在安德烈十八歲成人禮當天，地牢的巫師占卜到了一件可怕的事將要發生，在陽光都照不進的地牢哼著一首奇怪的歌——
“月亮從墳墓裡升起，星星在酒杯中眨眼。哦，勇敢的王子，你為何會在今夜沉眠？哦，白塔的金雀，你為何會在高山墜落？聽啊聽啊，夜風在歌唱。看啊看啊，今夜將終結。喝下葡萄酒的王子將會死去，穿上婚禮服的金雀也會死去。”
歌聲婉轉動聽，但安德烈卻越聽越心驚。
他在成人禮的晚宴上偷偷將杯中的酒倒在了衣袖裡。
晚宴結束後，他抓了一隻不叫的狗放在他的床上，又吹滅了所有的蠟燭，自己則躲在了床底下。
在夜深人靜後，一個拖著斧頭的人進入了他的房間。
來的人看不清躺在床上的是人是狗。
她愉快地舉起了斧頭，一邊砍死床上的狗，一邊哼著快樂的歌：“床上的人是我的兒子，而我將在今夜殺死他。任誰也想不到，聰明的王后早已在美味的酒中下了藥，再英勇的騎士也會變成酣睡的小豬。王子註定死去，王后最終勝利。”
安德烈在此刻終於相信了巫師說過的話。
他在這一刻徹底看清了繼母。
安德烈等繼母薩拉拖著沾滿血的斧頭離開後，才敢從床底爬出。
他深知，自己要是再不離開。
天一亮後，得知真相的繼母還會殺回來。
安德烈拿著他的長劍，騎著他的白馬，偷偷地離開了城堡。
在離開城堡前，安德烈還特意把自己的書帶給了關在高塔之上的妹妹安萊。
他本以為自己逃離後，得知真相的繼母薩拉不會傷害妹妹，因為公主沒有繼承權。
但沒想到，被愚弄的薩拉為了報復他，將美麗的安萊獻給了一個惡龍。
安德烈在應對繼母的追殺時乍然一聽這個訊息，不小心從跌落山谷。
追殺的屠夫以為他死了，回去向王后覆命，卻不知掉落山谷的安德烈被一隻會說話的獅子救了。
安德烈說出了他悲慘的身世，身為百獸之王的獅子也為他的經歷而落淚。
獅子說它要成為安德烈的同伴，幫助安德烈戰勝惡龍，救出美麗的安萊公主。
安德烈答應了。
後面，安德烈與獅子又遇見了被人類驅逐的暗夜精靈、跛腳的狼人和得了巨人症的小矮人。
在得知了安德烈的經歷後，三個物種也默默流下了眼淚。
他們結成了一對隊伍，一路上幫助了不少人。
越來越多的人都知道了莫里斯王國的王后薩拉是個會殺死繼子的惡毒女人，也都知道美貌的安萊公主被可惡的惡龍擄走。
安德烈終於帶著他的夥伴，趕到了巴倫多山。
他試圖救出自己的妹妹。
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