【杏子：拜託了，神啊——經歷了這樣的人生，至少讓我做一次幸福的夢吧……】
【杏子輕吻靈魂寶石，將其拋向空中：“別擔心了，紗耶香——一個人很寂寞對吧？”
“……好了，我和你一起……”】
——為了防止自己也變成魔女，杏子引爆了自己的靈魂寶石，與紗耶香變成的人魚魔女同歸於盡。
小焰帶著小圓逃走了——這個城市的魔法少女只剩下了她一人，而魔女之夜即將到來。
QB倒是很期待。
【QB：“一個人是對抗不了魔女之夜的，所以為了保護這座城市，小圓就只能成為魔法少女了。”
小焰：“不會讓你做到的，絕對。”】
“啊啊啊——卑鄙無恥的傢伙！”
紅子抓起一隻新的QB玩偶狠狠摔打：“下地獄，給我下地獄啊！”
獨屬於紅藍兩人的ED響起，紅髮的杏子與藍髮的紗耶香沉浸在水中。
【鏽跡斑斑的心靈 寂靜無比的世界
在這之中你到底看見了什麼？
……
我就在這裡
我這裡就是你的歸宿
不變的思念 永遠殘留在這裡——】
……
第10集，畫面……回到了第1集？
但是，這次的曉美焰好像不太一樣了——原本披散的頭髮被髮帶綁成兩根麻花辮，臉上戴上了紅色的近視眼鏡。
這次，小圓主動找她說話，和她做了朋友——一切都好像反過來了。
同樣反過來的還有遭遇——小焰遇到了魔女，已經成為魔法少女的巴麻美和小圓一起救了她。
最後——魔女之夜降臨，學姐和小圓戰死，小焰許下了願望，第一次回溯了時間。
在一次又一次的輪迴中，小焰知道了更多真相：魔法少女會變成魔女，靈魂存在於寶石，QB的真實身份是孵化者……
“魔女之夜就那麼可怕，要做到這種程度嗎？”
黑羽快鬥思考著：“那個淺川和樹好像是說過{永生會影響世界的正常執行的}這種話，但我一點也沒感覺到生活有什麼變化……大概只是他在危言聳聽吧。”
……
小焰決定阻止小圓成為魔法少女，但最終……
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