孫悟空聞言大驚，淚如雨下，連連叩首：
“師父！弟子不想走！弟子願永遠侍奉師父！”
“緣來則聚，緣去則散，不必多言。”
祖師拂袖一揮，一股柔和卻不容抗拒的力量將孫悟空托起，送向洞外。
只聽“呼”的一聲，孫悟空已被送出靈臺方寸山，落在一片雲端之上。
他回頭望去，那座鐘靈毓秀的仙山竟已消失在雲霧之中，彷彿從未出現過。
“師父——！”
孫悟空對著虛空大喊，卻只聞風聲鶴唳。
他心中又悲又急，卻也知曉祖師心意已決，只得含淚轉身，踏著筋斗雲，朝著東勝神洲的方向飛去。
筋斗雲如一道流光，載著孫悟空衝破雲層，東勝神洲花果山的輪廓越來越清晰。
望見那熟悉的瀑布飛流，他心中按捺不住狂喜，一個翻身躍下雲頭，興沖沖地直奔水簾洞而去。
可越靠近洞府，周遭越是死寂。
往日里群猴喧鬧的歡騰聲消失無蹤，只有幾縷陌生的妖氣在洞口縈繞。
孫悟空心頭一沉，快步衝至瀑布前，只見幾個小猴被捆在石上，瑟瑟發抖，洞口還插著一面黑幡，上面繡著個“混”字。
“大膽妖孽，敢佔俺老孫的家！”
孫悟空怒喝一聲，赤手空拳便朝著黑幡撲去。
“吱呀”一聲，水簾洞大門被推開，一個身高丈餘、頭生雙角的魔王走了出來，正是混世魔王牛魔王。
他瞥了眼孫悟空，嗤笑道：
“哪來的野猴，也敢管你牛爺爺的閒事？這花果山如今歸俺了！”
“放屁！”孫悟空雙目圓瞪，“俺是美猴王孫悟空，這水簾洞是俺的地盤，趕緊滾蛋，不然休怪俺不客氣！”
牛魔王被罵得火起，掄起手中混鐵棍便砸了過來：
“不知死活的東西，嚐嚐俺的厲害！”
孫悟空雖無趁手兵器，卻憑著一身剛學成的本事靈活應對。
他身形如電，左躲右閃，避開牛魔王勢大力沉的攻擊，時不時藉著空隙一拳一腳反擊。
牛魔王的混鐵棍舞得虎虎生風，卻總也沾不到孫悟空的邊；
孫悟空則仗著七十二變的靈活，在牛魔王周身遊走，伺機偷襲。
兩人從洞口打到山巔，又從山巔鬥到雲端，拳來腳往，整整大戰了三百回合，依舊難分高下。
“停！”牛魔王猛地跳出圈外，喘著粗氣大笑，“好個猴子，竟有這般身手，俺老牛服了！”
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。意之結了起倒反，凡不通神空悟孫見，實虛探探來意特，世出猴靈有山果花聞聽是只王魔牛來原
。和言手握便下當，機契的識相了倒反鬥爭的前先，緣投為頗竟，談番一人兩
。來趕訊聞王妖位五有又，日幾出不，後開傳息訊
；化神出通神水控，王魔蛟是別分
；里萬飛能翅展，王魔鵬
；嶽山撼可窮無大力，王駝獅
；倫絕妙之化變，王猴獼
