滇西，洱海之濱。
離開初具規模的昆明新城，周景昭一行並未立即返回味縣，而是轉向西行，開始了對洱海、遂久等滇西要地的巡視。
滇西山高路險，氣候多變，但正值秋季，天高雲淡，正是巡邊察情的好時節。
首站，洱海地區（時稱“西洱河蠻”地，屬雲南郡）。
洱海如鏡，碧波萬頃，三島（金梭、赤文、玉幾）、四洲、九曲之勝，掩映在蒼山十九峰的皚皚雪頂與蔥鬱林莽之下，風光旖旎，與滇池的浩渺又自不同。此地自古為“河蠻”（白族先民）聚居之所，部族林立，有“六詔”之說。去歲寧王平定爨氏後，洱海諸部攝於兵威，又見新政仁惠，多數歸附，然其地情複雜，土酋勢力盤根錯節，治理尤需謹慎。
周景昭一行未驚動大部，先至洱海南岸的“龍尾城”（今下關）舊址。此城扼守洱海出口，為滇西通往永昌、吐高原及六詔（尚未統一）之要衝。
只見城垣雖破舊，然城內市集卻帶著幾分生氣，漢、蠻、高原商人混雜，皮毛、藥材、鹽茶交易不絕。新任的雲南郡守（由原建寧郡丞調任）及本地歸附的“河蠻”大酋長已在城門口迎候。
“此地商旅漸復，可見新政通商之利已顯。”周景昭騎馬緩行於市集，對郡守道，“然城防破敗，不可不修。龍尾城乃鎖鑰之地，當增撥錢糧，加固城防，駐以精兵。駐軍不可擾民，與本地部族需公平交易，和睦相處。”
郡守恭聲應下。那河蠻大酋長名喚“鐸羅望”，通漢語，見周景昭態度溫和，非想象中嚴厲，也大著膽子稟報：“殿下仁德，免了俺們好多無理捐稅，又許俺們拿山貨皮毛換鹽巴鐵器，寨子裡的人都念殿下的好。只是…近來西邊山裡的‘浪穹詔’、‘施浪詔’幾個寨子，不太安分，和高原那邊的商隊來往密切，還偷偷賣鐵器過去…”
周景昭目光微凝：“高原商隊？可是高原蘇毗部的人？”
鐸羅望點頭：“聽口音和打扮，像是。他們用金沙、良馬，換咱們的茶、鐵，還有…好像對咱們洱海打的那幾種好刀，特別感興趣。”
司玄在側，清冷的眸子掃過市集一角幾個裝束迥異、正在購買茶葉的商人，低聲對周景昭道：“確是高原人打扮，但未必全是商人。其中兩人虎口繭厚，步履沉穩，似有武藝在身。”
周景昭微微頷首，對鐸羅望道：“此事本王知曉。你既為歸附首領，當約束部眾，茶可貿易，鐵器管控需嚴。對浪穹、施浪等部，可多加留意，若其有異動，或與外人圖謀不軌，即刻報官。做得好，本王不吝封賞。”
鐸羅望大喜，連聲稱是。
隨後，周景昭巡視了洱海周邊新開闢的屯田。得益於農司推廣的堆肥與新式犁具，湖邊平壩的稻田長勢喜人，許多歸附的河蠻百姓正在收割旱稻，見到周景昭一行，雖有些拘謹，卻也知是王府貴人，紛紛停下行禮。
陸望秋下馬，走到田埂邊，與一位老農攀談，詢問收成、賦稅、家中情形。老農見這位貴人女子語氣溫和，便也開啟話匣子，言去歲歸附後，分了田，貸了種，今年收成不錯，交了該交的租子，還能剩下不少，比從前被頭人盤剝時好過多了。
陸望秋聽罷，柔聲勉勵幾句，又讓韓四娘取了隨身帶的清涼藥膏，贈予一旁被稻葉劃傷手臂的農婦。
“教化之事，於此地尤為重要。”陸望秋對周景昭輕聲道，“河蠻百姓質樸，然言語不通，習俗各異。當廣設社學，教以漢話、文字、禮法，徐徐圖之。其子弟有聰穎者，可選拔至郡學、乃至昆明州學深造，使其知華夏文明，歸心自易。”
周景昭點頭：“可。此事由你與農司、禮司協同辦理。教材需淺顯，可先教農時、節氣、算術、律法常識。教師可選通曉夷漢雙語、品行端方者。”
離了洱海，繼續北上，經劍川，抵遂久（時稱“桑川”或“樣渠頭”，納西族先民“磨些蠻”聚居地）。
此地形勢更為險要，北扼金沙江，西望吐蕃，東接巴蜀，是真正的“滇川藏交匯鎖鑰”。遂久壩子比洱海壩子更高寒，然土地肥沃，草場豐美。
磨些蠻民風彪悍，善養馬，精冶鐵，其首領“葉古年”是位年約四旬、精明強幹的頭人，去歲見寧王勢大，主動請降，被授為“遂久土知州”，協理漢官治理地方。
葉古年率麾下頭人及遂久縣令出迎十里。其人身材不高，卻精悍如鐵，身著斑斕的披氈，腰挎彎刀，見到周景昭，以蠻禮參拜，漢語雖生硬，卻表達清晰：“遂久磨些部葉古年，率眾恭迎寧王殿下！殿下天威，澤被邊荒，磨些部願永為殿下守此北門，絕無二心！”
周景昭下馬扶起，溫言嘉勉，並賜予錦緞、茶葉、新式農具等物。葉古年感激不已。
巡視遂久，重點在於邊防與馬政。周景昭登上遂久城北的獅子山（後世木府所在），但見金沙江如帶，環繞壩子，遠處雪山皚皚，地勢險峻。山上有簡陋石堡，駐有數百磨些兵及百餘名寧州軍。
“此處直面高原東南門戶。”葉古年指著西北方向群山，“高原蘇毗部的遊騎，偶爾會越界牧馬，甚至小股劫掠。去歲歸附後，有殿下兵威震懾，已安分許多。然不可不防。末將已按王府令，在要道增設烽燧，訓練鄉勇。只是…兵器甲冑，尚有不足。”
周景昭望向司玄。司玄會意，上前仔細查看了戍卒的兵器與磨些兵自制的刀箭，微微蹙眉，對周景昭低語：“刀鐵質雜，弓力軟，甲冑簡陋。遇吐蕃精騎，恐難抵擋。”
“狄昭將軍已奉命加強永昌、雲南防務，遂久亦在統籌之列。”周景昭對葉古年道，“所需軍械，本王會命天策府逐步撥發。然兵在精不在多。你部兒郎悍勇，當勤加操練，尤其要習陣列、弓弩、守城之法。王府可派教頭前來指點。馬匹乃你部所長，當擇優育種，建立官營馬場，所產良馬，官府按價收購，優先裝備你部及邊軍。”
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