雖然是彩排，但也會邀請觀眾們來觀看，總而言之，力求和公演的情況一樣。
觀眾們陸續進場，劇團的團員們一絲不苟，各個嚴陣以待。
關閉天窗，伊東玉之助化身金毗羅劇場怪人，從天而降，帶著這場以歌劇魅影為藍本的時代劇，登上這個最古老的舞臺。
兔川坐在觀眾席上，欣賞著眼前華麗的歌舞伎，至少到現在，意外還沒有發生。
毛利蘭和鈴木園子兩人，漸漸被精彩的劇情所吸引，將之前發生的意外都拋到了腦後。
而毛利小五郎……這位大叔居然託著下巴睡著了。
毛利蘭頓時甩來一記眼刀：“爸爸也真是的，我都說了不要喝酒了嘛。”
兔川側著頭，瞅著毛利大叔的睡姿，勾起嘴角，調侃道：“毛利大叔這是要開始推理了嗎？”
柯南呵呵一笑，轉頭看向舞臺上的表演，忽然發現獨自站在花道上的輕部露美，眼神總是往天花板上瞟。
柯南下意識地往天花板的方向看了一眼，一雙像紅燈籠一樣的眼睛，赫然飄蕩在天花板的竹格之上。
這時，那雙紅眼的主人，一個穿著武士服的昏暗人影，在天花板上跑來跑去，其他人也開始注意到這個存在。
“那是什麼啊？”
“啊！！”
觀眾席中爆發出慌亂的驚呼聲，沒有人再去關注舞臺上的演出，紛紛看向天花板。
“發生什麼事了？”在後臺的鍋島大叔跑了出來，震驚地望著天花板，“到底是什麼東西啊？”
為了搞清楚這到底是什麼東西，鍋島大叔轉身朝通往天花板的爬梯跑去。
這時，有觀眾發現女主角歌姬雙手捂著喉嚨，好像很痛苦的樣子。
“怎麼了？”
“怎麼回事？”
面對觀眾們關切的詢問，輕部露美掐住自己的喉嚨，似乎想說些什麼，卻只能哇哇的，發出像是青蛙一樣的怪聲。
“這不就是卡洛塔嗎？”毛利蘭向兔川求證道，“歌劇魅影裡也有一樣情節，對不對？”
兔川點了點頭：“嗯，魅影給劇院留下一張紙條說，晚上演出的歌劇必須由克里斯汀來演主角，卡洛塔只能演一個不出聲的傳令僕從。”
“如果按照他的要求去做，一場無法預料的災難將會降臨到歌劇院的頭上。”
“但劇院並沒有屈服魅影的威脅，執意讓卡洛塔出演主角，結果魅影被他們輕蔑的態度給激怒了。”
“他先是將舞臺上傲慢的卡洛塔的嗓音變成了蛤蟆叫，導致演出的中斷。”
“然後，又在芭蕾表演的時候，把已經被旁遮普套索絞死的布蓋的屍體，從舞臺天幕上吊下來，引起了觀眾們的慌亂……”
“不會吧？”鈴木園子的臉色變得有些難看，“還、還有屍體？！”
兔川望了望天花板，此時怪人已經消失得無影無蹤：“屍體嗎？這個……應該不至於這麼拼吧？”
