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第一節：曹操南征
西元208年，秋。曹操率大軍南征。
他自封丞相，挾天子以令諸侯，北方已定，兵強馬壯。這次南征，他帶了十五萬精銳，號稱八十萬，浩浩蕩蕩，直撲荊州。
荊州牧劉表病死，幼子劉琮投降。劉備從新野撤退，一路南逃，在當陽長坂坡被曹操的騎兵追上。趙雲單騎救主，張飛據水斷橋，才保住了劉備和阿斗的性命。
諸葛亮在亂軍中找到諸葛果，拉著她的手，拼命地跑。
“果兒，跟緊爹！別鬆手！”
諸葛果握緊父親的手，跟著他在亂軍中穿行。她的劍在手中，砍翻了幾個追兵，可她不敢離開父親半步。
他們逃到漢津，遇到了關羽的水軍。劉備上了船，諸葛亮上了船，諸葛果也上了船。
船開動了，岸上的追兵越來越遠。劉備站在船頭，看著南岸的方向，長嘆一聲。
“孔明，我們又敗了。”
諸葛亮說：“主公，勝敗乃兵家常事。我們還有江夏，還有劉琦，還有東吳。只要我們不死，就有機會。”
劉備看著他，眼中滿是感激：“孔明，有你在，亮什麼都不怕。”
諸葛果站在父親身後，看著他的背影。父親瘦了，頭髮也白了幾根。她才八歲，可她什麼都知道。她知道父親很累，可他不說。他總是笑著，笑著面對一切。
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第二節：江東
西元208年，冬。諸葛亮奉命出使東吳，聯合孫權抗曹。
諸葛果吵著要跟去。
“爹，您一個人去，我不放心。”
諸葛亮說：“果兒，東吳是龍潭虎穴。你去幹什麼？”
諸葛果說：“我去保護您。”
諸葛亮看著她，看了很久。女兒才八歲，可她說的每句話，都不像一個八歲的孩子。他知道，女兒不普通。他答應了。
他們乘船順江而下，到了江東。孫權在柴桑，他們先去見了周瑜。
周瑜是江東大都督，年輕有為，風流倜儻。他見了諸葛亮，互相行禮，寒暄了幾句。周瑜看到諸葛果，愣了一下。
“孔明，這是你的女兒？”
諸葛亮說：“是。叫果兒。”
周瑜看著諸葛果，看了很久。他問：“小姑娘，你幾歲了？”
諸葛果說：“八歲。”
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