兩方人馬互相道別，西條凪和孤門一輝將溝呂木真也“逃走”的事實告訴了高層。
兩人隱瞞了姬矢準可以再次變身成奧特戰士的事實。
他們對高層的信任度已經降低，尤其是意識到高層可能重蹈覆轍再來一次的孤門一輝。
他逐步將重心和信任轉移到了除開石堀光彥之外的夜襲隊成員身上，以及千樹憐他們身上。
TLT北美分部的水原沙羅前來造訪，就內鬼一事開始進行調查，以及有關【忘川】的事情，她需要更多的資訊。
在這之間她遇到了彙報歸來的西條凪，水原沙羅藉助內鬼的話題與其進行交流。
因為溝呂木真也一事，讓她想起了曾經的自己。
西條凪得知了記憶消除背後的事情。
但她無法理解為什麼需要動用那麼大範圍的東西去達成目的，乃至欺騙全人類，就為了隱藏異生獸存在的事實。
水原沙羅靠在牆邊，她說道：“異生獸是以恐懼為食的存在，他們襲擊人類的目的也只是為了吞噬人類心中的恐懼與黑暗，那來自高階智慧生物的恐懼與黑暗。”
“恐懼會滋生異生獸，異生獸也會因此而變的愈發強大，只要不知曉的話，就能避免那樣的事大範圍發生。”
西條凪看了她一眼，隨後微微偏頭：“恐懼這種東西，只要擁有憎恨就可以戰勝它。”
水原沙羅對此微微一笑，她問：“那你戰勝恐懼了嗎？”
“…我。”西條凪止住了聲。
“The one，五年前的異生獸始祖是由我的未婚夫變成的。我當然憎恨異生獸，是它讓我的未婚夫變成那個模樣，成為了帶來恐懼與死亡的怪物。”
她將頭靠在牆上，回憶著自己的過去，並嘆息一聲：“但是憎恨到最後有用嗎？被憎恨所驅使著，去幹自己認為可以做到的事，但換來的結果卻是…我在對做著正確之事的人下手。”
“要是僅僅依靠憎恨去行動的話，我恐怕支撐不到這一天，也不會出現在TLT的基地裡，站在這裡和你說話。”
“一個人的力量，就算是被憤怒和怨恨所填滿，也無法阻擋那需要阻擋的東西。唯有理解和愛，還有那會關心他人的目光，才能將微不足道的力量聚合在一起。”
“——然後綻放出璀璨的光。”
西條凪被這段話給震撼住了。
憎恨確實沒能給她帶去什麼，溝呂木真也她沒能殺死，異生獸也不只是靠她一個人擊敗的。
甚至讓曾經站在他們這邊的那位少年，走到了對方曾經站立的位置，成了新的“噩夢”。
假如當初自己就按照水原沙羅說的那樣，去理解，去試圖用觀察的目光去接觸他人…
在知曉過去與使命，以及揹負的傷痛後，去關心的話…
一切是不是都會變的不一樣？
那天下意識朝向一之瀨睦月的槍口，如果自己控制住了，甚至是將槍口朝向地面，只是轉身抬頭看的話，是不是也會變的不一樣？
憎恨…並不能化作力量。
它雖然在特定情況下會是前行的動力，但更多的時候，是前行者的阻礙…
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