服部平次尋著長筒靴的腳印找過去，腳印筆直地向大海的方向走去，最終消失於大海中。
在手電筒燈光照耀下，腳印周圍的沙地亮晶晶的。
服部平次蹲在地上撿起沙地裡的亮片，仔細一看，竟然是一片片的魚鱗。
而另一邊的柯南，也在黑江奈緒子的衣服上發現了幾片同樣的魚鱗。
“消失於海中的腳印和魚鱗？！”毛利小五郎腦海中產生了一個匪夷所思的猜測，“兇、兇手該不會就是人魚吧？”
兔川簡直無言以對，無奈地嘆了口氣說：“你見過誰家人魚是穿長筒靴的？”
“也、也是哦……”毛利小五郎和服部平次面面相覷。
不，不是，關鍵是他們沒見過人魚，誰知道人魚穿不穿長筒靴啊？
這時，突然從遠處噠噠噠跑過來一群人，喊道：“喂——！你們在做什麼呢！”
毛利小五郎很自然地說：“我們當然是在查案子呀！”
誰知那邊帶頭的人大吼道：“那是我們福井縣警局的工作！！”
毛利小五郎怔了怔，差點沒反應過來，話說，一般在這種情況下，警方不是應該在案子結束後登場的嗎？
福井縣警局不僅出警速度慢，昨晚報的警，今晚才到，脾氣也不怎麼樣，強硬地把兔川他們趕離了現場。
服部平次把知道的線索分析給等待在走廊裡的兩個女孩子聽。
“你說兇手的腳印消失在海里，還有魚鱗？！”兩個女孩子嚇得抱成一團，“難、難道兇手是人、人魚嗎？”
服部平次鬱悶地說：“笨蛋！你見過誰家人魚是穿長筒靴的？”
遠山和葉和毛利蘭瞬間清醒，道：“也對哦，人魚都是魚尾巴來著。”
兔川補充道：“不，那個，也有魚頭人腿的。”
“咦惹！”眾人一臉嫌棄，那是什麼鬼！
兔川聳聳肩，算了，還是不要告訴他們，其實高等人魚是可以變成人形，在人類社會活動的，所以人魚穿長筒靴這個假設其實是可以成立的。
不過，兔川還沒有見過人魚，也不知道它們喜不喜歡穿長筒靴，但就一般而言，人魚應該更喜歡光腳，不喜歡穿鞋子。
服部平次分析道：“我想兇手應該是先把奈緒子小姐約到門外，然後又殺掉了她，最後沿著海邊逃跑了，這樣一來，很快海水就會把海邊的腳印沖走，腳印就在海里消失不見。”
“不，也可能是反過來的。”兔川給出了另一個假設，“兇手在殺害奈緒子小姐後，不是離開了現場，而是回到了守靈的房間裡，海邊的腳印只是兇手事先佈下的障眼法。”
兔川壓低聲音，說：“奈緒子小姐是第一個到達靈堂的人，而在簽名簿上，奈緒子小姐和毛利叔叔的中間只有三個人到達靈堂，門脅先生、君惠小姐和祿郎先生，我覺得兇手很有可能就在這三個人裡。”
兔川試圖把問題變回了經典三選一，不過現在還缺少關鍵性證據，價值不菲的儒艮之箭估計已經被兇手扔到海里毀屍滅跡了，根本無法在兇手身上搜出決定性的物證。
毛利小五郎和服部平次認為門脅邊藏最可疑，他們都知道昨晚長命婆選中的人是海老名壽美，結果海老名壽美死了，這個男人卻拿著號碼牌領到了儒艮之箭。
還有失蹤的門脅紗織，據說他們父女之間的感情非常不好，而且門脅紗織也丟了箭。
柯南走到三人面前，開口問道：“請問你們有沒有看到奈緒子小姐是什麼時候出去的？”
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