他從田舜年那裡離開，繼續趕往湘西，見彭家土司彭光耀。
彭家統治湘西已經幾百年，兵力雖然不多，但個個悍勇善戰。
彭光耀是個老成持重的人，聽了沈廷芳的話，沒有立刻答覆，而是考慮了兩天，最終給出了答覆：
“沈大人，我彭家世代受朝廷之恩，不敢忘本。出兵可以，但我只能出兩千人。”
沈廷芳知道，彭光耀也在給自己留退路。
兩千人雖然不多，但至少表明了他的態度。
沈廷芳謝過彭光耀，繼續趕往雲南。
十月底，沈廷芳到達雲南。
雲南的情況比四川、貴州更復雜。
這裡有木家、車裡土司、還有大大小小几十個土司，勢力犬牙交錯，互相牽制。
沈廷芳第一站去了麗江，見木家的土司木增。
木增六十多歲，頭髮花白，但精神矍鑠，一雙眼睛精光四射。
他是雲南最大的土司之一，統治麗江幾百年，跟明朝關係密切，幾代人都受過明朝的冊封。
“沈大人，你從南京來？南京現在怎麼樣了？”木增問道。
沈廷芳照例說了朝廷的危局，說了唇亡齒亡的道理，說了朝廷的承諾和條件。
木增聽完，沒有急著回答，而是端起茶杯喝了一口，慢悠悠地說：“沈大人，你說的這些，我都懂。但我要問你一個問題。”
“土司請問。”
“北朝那個皇帝，他真的有那麼厲害嗎？”
沈廷芳愣了一下，然後說：“是。他殺了無數士紳，抄了無數家產，分了無數田地。”
“他的軍隊裝備精良，訓練有素，戰鬥力極強。如果沒有人擋住他，他會一直打下去，直到統一天下。”
木增點了點頭：“那我再問你一個問題。你覺得，朝廷能擋住他嗎？”
沈廷芳沉默了很久，然後說：“我不知道。但如果不擋，就一點希望都沒有。擋了，也許還有一線生機。”
木增笑了：“沈大人，你是個實在人。不瞞你說，我已經派人去接觸北朝的人了。”
“我木家世代在雲南，不管是明朝還是北朝，誰贏了，我木家都是土司。我不會把所有的雞蛋放在一個籃子裡。”
沈廷芳的心沉到了谷底。
他知道，木增已經做出了選擇——觀望。他不會出兵，也不會投降，他會等著看誰贏，然後站到贏家那邊。
“木土司，您這樣……”沈廷芳還想再勸。
“沈大人，你不用再說了。”木增打斷了他，
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