下午2點，在學校老師們的努力下，考試成績公佈了，第二場考試人員的名單也張貼好了。
學員場是森乃伊比喜為主考官，木葉兩門神為輔。下忍場的是御手洗紅豆主考官，月光疾風和卯月夕顏為輔。
鳴人掃了一眼名單，就和雛田等人踏入了考場。這回的考試要求就不一樣了。如果說第一次考試是為了獲取總決賽名額，那麼第二次考試就是為了選出拔尖人才。
因此，考的範圍也就奇怪了很多，有點像狼人殺遊戲。
學生可以組隊，考核中，如果發現了對方的蒐集情報的方式，可以向老師檢舉對方作弊，可加分（10分），卷面滿分為一百，如果小組有人低於及格線也會被淘汰。
本次考核也分學員組和下忍組。題目有選擇題、填空題、簡答題三類，但順序是打亂的，也就是說每個人的答題順序是不一樣的。
學員場，鳴人坐在了考場後排，與佐助、香磷、雛田組隊。他們四人坐在一塊。算是無懈可擊了。寧次和天天組成兩人小隊，這裡兩人也不是吃素的。
小李、空兩人站在外面，用眼神給自己朋友打氣。他倆算是運氣不好了，雖然有實力，但考的分數只過了及格線，自然被刷掉了。
鳴人看著題目，第一題，如果有不可能戰勝的生物來襲，要摧毀木葉，假如你是影，該如何做？說明想法。（分值：10分）
鳴人看著題目，思考了一會，提筆寫下了答案：如果時間充足，我會讓青少年一代先行離開，剩下的人，自願選擇，我不強求。直到村子無人，我會坐在火影樓，等著敵人來犯。
如果時間不足，我會第一個上場，用生命為他們逃跑爭取時間。作為木葉的一員，最後為村子而戰。
第二題，分析題，一棵大樹，有三十隻蟲子，一天會吃十片葉子，大樹一天又會長出八片葉子，假設大樹樹葉有一萬片，那要多少天會被吃完？（分值：10分）
第三題，如果……
一個小時後，鳴人已經做完了大部分的題目，他打了個隱秘的手勢，藉助敲擊方式，慢慢說出了計算題和選擇題的答案。
佐助也是明白了意思，他被三人圍在中間，透過暗藏在座位中的細線，將資訊通知給了香磷、雛田。香磷透過神樂心眼感知老師的方位，雛田則是借白眼觀察別的學生，也是在轉移注意力。
四人合作，做題的速度確實很快。另一邊的寧次和天天也不賴，天天透過藉助鏡面反射和腳下藏匿的卷軸，也是獲得了情報。
天天透過暗號，將成績優秀的幾人劃了出來，寧次用白眼一一觀察，最後透過暗號傳給天天。
（白眼使用時，都會有青筋暴起，雛田和寧次為了考試順利，就將兩邊的地方化妝處理了一下。）
其他學員也是五花八門，有人透過蟲聲來交換情報，有人在衣服內夾層新增小抄，還有幾個一看就是沒有吸取教訓，還往桌子上打小抄，這下可好，變成別人的墊腳石了。
……
叮鈴鈴。“考試結束。”森乃伊比喜看著周圍的學員，冷聲道。
接下來，是木葉的兩大門神來收卷子，他們收得很慢，讓學員們壓力更大了，本來就有幾個倒黴蛋因為作弊被踢了出去。（那幾個倒黴蛋有部分是老師偽裝的。）
還有森乃伊比喜這個兇巴巴的拷問官在這，一些心理素質差的學員當場露餡，又被踢了出去。
這麼一玩，考場也就二十多人了。鳴人幾人當然不緊張，他們早早就寫完了。
十分鐘後，這兩門神終於收完了卷子，所有人都跑著離開了考場。鳴人四人邊走，邊聊天。
佐助伸了個懶腰，道：“也不是很難嗎！鳴人。”鳴人看著下忍的考場，道：“當然了，我們只是學員，考試難度肯定低，也不知道學長們的考試有多難？”
佐助雙手抱胸，道：“這又何難？我哥哥他朋友也在考試，咱們去問問不就行了？”
鳴人眼前一亮：“那咱們趕緊去吧！”佐助看著跑來的宇智波泉，道：“看來是不用了。”
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