“水箭龜，水炮反擊！”小茂命令道。
兩隻水箭龜互相用水炮攻擊對方，水柱在空中碰撞，水花四濺。但百變怪變成的水箭龜似乎更加靈活，它一邊發射水炮一邊移動，不斷變換位置，讓水箭龜難以瞄準。
幾個回合後，水箭龜體力不支，被百變怪的水炮擊中要害，倒在地上失去了戰鬥能力。
小茂深吸一口氣，收回水箭龜。他已經失去了三隻寶可夢，而勇次只失去了一隻——大鋼蛇。百變怪還完好無損，而且可以變成任何寶典夢，非常難對付。
小茂派出第四隻寶可夢——胡地。胡地是一種超能力系的寶可夢，身體瘦長，有兩隻巨大的勺子作為武器，智力非常高。它一齣現就用勺子指向百變怪，眼中閃過一道光芒。
“胡地，精神強念！”小茂命令道。
胡地的勺子亮起光芒，一股強大的超能力波動衝向百變怪。但勇次反應很快：“百變怪，變回來！”
百變怪的身體迅速縮小，變回了原本的粉色小軟泥形態。精神強念擊中它，但它似乎沒有受到太大傷害——可能是因為百變怪變回原形後，屬性也變回了普通系，對超能力系招式有一定的抗性。
“變身——大鋼蛇！”勇次命令道。
百變怪再次變形，這次變成了大鋼蛇。巨大的岩石身體出現在場地上，比真正的大鋼蛇小一號，但外形一模一樣。它張開大嘴，對著胡地發出一聲咆哮。
胡地的精神強唸對岩石系的大鋼蛇效果一般，而且大鋼蛇的物理攻擊非常強大，胡地這種脆皮寶可夢一旦被近身，很容易被一擊擊敗。
“胡地，瞬間移動！”小茂命令道。
胡地的身體閃爍了一下，從原地消失，出現在場地的另一端。但百變怪變成的大鋼蛇速度也不慢，它迅速鑽入地下，然後從胡地腳下衝出，頭部狠狠撞向胡地。胡地來不及躲避，被撞飛出去，重重摔在地上。
“胡地失去戰鬥能力！”裁判宣佈道。
小茂已經失去了四隻寶可夢，只剩下最後兩隻了。而勇次還有五隻——百變怪還在場上，而且幾乎沒有受傷。
小智坐在觀眾席上，手心全是汗。勇次太強了，他的寶可夢不僅實力強大，而且戰術配合非常默契。百變怪的變形能力更是讓人防不勝防，可以根據對手的寶可夢隨意變換屬性，幾乎沒有弱點。
小茂派出第五隻寶可夢——尼多王。尼多王是一種毒系和地面系的寶可夢，體型巨大，全身覆蓋著紫色的堅硬皮膚，頭上有一個巨大的角，尾巴粗壯有力。它一齣現就發出一聲怒吼，氣勢洶洶地衝向百變怪。
“尼多王，大地之力！”小茂命令道。
尼多王的腳踩在地面上，地面劇烈震動，一股強大的力量從地下湧出，衝向百變怪。百變怪變成的大鋼蛇被大地之力擊中，身體劇烈震動，岩石表面出現了裂痕。
“百變怪，變身——尼多王！”勇次命令道。
百變怪再次變形，這次變成了尼多王。兩隻尼多王在場地中央對峙，場面非常壯觀。
“尼多王，毒針！”小茂命令道。
尼多王背上的尖刺發射出大量紫色的毒針，鋪天蓋地地射向百變怪。百變怪變成的尼多王也發射毒針，兩邊的毒針在空中碰撞，紛紛落地。
“尼多王，地震！”勇次命令道。
百變怪變成的尼多王雙腳猛踩地面，地面劇烈震動，小茂的尼多王站立不穩，摔倒在地上。地震是範圍攻擊，而且威力巨大，小茂的尼多王受到重創。
“尼多王，破壞死光！”小茂命令道。
尼多王從口中發射出一道金色的光束，直衝百變怪而去。破壞死光是威力非常強大的招式，但使用後需要休息一段時間。小茂這是孤注一擲了。
百變怪來不及躲避，被破壞死光正面擊中。但它畢竟不是真正的尼多王，身體在光束中扭曲、變形，最終化作一團粉色的軟泥，癱在地上。
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