自從北匈奴遠赴歐洲之後，鮮卑人就佔據了漠北草原。
鮮卑是一個古老的部落，大概起源於東夷集團。早在周朝初期，鮮卑首領就曾到鎬京朝貢，與楚國國君一起看守火燎，屬於周朝五服裡面的“荒服”。
東胡強大的時候，他們屬於東胡的一部分；後來東胡被匈奴人征服，他們也跟著搖身一變，成了匈奴的一分子。
匈奴人和漢朝死磕了二百多年，直到漢和帝時期被漢朝徹底打敗。從此以後，南匈奴成了漢朝的附庸，而北匈奴遠走中亞，後來又輾轉到了歐洲。
北匈奴遠遁後，漠北成了真空，鮮卑人及時補位，成為漠北草原新的主人。然而這時的鮮卑人，本質上是以鮮卑部落為首的游牧部落聯盟，包括了許多東胡和匈奴的血統，並非都是古代鮮卑方國的後裔。
勢力壯大後，他們又南下漠南草原，與南匈奴人、烏桓人爭奪牧場。
前幾年，漢國和魏國聯手干預草原事務，迫使鮮卑與烏桓劃大漠而治，漠北歸鮮卑，漠南歸烏桓。
這次與魏國聯合進攻烏桓，鮮卑人以為手拿把掐，可以趁機奪取漠南，卻不料被漢軍一萬多鐵甲騎兵打得媽媽都不認識了。
這一戰給鮮卑人留下了心理陰影，現在他們明白了：漢國已經成為他們無法挑戰的大魔王。他們擔心漢國隨後報復，於是在撤兵不久後就派遣使臣來到漢中貢獻方物，以卑微的姿態向劉協請罪。
他們表示以後要保守自己的疆土，絕不再插手中原的爭霸事務，也絕不再覬覦漠南草原。
劉協給了軻比能一個“北海王”的封號，並詔令軻比能與漠南王能臣氐、烏桓都護袁熙舉行和談，釐清雙方的邊界，並在邊界處掘出一條壕溝，插旗為志，嚴厲約束雙方的部眾，不得越界放牧。
不過劉協很清楚：軻比能只是畏懼漢軍之威，暫時向自己服軟而已。他們跟曹操的聯絡也沒有中斷，顯然是想腳踩兩隻船，長袖善舞，在漢、魏兩國之間來回橫跳。
劉協也沒指望鮮卑能一直臣服，反正現在他也沒功夫遠征漠北，只要他們近兩年不來搗亂就行了。
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在鮮卑人向劉協獻殷勤的時候，劉備和關羽在荊州也打了一場小戰役。
自從諸葛亮前往荊州典軍之後，關羽和劉備就三番五次地向劉協請戰。當時夏口危急，劉協不想橫生枝節，所以一直沒有同意，只是讓二人老老實實的守好襄陽。
後來請戰次數多了，劉協有意讓二人過過癮。等到魏國與鮮卑聯合進攻烏桓時，劉協給劉備下了指令：你們想打，那就打吧，打哪裡、什麼時候打，你們看著辦。
劉備瞅準吳軍換防的時機，令甘寧封鎖漢江和白河，然後與關羽一起統率3萬大軍渡過漢江，以雷霆萬鈞之勢，對樊城發動了猛攻。
他們的請戰可不是一時興起，而是早就做足了準備。他們手裡囤積了大量的攻城器械，並對樊城的情況偵察到位。
包圍樊城的第一天夜裡，漢軍就在後半夜發動了一次突襲。他們利用火炮轟開了西城門，然後漢軍甲士蜂擁而入，與倉皇趕來的魏軍展開了巷戰。
因魏軍拼死抵抗，這次行動沒有成功，最先進城的一百多甲士犧牲。但魏軍也付出了很大的代價，傷亡數只多不少。同時，漢軍在巷戰時點燃了西城門內的兩個街區，焚燬了大量房屋。
這次行動給魏軍造成了巨大的心理衝擊。樊城守軍足有一萬多人，城內糧草充足，城防又經過了反覆加固，正常來說，進攻方不圍上幾個月，根本不可能有破城的機會。
那時候的攻城手段，想快的就得用雲梯、攻城槌，效果差傷亡高；想穩妥的，可以挖地道，堆土山，如果有條件的還可以引水灌城，但都需要很長的時間。
漢軍圍城，樊城守軍其實並不慌張。他們以為短期內漢軍是不可能破城的，堅守一段時間，等援軍一到，漢軍必撤。
但漢軍的開花炮的巨響嚇蒙了魏軍，加上第一天就有數百名袍澤傷亡，恐慌的氣氛迅速在魏軍中間蔓延。
將漢軍趕出城後，魏軍用磚頭、石塊將西城門徹底堵死。
沒關係，這只是第1天。
第2天，仍是半夜，漢軍又用開花炮轟破了樊城的北城門。漢軍的敢死隊再次衝進城去，與城內計程車兵展開了肉搏。守軍用了九牛二虎之力，再一次堪堪守住了城池。
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