一個翟遼的失蹤一連三天都沒有找到，為了穩定人心，慕容衝放棄了大規模抓捕，只是派單于臺加大力量暗中搜尋，一面下發全國範圍州郡縣的通緝令。
新政實施初期就爆發了翟斌丁零叛亂，但是慕容衝兵不血刃解決叛亂，事後一如往常正如當年慕容恪平定慕輿根叛亂那樣，燕國人心遂定。
燕國上下緊鑼密鼓的實行新政，東晉方面司馬曜想要收回權力的心極為迫切，北伐已經停止，東晉陷入了朝堂的明爭暗鬥。
視線轉向關中，苻堅與姚萇開始了曠日持久的戰爭。
前秦經淝水之戰大敗後，已從統一北方的龐大帝國，崩塌為以長安為核心、僅控關中、幷州、河西隴右區域的殘餘政權。
關中經歷了淝水之戰的大規模徵調、慕容泓起兵的戰亂、姚萇割據北地的襲擾，農業生產損失嚴重。流民失所、土地荒蕪，加上戰亂引發的饑荒。
關中是苻堅與王猛經營多年的地方，人心向著苻堅，不少塢堡胡漢勢力向苻堅輸送糧草。
苻丕也派遣將軍張蠔、都貴率領一萬餘大軍，押送數萬石糧草走蒲坂渡進入關中。
呂光大軍作為苻秦一支精銳的野戰軍團再度陷入西域諸國的戰爭中，獪胡國聯合溫宿國、尉頭國等國救援龜茲。
羌族是關隴第二大少數民族，經營數百年根基深厚，卻長期處於氐族的壓制之下。
姚萇以 “為兄姚襄復仇、帶領羌族奪回關中” 為政治敘事，瞬間點燃了整個關隴羌族的民族情緒，嶺北羌胡十餘萬戶盡數歸附
姚萇控制的北地、安定、嶺北諸郡居高臨下對苻堅用兵。
昔日坐山觀虎鬥（慕容泓與苻堅）的局勢不復存在，在尹緯的建議下姚萇派人聯絡乞伏鮮卑首領乞伏國仁。
只不過乞伏國仁也有著坐山觀虎鬥的想法，對於苻堅與姚萇的拉攏都沒有理會。
西元383年七月，前秦君主苻堅親率步騎兩萬人，揮師討伐後秦。
大軍一路推進，最終在趙氏塢安營紮寨，佈下進攻態勢。
為確保戰事順利，苻堅當即下令，命護軍將軍楊璧等人兵分多路，向後秦軍隊發起多路突襲，形成合圍之勢。
初戰之下，後秦軍隊難以抵擋前秦大軍的猛烈攻勢，接連遭遇戰敗，士氣大挫。
斬殺後秦君主姚萇的之弟，鎮軍將軍姚尹買，使得後秦軍隊雪上加霜，陷入被動局面。
戰事持續推進，前秦軍隊識破後秦軍營無井、依賴外部水源的弱點，隨即採取針對性戰術，堵塞安公谷通道，又攔堵同官水，徹底切斷後秦軍隊的水源補給，意圖困死後秦軍。
水源斷絕之後，後秦軍營內陷入一片惶恐，將士們缺水難耐，甚至有士兵因乾渴而亡，軍心瀕臨渙散。
就在後秦軍隊瀕臨絕境之際，天公突變，一場大雨驟然降臨，徹底扭轉了戰場局勢。
後秦軍營內積水深達三尺，而軍營外圍百步之外，積水卻只有一寸多深。
絕境逢生之下，後秦將士士氣大振，重新凝聚起戰鬥力，原本瀕臨崩潰的戰局得以逆轉。
目睹此景，前秦君主苻堅立於陣前，望著後秦軍營的復甦滿心慨嘆，不禁出聲長嘆：“天亦佑賊乎！”
姚萇集中上萬羌族核心騎兵，由姚碩德領先鋒猛攻前秦合圍圈的薄弱環節：
楊璧的步兵側翼營壘。楊璧部初戰得勝後防備鬆懈，根本擋不住騎兵的集中突擊，合圍圈瞬間被撕開缺口。
姚碩德俘虜楊璧，姚萇親率主力殿後，以疑兵之計虛張聲勢，讓苻堅誤以為後秦要全軍反撲，不敢調動中軍追擊。
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。詢諮人二向皆事凡，殿外於置安道釋人僧與嘉王將遂堅苻
