接著,紅杉資本的法務總監芭拉女士站起來:“謝謝沃克董事長的運籌帷幄和深謀遠慮。”
“此次紅杉資本投資150億美元參與競購哈立德的北方石油公司,沃克集團必須簽下對賭協議。”
“該協議主要條款如下:
第一,紅杉資本投資該專案,沃克集團前三年的淨利潤必須保證達到17%。如果沒有達到該利潤,沃克集團須出讓股份來補償該專案的利潤差額。
第二,沃克集團在該專案競購中,如果超出了競購專案範圍而帶來系統性風險,紅杉資本有權鎖定資產的穩定性,提前變賣資產,優先拿回本金。
第三,紅杉資本投資150億美元,不參與該專案的日常經營管理,但必須在專案中設立一個獨立董事席位。
第四,如果該專案競購失敗,沃克集團必須在三個月之內將本金足額打回紅杉資本賬戶,並支付5%的利息。
第五,本次競購融資談判屬於特級加密檔案。
雙方無論哪一方洩密,所造成的損失,將由洩密方承擔全部責任。
第六,此專案投資協議經友好協商解決。
紅杉資本提出的上述必須條款,沃克集團須寫入融資條款檔案之內。
在完成本次簽約投資協議的三個工作日內,紅杉資本將150億美元投資款足額打入沃克集團的指定賬戶。
第七,沃克集團如果不能接受以上提到的必須條款並將其寫入融資談判協議之中,則此次投資談判無效,雙方互不承擔責任。”
費萊迪站起身,接過芭拉遞來的條款清單,仔細看了一遍,面色平靜。
“芭拉女士,紅杉資本的六條核心要求,我代表沃克集團明確回應如下:”
他翻開筆記本,逐一對應。
“第一條,淨利潤17%的對賭要求,我們接受。”
“但淨利潤的計算口徑,必須採用國際會計準則,排除匯率波動和非經常性損益的影響。”
“第二條,系統性風險鎖定條款,我們接受。但‘超出競購專案範圍’的表述過於模糊,建議修改為‘因沃克集團重大過失或違規操作直接導致的系統性風險’。”
“第三條,獨立董事席位,我們接受。但獨立董事人選須經雙方共同確認,且不享有一票否決權。”
“第四條,競購失敗返還本金及利息,我們接受。”
“第五條,保密條款,我們接受,但雙方對等擔責。”
“第六條,三個工作日內到賬,我們接受。”
費萊迪合上筆記本,看向芭拉。
“以上調整,是為了讓協議更清晰、可執行。紅杉資本的核心利益,一條都沒動。”
沃克站起來,向凱特女士握手:“謝謝紅杉資本帶著誠意來參加此次投資談判。”
“祝我們這次投融資談判圓滿成功。”
“下面,有請雙方團隊仔細核對協議條款,共同協商投融資協議。”
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