又過一年，到了正月。
劉備派黃忠在定軍山與夏侯淵交戰，黃忠刀劈夏侯淵，而後經過數月的激戰，奪取了漢中郡。
至此，劉備集團謀奪了兩年多的漢中終於到了劉備的手上。
由於劉備集團迫切需要在政治上和曹操對等，也需要對內獎勵，對外正名等諸多因素的加成下，劉備終於在漢中南鄭，順利進位漢中王。
隨後提拔官員，封關羽、張飛、趙雲、馬超、黃忠五人為五虎上將。
其餘官員將領均有加封。
訊息傳到許昌，曹操大怒，親自提兵四十萬去徵漢中。
秋九月，劉備在眾臣的建議下，佔據險要關隘，依險而守。
同時派糜竺為使臣，趕赴建業，讓唐劍出兵，給曹操的南路戰場造成壓力。
唐劍得知以後，立即往合肥調集重兵，圍城兵力一度達到八萬之多。
關羽也向樊城的曹仁發動了又一次進攻。
由於秋雨連綿，加之久攻不下，曹操在漢中的攻勢受挫，經歷兩個月的對峙之後，眼看著寒冬將至，曹操覺得漢中如同雞肋，食之無味棄之可惜。
夏侯威來問晚上巡夜口令。
曹操於是便傳令當夜口令為雞肋。
行軍主簿楊修得知之後，就開始自作聰明，讓所有將士收拾行裝。
曹操聞之，大怒，問是誰擾亂軍心？
夏侯威說是楊修。
於是曹操下令砍了楊修，然後在寒冬來臨之前，班師回朝。
他現在並不急於找劉備決戰，只是不做個樣子出來，怕有損他的威信而已。
荊州方面，樊城同樣久攻不下，滿寵甚至勸曹仁，將白馬沉入水中，以示拼死守城的決心。
關羽在圍困了幾個月後，也只得選擇了撤退。
而唐劍這邊同樣如此。
雖然唐劍發明了水龍攻城車，但是由於季節不對，圍城時已經是冬月了，天氣寒冷，水面上都結了冰，將士鑿冰取水澆城，結果澆上去也是立刻變成冰渣子。
再加上守城的張遼排程有方，唐劍這邊也是久攻不下，所以又選擇了撤軍。
天下就這樣達成了一個微妙的平衡。
時間又這麼過去一個年頭。
正月，曹操頒佈詔書，譴責唐劍撕毀議和條款，擅自發兵攻打合肥。
並昭告天下，要發六十萬大軍來攻合肥。
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