獵人哆哆嗦嗦地喊道：“是狼人！”
公孫龍十分好奇，中野國未曾與魔族有過接觸，他們怎麼會知道狼人的存在呢？
獵人們這才道出了實情。
在中野國教會勢力鼎盛的時期，教皇與君主共同治理國家。
在那個時代，鎮北大公統治下的孿河村經歷了一段莫名其妙的恐怖事件。當時的天氣乍暖還寒，鎮北大公剛與鄰近的公爵發生了一場衝突，戰爭導致許多人背井離鄉。
孿河村的居民們某一天突然發現，自己家飼養的奶牛在牧場中離奇死亡，腹部被撕裂出一個大洞，內臟被徹底吞噬。他們懷疑這是狼群的所為，因此召集了獵人們進山搜尋，其中便包括了他們兩人。
這群獵人在山中巡查了數日，卻一無所獲，連狼的蹤跡都未發現，最終只能空手而歸。
在接下來的數月裡，村莊經歷了一系列令人不安的事件：一些兒童和年輕女性神秘地消失了。獵人們重新出發搜尋，儘管未能找到失蹤者，卻意外地發現了一些令人不寒而慄的線索。
除了那些連遺體都無跡可尋的失蹤者外，還有些人的遺體被發現，但已是殘缺不全——有的內臟不翼而飛，有的屍體被懸掛在高處的樹枝上，甚至有女性在生前遭受了侵犯。這些行徑，顯然非狼群所能為。
終於有一天，情況出現了轉機。一群十二三歲的男孩女孩結伴前往森林邊緣尋找蘑菇。突然，一隻狼從林中竄出，迅速撲向其中一位十三歲的女孩，並將她叼走。
其他孩子們驚恐萬分，一邊奔跑一邊大聲呼救。全體居民得知訊息後迅速行動起來，他們追蹤狼的腳印和血跡，最終在森林深處找到了那位傷勢嚴重的少女。儘管她命懸一線，但仍然存活。
獵人詢問：“小姑娘，那狼去哪兒了？”
她有氣無力地透露：“那隻狼……逃走了，它的左腦門上有一塊傷痕！”
隨後，奄奄一息的女孩補充說：“它……會說人話！”
眾人驚恐萬分，終於意識到他們所追捕的並非尋常野獸！
它能言人語，巧妙躲避獵人的追捕，殘忍地剖開人類的胸膛，奪走內臟，甚至侵犯無辜女孩，並將屍體懸掛在樹梢。這一切行為，絕非普通狼所能為。這，分明是狼人的所作所為！
頗為奇特的是，儘管在中野國從未有人親眼目睹過魔族的存在，關於狼人和吸血鬼等魔族生物的傳說卻廣為流傳。在中野國居民的觀念中，狼人通常表現為溫和而彬彬有禮的鄰居，然而每逢滿月之夜，他們的真實面目便顯露無遺，不將村莊裡的每一個人都吞噬殆盡，便不會罷休。
公孫龍和公孫月運用讀心術洞察了兩位獵人的思緒，不禁露出了微笑。
【中野國的人想象力真是豐富，他們從未見過真正的狼人。真正的狼人無需等待滿月之夜便能自由變身，而且即便他們施展人類變形魔法，身體上仍會保留一些狼的特徵。】
【確實，如果我們將北冥魔將狼人之王血鋒公爵邀請至中野國，他那三米高的雄偉身軀，將會受到這裡人民怎樣的看待呢？】
獵人們接著講述了後續的事情。
由於對狼人的恐懼，孿河村的居民們陸續舉家搬遷。此外，有人請來了教會，教會帶著光影騎士團，漫山遍野地搜尋，捕殺了許多狼，卻始終未能找到那隻頭上帶疤、會說話的狼。
後來，有個女孩在深夜時分聽到有人敲門。她探出頭去，只見一隻頭上帶有傷疤的狼，正用腦袋一下又一下地撞擊著她的房門，那模樣就彷彿是在敲門一樣！
她嚇得面如土色，發出陣陣尖叫。村民們手持火把趕來檢視，發現了那隻頭上帶有傷疤的狼。他們怒不可遏，這不正是那隻狼嗎？然而，這隻狼極為敏捷地逃竄而去。
他們一路追到一個山洞裡，那狼極為敏捷地逃走了。然而，卻有一個人影從山洞中走了出來，這讓他們大為意外。此人不正是孿河村裡家喻戶曉的富農張三嗎？
由於他們認定那隻頭上帶傷疤的狼是狼人，便即刻對張三展開檢查。強行摘下他的帽子後，他們驚愕地發現，他的頭上竟然有一道傷痕，與那隻狼的傷痕一模一樣！他們旋即把張三扭送到教會的宗教裁判所進行審問。
接下來，在宗教裁判所的持續拷問下，張三最終承認，自己自幼便修煉黑魔法。後來，他遇見了魔鬼。魔鬼稱，只要張三將靈魂賣給它，便能滿足他一個願望。張三提出願望後，魔鬼送給他一枚金戒指，並告知他用這枚金戒指就能變成狼人。
張三變身之後，起初選擇以奶牛等牲口為目標。然而，隨著慾望不斷膨脹，他不再滿足於對牲口下手，轉而將目標鎖定在村莊的村民身上。許多婦女、小孩乃至少女都慘死在他的手中。
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