由於小白鴉叼來了一封妖怪的信，兔川帶著小白，一起來到一座位於群馬縣的深山裡。
信是山姥寄來的，想要尋找離家出走多年，至今音信全無的孫子。
山姥，一種居住在山中，長的像老婆婆，知道人心裡在想什麼的妖怪。
傳說中的山姥中有好也有壞，有些會賜予土地豐收和財富，有些會拿著很厚的那種菜刀，將投宿到家中的旅人吃掉。
另外，傳說邪惡的山姥死後，就會使那塊土地的收成變的很好，也算是福澤一方水土了。
而兔川眼前的這位山姥，是個好山姥，不吃小孩，還很喜歡小孩子的那種。
山姥想要尋找的孫子，就是她在山裡撿到的人類小孩。
兔川是深夜來訪的，這樣他就可以光明正大地坐著小妖怪們抬的轎子上山了。
“往這邊走，兔川大人。”小白鴉在前面帶路。
杳無人煙的深山老林裡，看不到其他燈光，只有山姥的房子燈火通明的，好像在向路人招手說：“過來啊，過來啊……”
然後，兔川就過來了。
這裡的山姥是一位看起來很老很老的老婆婆，披著散亂的白髮，皮膚像老樹皮一樣，鬆弛的臉頰，凹陷的眼窩，還有一口泛著黃光的牙，如果再拿上一把菜刀，肯定能嚇死三個小孩。
不過，山姥的屋子還是很大，很漂亮的，一看就是那種熱愛生活的好妖怪。
山姥訴說著自己的故事：“28年前，我在大山裡撿到了一個襁褓中孩子，不知道被什麼人遺棄在山裡……”
“本來，我是想把孩子送回到人類的村莊，可是人類很害怕看到我，無奈之下，我只好把孩子留了下來……”
“我讓他叫我奶奶，他也以為我就是他的奶奶，從此以後，我們就一起在這深山老林裡相依為命……”
“直到在十年前，那孩子呆呆地說想要當一名廚師，就離開了這個家，然後再也沒有回來，只是每個月寄很多錢給我……”
兔川喝著茶：“你是想知道那孩子的下落嗎？”
山姥微微搖頭：“兔川大人，不瞞您說，這麼多年了，我雖然不知道那孩子在做什麼，但他一定是因為做了錯事，覺得沒有臉面見我，才不回來的，所以我只是想拜託您，幫我把一樣東西交給他……”
看著眼前的盒子，兔川只是微微一笑，反手把東西推回到山姥的手邊。
“兔川大人，您這是……”山姥莫名恐慌，難道是她哪裡說錯話，得罪了兔川大人嗎？
怎麼辦？
她這一身老臘肉，應該入不了兔川大人的眼吧？
“你們這群妖怪們，一天天沒事閒的，怎麼儘想什麼亂七八糟的東西啊？”兔川額頭掛上幾道黑線，“我是想說，有些事情，還是你自己和他說的比較好，活了幾百年了，怎麼還這麼社恐。”
“社恐？”
“就是社交恐怖患者。”
“我這不是害怕把人嚇死嗎？”
山姥一臉嬌羞，臉上全是褶，簡直沒眼看。
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