幾天後，日軍按照預定計劃，兵分兩路，對蘇北鹽阜東部和皖南涇縣、太平一線發動了大規模掃蕩。
然而，等待他們的，不是猝不及防的抗日武裝和可以肆意搶掠的村莊，而是早已張開的口袋和堅壁清野的空城。
在蘇北鹽阜東部的沿海灘塗和平原上。
日軍主力部隊沿著預先偵察好的路線推進，一開始還算順利。但很快，麻煩就來了。
隊伍前方突然傳來幾聲劇烈的爆炸，踩中了民兵埋設的連環地雷，幾輛卡車被炸燬，死傷十餘人。隊伍頓時亂成一團。
還沒等他們重新整隊，兩側的蘆葦蕩和廢棄村落裡，就射來了冷槍。子彈不多，但極其精準，專打軍官和機槍手。日軍被迫停下來，架起機槍對著茫茫蘆葦蕩盲目掃射，卻連個人影都看不到。
好不容易推進到預定的幾個目標村莊，眼前的景象讓日軍傻了眼。村子裡空無一人，水井被填埋，房屋空空如也，連一口能用的鍋都找不到。想象中的糧食補給和落腳點全成了泡影。
部隊攜帶的補給在不斷的騷擾和停滯中快速消耗。士兵們又餓又累，士氣低落。
小股部隊試圖離開大路去搜尋糧食和水源，結果往往是一去不回，或者被打得灰頭土臉地逃回來。
日軍指揮官意識到情況不妙，急忙下令部隊加快速度，試圖儘快突破這片讓他們陷入困境的區域。但每前進一步，都彷彿有一雙無形的眼睛在盯著他們，各種意想不到的襲擊接踵而至。
有的小隊在穿越一片樹林時，突然從樹上落下燃燒瓶，瞬間火勢蔓延，燒得日軍士兵們慘叫連連。還有的隊伍在河邊準備取水時，遭到預先埋伏在水中的民兵的突襲，不少人被拖入水中，沒了蹤影。
日軍原本整齊的隊伍變得七零八落，各小隊之間也失去了有效的聯絡和協同。指揮系統陷入混亂，命令無法及時傳達下去，部隊完全陷入了被動挨打的局面。
隨著時間的推移，日軍的處境愈發艱難，這場原本以為會輕鬆獲勝的掃蕩行動，徹底陷入了僵局，看不到任何扭轉局勢的希望。
整個掃蕩行動就像一拳打在了棉花上，無處著力，反而被無形的繩索越纏越緊，消耗巨大。
在皖南的群山之中。
日軍的處境更加艱難。他們的重型裝備在崎嶇的山路上寸步難行。好不容易沿著主要通道向前推進，卻不斷遭遇居高臨下的阻擊。
子彈和手榴彈從看似不可能的山崖上、密林中傾瀉下來。每前進一步，都要付出慘重的代價。
他們想要佔領制高點，卻發現上面早已構築了堅固的工事，守軍頑強得出奇。想要分兵包抄，狹窄的山路又極易被切斷，幾次嘗試都損失折將。
山間的溪流也被民兵做了手腳，有的地方被暗中投放了毒物，日軍士兵飲用後腹痛難忍，喪失戰鬥力；有的地方則設定了簡易的陷阱，讓不少日軍落水受傷。
隨著深入山區，日軍的補給線被拉得越來越長，民兵不斷對補給隊伍進行襲擊，導致前線部隊物資極度匱乏。士兵們缺衣少食，疾病也開始在部隊中蔓延。
日軍的通訊裝置在山區也時常失靈，指揮官的命令無法準確及時地傳達給各個小隊，各小隊只能各自為戰，亂作一團。而民兵們憑藉著對地形的熟悉，如幽靈般穿梭在山林之間，不斷地對日軍進行騷擾和打擊。
原本氣勢洶洶的日軍掃蕩部隊，在這皖南的群山之中，被一點點地消磨著銳氣和實力，這場掃蕩行動已然成為了一場噩夢，他們深陷其中，難以自拔，只能眼睜睜地看著自己一步步走向失敗的深淵。
同樣，他們佔領的村莊也是空無一人，找不到任何補給。後勤運輸隊還頻頻遭到游擊隊神出鬼沒的襲擊，物資損失嚴重。
深入山區後，日軍就像陷入了泥潭，舉步維艱。崇山峻嶺變成了吞噬兵力的無底洞。
預期的速戰速決變成了痛苦的消耗戰。半個月後，兩路日軍都已是人困馬乏，傷亡數字遠超預期，戰果卻寥寥無幾，連抗日武裝的主力影子都沒摸到。
最終，在後勤補給難以為繼、部隊士氣瀕臨崩潰的情況下，日軍指揮部不得不下達了撤退的命令。
接到撤退命令後，日軍各部隊如蒙大赦，紛紛收拾殘兵敗將，準備逃離這片讓他們吃盡苦頭的區域。然而，撤退之路同樣充滿了艱難險阻。
來時氣勢洶洶的掃蕩部隊，回去時變得灰頭土臉，垂頭喪氣。他們拖著傷員，扔下損壞的裝備，倉皇地撤出了根據地。
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