天水城上，燈火通明，人聲鼎沸。經過連夜逃回的敗兵驚報伏擊慘狀，城中魏軍無不震駭欲絕。
天水太守郭淮立於城樓之上，望著遠處漸明的天際，臉色陰晴不定。
張合率軍出城追敵，不料一夜之間全軍覆沒，張合、牛金皆死於非命的噩耗已傳遍城內。
守軍士氣如墜冰谷，許多人臉上寫滿驚恐。
然而郭淮深知此時絕不可示弱，他強自鎮定，高聲喝令：
“閉緊城門，加強城防！弓箭手準備火箭，居高臨下，蜀軍縱有詭計也別想輕易登城！”
郭淮身旁站著一名身穿華貴甲冑的將校，正是趕來馳援的林廓。
林廓剛愎自用，脾氣暴戾，此刻聽聞張合陣亡，他雖心中發憷，口上卻不肯服軟，咬牙切齒道：
“楊儀不過一介文官，又豈敢真攻城？哼，只要我們堅守不出，待辛毗將軍的援軍一到，三十萬大軍前後夾擊，定叫這楊儀有來無回！”
郭淮冷著臉點頭：
“不錯。天水城高牆厚，我們有充足糧草，守上月餘不成問題。楊儀若敢攻城，就讓他嚐嚐我軍滾木礌石和火箭的厲害！”
兩人對視一眼，勉力為對方打氣，皆下定決心死守待援。
天色微明時，楊儀已率蜀軍推進到天水城下。
蜀軍三萬無當飛軍加上羌族聯軍數萬，黑壓壓圍攏在東、南兩面城垣之外，旌旗招展，殺氣騰騰。
一面面寫著“楊”字的帥旗隨風獵獵，高高插在陣前。
城頭守軍望見蜀軍旗幟，不禁慌亂。
郭淮見狀，厲聲叱喝：
“穩住！都給我穩住！敵軍不過區區數萬，莫要自亂陣腳！”
就在這時，蜀軍陣中鼓聲雷動，幾名披甲執旗的騎將從陣列中策馬而出。
當先一騎，正中懸掛著一面肅王麾下丞相督軍的帥印旗號，旗下之人一身銀甲，在朝陽下熠熠生輝，正是親征至此的楊儀！
只見楊儀在護衛拱衛下縱馬來到護城河邊，仰望城樓，朗聲喝道：
“城上可是郭淮郭太守？！”
城頭郭淮探身一看，果見楊儀親臨城下，不禁又驚又怒。
他強壓心頭惶恐，上前幾步倚著女牆大喊：
“我當是誰，原來是你這個欺世盜名的庸才！哈哈，區區三萬烏合之眾也敢襲我天水，當真不知死活！”
林廓也跟著高叫嘲諷：
“賊臣楊儀！你還是趕緊退兵回蜀漢去吧！”
“天水城豈是爾等鼠輩能染指？別以為用了些奸計害死張將軍，就能在此猖狂！等朝廷援軍一至，你插翅難逃！”
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