劉協知道：中國從來不是一個單一民族國家，歷史上的任何一個較大的王朝，都是由很多民族共同締造的。
所以，民族問題也是歷史上每一個王朝都需要重視的。對當下的漢國來說，這個問題尤其重要。
魏、漢、吳三國來說，魏國的民族成分最為單一，漢人佔了絕大多數，少數民族很少。魏國只是在幷州境內有幾十萬的匈奴人，其他基本就沒了——魏國的朝貢國當然不能算。
吳國境記憶體在大量百越人，大多數都生活在吳國南方的山區裡。吳國的民族問題比較尖銳，因為吳國對待越人比較殘暴，越人的反抗始終沒有停止過。
民族成分最複雜的，還得是漢國。漢國的涼州地區生活著不少羌人，南中地區和荊南郡生活著蠻人，武都郡境內生活著氐人，關中以北生活著匈奴人，巴地生活著土著巴夷人……
整個漢國的人口，少數民族佔了很大的比例。如果處理不好民族問題，劉協的大漢將永無寧日。
過去，封建王朝在對待少數民族時，常有這樣兩種傾向：
1、一味地打壓和歧視，自詡為天朝上國，不拿少數民族當人看；
2、放任土司自治，不願在少數民族的管理上投入精力。
土司裡面不能說沒有好人，但是土司的權力往往沒有任何約束，所以邪惡的土司是很多見的。放任土司自治，無異於任由少數民族在火坑裡自生自滅。
如何處理好民族問題，熟知歷史的劉協還是很有見解的：
1、不管是什麼民族，他們首先是人，人性是凌駕於民族之上的。他們也有喜怒哀樂，也向往美好的生活。你善待他們，他們便會感激你；你苛待他們，他們就會仇視你。
諸葛亮征服了南中地區，但為什麼南中地區的少數民族不僅不仇恨這個入侵者，反而紀念了他一千多年呢？因為諸葛亮幫他們殺死了欺壓他們的土司，幫他們移風易俗，引進中原的先進技術……好多蠻人在此之後才走出山林，開始從事農業並建立了城鎮。與其說是諸葛亮征服了南中地區，倒不如說是他給南中地區帶來了文明的曙光。
2、對待異民族一定要恩威並施，我不但能給你們好處，也能揍你們。我不惹你們，但你們也別來惹我。
一味的給錢給物給留學，根本換不來對方的尊重；一味的展示大拳頭，只會迎來周邊國家的群毆。
3、皇帝所能直接管轄的，只有同文同種的漢人，漢人的地域應該都劃分為郡縣。
而對待少數民族，只需幫助他們自治即可，願意服從，那就是大漢的外藩；不願意服從，隨你們的便。
這就是所謂的“王者不臣異俗”。如果少數民族想當大漢的編戶齊民，那他們必須接受漢文化。不肯接受的，王者就應該拋棄他們，禁止他們入境居住。
對待外藩，應該“附則受而不逆,叛則棄而不追”。也就是說：你們願意服從於我，那我歡迎你們；但你們要叛變了，只要不來打我，隨你們的便，我不會去強迫。
稱藩的小國，天子在收受貢品的同時，也要承擔一些義務，例如幫助他們勘定禍亂，幫助他們抵抗外敵；但義務是有限的，例如藩國受天災，天子只能協調救災事宜，但不能拿自己國家的財物去救災（給也得打欠條）。
另外，即使是那些不服從於自己的藩國，天子仍然要承擔一些義務。當這些國家出現無道暴君時，天子理應徵師諸侯，將暴君討滅，以拯救該國的百姓。天子嘛，就應該以天下人的福祉為己任。
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漢國地域廣大，民族情況複雜。由於用人得當，這些地區的情況還算穩定，但一些積弊還是存在的。
劉協的措施有：
1、高昌國劃分郡縣，納入漢朝的直接統治。高昌的百姓有不少西域雜胡，劉協下令予以清查，願接受漢文化的，視同編戶齊民；不肯接受的，視同外國僑民，鼓勵他們返回自己的國家。
2、與羌人劃定邊界，願服從者給封號，不願服從者拉倒。
漢人多從事農業，羌人多從事游牧，漢人與羌人業態不同，生活的區域也無重疊，邊界容易確定。
3、匈奴人打散其部落，直接編入郡縣。
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