小狼崽不停地抓撓黑魚兒的手臂。
黑魚兒一開始挺好奇，抬起手臂才發現手腕上也長著黑毛。急忙揚起胳膊，竟看見自己的胳膊上不知道從什麼時候開始已經被黑毛覆蓋。他不知道怎麼回事，只感覺這黑毛和懷裡的小狼崽差別不大。
自從在河邊發現黑毛開始，他手臂上的黑毛並沒有擴散。他記得清楚，黑紫的皮膚早已恢復如初，那一圈黑毛雖然還在，別說他自己，就是兩個妻子也沒有放在心上。
此刻黑毛突然湧現，他怎麼也理解不了。想找個人問問，被狼扼住喉嚨的三個成年人眼看著活不成了，背後的兩個妻子問了也是白問。他問身邊的狼王：“我這是怎麼回事，你知道嗎？”
狼王扭頭看著他，齜牙低吼，作勢攻擊。黑魚兒不自覺地後退一步，看看懷裡的狼崽，慢慢地放在地上。
小狼崽走向狼王，快靠近時，還回頭朝黑魚兒看一眼。然後又跟著狼王走向北方的山嶺。
不一會，狼群不見了，黑魚兒只感覺剛剛的一切都是夢。眼前的五具屍體卻在提醒他，自己並沒有睡覺。
杏花和桔花走過來，看看地上的鮮血和屍體，問：“丈夫認識那些狼嗎？它們怎麼長得這麼巨大？”
“我曾經在白石崖養過一隻，它們就是可以長得這麼大。”他說著，想起來自己可以去問問大仙。他對妻子說，“我想去找大仙，你們要不要跟我一塊去。”
杏花說：“我才不去。丈夫也不要去，這些死人我害怕。”
黑魚兒也不想再去那個陰森嚇人的地方。
桔花看見了黑魚兒手腕處的黑毛。抓住他的手，撩起他的袖子，問：“丈夫，你怎麼了？”
“我也不知道。”黑魚兒看看面前的死人，說：“你們先回去吧！我把他們都弄到山溝裡。”
杏花和桔花早不想待在這裡了，聽他這樣說，急忙繞過屍體，走向臥室。
黑魚兒撿起一個鋼叉，插在屍體下邊，用力往東撬。兩下之後他想到自己可以扒下他們的衣服，給自己的妻子做兩身厚衣服。他說幹就幹，不一會就脫下一堆衣服，五雙鞋，還發現一把匕首，一個銀幣，幾十枚銅幣。他高興壞了，把五個壞人的屍體扔下山崖後，抱著衣服回到臥室，對著妻子說：“咱們有衣服了。”
杏花說：“我才不穿死人的衣服。”
黑魚兒的手臂讓桔花想到一個主意，她說：“我的父親總是把皮毛拿去換酒，我在家裡時問過父親，他說北方人會用動物皮毛做衣服。咱們吃肉剩下的羊皮，也可以做成衣服。”
杏花也說：“我在賣衣服的店鋪裡，見過用皮毛做的衣服。我要穿羊皮做的衣服，不穿死人的衣服。”
黑魚兒心想也行，這裡最不缺的就是羊皮。只是等他來到小溪旁邊，才發現被他胡亂丟棄的羊皮大部分都已經腐爛發臭，剩下的羊皮，他不知道怎麼做衣服不說，還感覺它們發硬的質地，根本無法穿在身上。
他沒有辦法，只好先學著父親的樣子，把羊皮掛在一間房子裡。然後再抱著衣服，去小溪裡洗乾淨。又過一個多月，他們看著羊皮還是無可奈何，杏花只好像黑魚兒和桔花那樣穿上從死人身上扒下來的衣服御寒。
天氣越來越冷，他們又想到在室內燒火取暖。寒冷雖然解決了，黑魚兒心裡隱藏的另外一個問題卻越來越嚴重，他每次殺羊或其他動物時，看著鮮紅的肉，總是忍不住想像狼或其他動物那樣吃生肉。有時候他想想自己的兩個妻子，還勉強可以忍受住心中的慾望。有時候他忍無可忍，只能一頭扎進杏花或桔花的懷裡折騰一番。
杏花和桔花不知道原因，臉上的笑容卻越來越少。再加上她們實在不想繼續吃肉，身體日漸消瘦，精神也日漸憔悴。
等到第二年春暖花開，兩個女孩開始冒著危險用黑魚兒從死人身上找到的匕首，去山坡上挖野菜。等到天氣漸暖，有了黃杏，她們的精神才日漸飽滿，曾經美麗的容顏，才又回到她們的臉上。不過他們三人之間從前那種甜蜜的話，再也說不出口。有時候一整天也說不出半句話。
等到她們採摘野菜的經驗足夠豐富，她們總是隻吃一點肉，或者一點肉也不吃。眼看著食鹽越來越少，黑魚兒心裡的堤壩終於開始潰散，這天他再次殺羊時，張開大嘴就咬了上去。
生羊肉鮮美的滋味擊中他的味蕾，軟嫩的口感也在他的唇齒間跳動個不停，這感覺竟如此之好，這味道竟如此之香。他再也控制不住自己，趴在地上，一口一口地吃著，不一會小半隻羊被他吃進肚子裡，他感覺到滿足，感覺到幸福，感覺這才是一個獵人應該過的生活。
他太過於專注，沒注意杏花和桔花已經來到背後，聽見匕首和野菜相繼掉在地上的聲音，才想起來自己的妻子。他急忙轉身，看見兩個妻子正在愣愣地盯著自己，他想對她們解釋。
兩個女孩轉身就跑。她們都聽過紅惡魔和魔鬼的故事，看著他吃生肉，吃到滿臉血的樣子，想想那些狼聽他的話，給他送獵物，感覺他就是魔鬼，感覺他就是和大仙一樣的魔鬼。她們嚇壞了，她們一溜煙地跑過村莊，眼看著就要跑進窄道。
黑魚兒越過她們，攔在她們身前，問：“你們要到哪裡去？”
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