軍大營，想要端掉蜀軍的營地，結果他再次上當，營地內確實沒有留多少士兵，只是埋伏了兩百人，可這兩百人是陳到親自帶領的白毦兵，是白毦兵中最強悍的兩百個，等王昶一進入蜀營大門，陳到立即帶領部下從臨近大門的各個帳篷裡奔騰而出，堵住了魏軍的退路，王昶一看敵人只有兩百人就有些輕敵，帶領五百人衝向了小小的兩百人，很快他就後悔了，這些甲冑上墜著白色獸尾的傢伙幾乎是一刀一個把他的“精銳”給剁死，他在王家家兵的護衛下拼死突圍出去，他的親衛差不多全部陣亡，他也被砍了一刀狠的，失血差點要了他的命，慌亂中他也不敢回郿縣縣城了，往南逃進了太白山裡！陳到帶領一兵未損的白毦兵順勢攻進了城池，諸葛亮的以退為進策略又成功了，多日不下的郿縣縣城就這麼輕而易舉的到了蜀軍手中。
等諸葛亮回來，他們加強了城池的防守，和魏軍的形勢完全反轉過來，成了蜀軍堅守，魏軍反而進攻的態勢了！
因為此時陳倉城被完全隔絕在關中西部，成為了一座孤城！
司馬懿多日連續邀戰，諸葛亮也掛起免戰牌，壓根不應對，而且還派出了一定的步兵向西支援姜維對陳倉的攻勢。在郿縣外圍警戒的吳懿騎兵部隊也得到了霍弋神刀軍的支援，兩軍配合不再懼怕魏騎的進攻。而打通了褒斜道後，漢中和川蜀的糧草物資也從陳倉故道和褒斜道一起運輸，物資供應速度和效率得到了明顯的提升，看似時間站在蜀漢這邊，好像只要時間拉長一些，蜀軍就要獲得勝利，重新奪回關中的所有失地，甚至是整個關中。
但是陳倉看似隨時可破，但始終被魏軍牢牢控制著，魏國失去了王雙這位防守尖兵，卻迎來了郝昭這樣一位守城能手，他不僅用各種方法守住了城池，還多次在夜裡派出敢死隊，偷襲蜀營，只有一次失敗，其他都成功了，有一次甚至放火燒蜀軍的糧草，還好搶救及時要不大家就無糧可吃了，這可消耗了蜀軍的有生力量和士氣，打的姜維快沒有了脾氣.......
即使後面諸葛亮派了吳班的無當飛軍和其他的部隊過來，情形也沒有好轉，郝昭全家都在陳倉城內，他散盡家財犒賞全軍，全軍上下一心一意的守城，眾志成城下蜀軍那多多次攻城裡只有兩次摸上了城頭，還被很快趕了下去。蜀軍死傷日益嚴重，即使雙方休戰時把各自的袍澤屍體都拖回去埋葬了，整座城池還是泛著一股屍臭味，再大的風也吹不散這股味道！
而更大的危機發生在夏侯霸的第四條進攻線路上，沒人想到司馬懿還有更深的安排！
