拓跋燾回到平城，徹夜不息，和文武大臣商談對敵之策。
現在的情況很複雜，如果劉義隆北伐，他就會面臨巨大的挑戰，而且他還有種莫名的衝動，不想坐待南軍，而是要主動出擊，打劉義隆一個措手不及。
但是要想和江南開戰，必得先廢柔然。
朝臣也是爭吵不斷，征討柔然也不是一次兩次了，對方總能金蟬脫殼，根本解決不了根本問題。
崔浩道：“是否南下，暫且不論，單單說這柔然，這麼多年，始終不滅，除了他們有強大的騎兵兵團以外，和西域數國也有著莫大的關係。”
眾人都看著他，不知他此話何意，怎麼又扯到西域身上去了？
“西域各國和柔然周邊接壤，肯定是打不過柔然的，所以被迫附屬。可是也不能看表面，就如高昌、焉耆、鄯善、龜茲、姑墨等國，看上去是被柔然所迫，實際不然，他們也有主動聯絡之意，其實就是潛在的同盟者，為的是共同抵抗咱們大魏。
因為這個原因，西域諸國每次都給柔然提供了大量支援，無論是經濟上。還是軍事上，才使得每次柔然屢次受挫，很快就可恢復過來。
而且他們聯合在一起，控制了草原絲綢之路和綠洲絲綢之路的許多節點，也影響了咱們的通商貿易，所以陛下，這次想要打殘柔然，必先剪掉其羽翼，率先收復西域！”
眾人覺得振聾發聵，拉扯的有點遠，拓跋燾卻微微一笑，道：“正合朕意！”
於是拓跋燾派大將萬度歸西征鄯善國。
萬度歸率領精騎五千，閃電戰進入鄯善國。一改往日燒殺搶掠的邪惡做法，即使看到鄯善百姓，佈滿田野，正在耕種放牧，也秋毫無犯。
鄯善的將士和百姓開始也是驚恐萬狀，後來看到北魏如此軍紀嚴明，內心深受感動。
萬度歸的意思很明確，只要鄯善王你自願投降，稱臣納貢，那麼咱們有事好商量！
真達一琢磨，打肯定是打不過，還鬧得百姓跟著遭殃，於是自動出城迎降。
拓跋燾替換了真達，指派韓拔為鄯善王，像北魏內地一樣，實行郡縣制治理，收取賦稅，經歷了600餘年的西域鄯善國，至此滅亡。
成周公萬度歸，繼續西進，大敗焉耆國，國王鳩屍卑那，逃奔龜茲。
拓跋燾下詔，各路兵馬與萬度歸會師，繼續向西域內部縱深！
將軍唐和會師之後，為先鋒開路，居然憑藉三寸不爛之舌，愣是勸降了西域柳驢等六個城池！也真是個能人！
最後一個目標是波居羅城，也沒費太大的事，城池到手，國主被俘。
至此和柔然聯絡密切的西域小國被拓跋燾大體蕩平。
西元448年八月份，拓跋燾正準備集中力量對柔然下手時，西域深處又來人了。
西域有個般悅國，本來離平城萬之遙，還得再加個幾千里，不在這次北魏討伐的範圍內，沒想到突然遠山隔水遣使詣魏。
拓跋燾很是詫異，安排接見，來使拿出國書呈給拓跋燾，原來是柔然給人欺負翻臉了，般悅國王煩惱不堪，所以派使來魏，主動臣服，並請求與北魏聯合，南北出兵，夾擊柔然！
拓跋燾雖然臉上沒多大表示，心裡卻樂開了花，這還真是想什麼來什麼，掃滅計劃，這次也一併清晰起來！柔然後路沒了！
於是魏主拓跋燾大大方方應下，並且中外戒嚴，準備出兵。
西元448年年底，準備就緒的魏主拓跋燾帶領太子拓跋晃一同離開平城，討伐柔然，是該讓太子見識一下真正的戰場了。
魏軍趕到受降城，卻沒發現柔然一兵一卒，柔然又跑掉了，拓跋燾只好將糧食囤積受降城內，派兵戍邊。
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