阿笠宅。
“欸，也就是說小蘭你一個人就解決了這個商店被盜案件啊？”黑髮少年看起來並不關心什麼{貝爾摩德的邀請}，反而對小蘭昨天的經歷很感興趣：“一個藏在商店架空層的小偷，聽起來怪可怕的呢。”
“現在是關心那種事的時候嗎？”柯南虛起眼：“工藤宅那邊可是也收到了{貝爾摩德}的來信——封面上寫的是{給工藤新一}，但裡面可是明著寫了{江戶川柯南}啊！我的身份已經被那個組織的代號成員知道了！”
——貝爾摩德……
灰原哀恐懼地攥緊被子，好長時間才從驚悸中冷靜下來。
“灰原……小姐，”小蘭斟酌了一下稱呼：“我知道你很害怕他們，但為了所有人的安危，還請你多說一些關於這個人的情報出來吧？可以嗎？”
“……咳咳，”事到如今，灰原也不得不洩露一些組織的情報了：“我知道{貝爾摩德}——她在組織里有個{千面魔女}的稱號。”
“所以……你們不能去參加這個化妝派對！這一定是陷阱！去了就會被抓住的！”
柯南摸摸下巴：“{千面魔女}……也就是說，是像人魚島的君惠小姐那樣、擅長易容的人嗎？”
——那麼，新出醫生就更可疑了……現在回想起來，FBI在公交車上追蹤的物件是她才對吧？而黑比諾是她找來的幫手，在中途帶著爆炸犯上車、反過來陷害了FBI一番……
“雖然我不參與行動組的計劃，但貝爾摩德在組織比琴酒的資歷還要深……別說從她那裡獲取A藥的情報了，你會把所有人都牽連進去……呃！”
激動中的灰原哀被麻醉針擊中，倒在了床上。
“……新一！”小蘭震驚了：“你怎麼可以對隊友這麼做！”
“灰原她對組織的陰影太大了，這種情況下，不僅幫不了忙，糟糕的情緒還會加重她自己的病情，”柯南嘆了口氣：“何況，這次的情況也不是我逃避能解決的了。”
“那個人把信往毛利偵探社寄過去一份，明顯是在用你們的安危脅迫我必須前往……”
“你其實並不打算按照對方的步調走，對吧？”黑髮少年似乎看出了什麼：“你和灰原哀同樣是突然出現的黑戶孩子，沒理由對方只發現了你、沒有發現她……”
柯南：……你那麼精明幹什麼，本來還想趁機勸小蘭去化妝派對那邊、保護她平安的……
想到不久前就被和樹批評過{自以為是}，柯南撓了撓頭，還是坦然說了：“以我的猜測，化妝晚會那邊其實沒有那麼危險——人多且帶著偽裝，對方沒理由給自己找麻煩，她完全可以指定一個沒人、方便綁架我的位置……”
“她？”小蘭疑惑。
柯南點點頭：“這個火漆的印章是口紅的商標，應該是順手拿了旁邊的東西來蓋的，八成是個女人了。”
“她的真實目標很可能不是我，而是灰原哀——一個組織研究部門的首席科學家，比我要來得更有價值。”
小蘭明白了：“她是想把你還有爸爸兩個偵探都調走！到了船上之後，你們就算想趕回來也很難了！”
“嗯，不出所料的話，她應該還會在船上安排她的人，等看到我和毛利大叔都到了、這邊才會開始動手，”柯南壓低眉眼：“醫生……還真是一個方便的身份啊，怪不得灰原的病情一直沒有好轉……”
——一直生病的話，自己就沒法帶著她一起去參加化妝派對了。
……
FBI臨時基地。
“我們的人裡的快遞員在工藤家的郵箱裡看見了一封署名給工藤新一的信件，而據5番打掃街道的探員說，與那個眼鏡小學生相關的毛利偵探事務所幾乎同時接到了幽靈船長選角的化妝派對的邀請函——我們懷疑這兩封信件都來自於{貝爾摩德}。”
詹姆斯沉吟道：“但是，{新出醫生}自己並不在邀請名單上——貝爾摩德打的是什麼主意？”
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