大軍到達玉門，梁熙傳佈檄文斥責呂光擅自下令回師，任命自己的兒子梁胤為鷹揚將軍，與振威將軍姚皓、別駕衛翰率領五萬部眾，在酒泉抵禦呂光。
敦煌太守姚靜、晉昌太守李純獻出所轄郡城投降呂光。
呂光向涼州傳檄回應，斥責梁熙沒有奔赴國難的忠義之心，反而屢次阻攔歸國的軍隊。
呂光隨即派遣彭晁、杜進、姜飛擔任前鋒，與梁胤在安彌交戰，大敗敵軍並擒獲梁胤。
四周山區的胡夷全都歸附呂光。武威太守彭濟捉住梁熙投降，呂光將梁熙處死。
呂光進入姑臧城，自任涼州刺史，上表舉薦杜進為武威太守，其餘部將僚佐，都分別授予官職。
涼州各郡縣紛紛歸降呂光，只有酒泉太守宋皓、西郡太守索泮據城堅守，拒不投降。
呂光攻城擒獲二人，斥責索泮說：“我奉詔令平定西域，而梁熙阻斷我的歸路，他是朝廷的罪人，你為何要依附他？”
索泮說：“將軍奉詔令平定西域，並未奉詔令禍亂涼州，梁公何罪之有，您卻將他殺害？我只是苦於力量不足，不能為君父報仇罷了，怎肯像叛逆的氐人彭濟那樣行事！君主覆滅，臣子赴死，本是常理。”
呂光隨即處死了索泮與宋皓。
楊定尋徙治歷城，置儲蓄於百頃，自稱龍驤將軍、仇池公，遣使來稱籓；詔因其所號假之。其後又取天水、略陽之地，自稱秦州刺史、隴西王。
苻暉在梁州刺史潘猛的支援下稱漢中王、都督漢中諸軍事。
關隴本地的前秦殘餘力量，分散於隴右、涇水流域的各個據點：
苻纂擁兵數萬屯於涇陽，竇衝、毛興、王統、楊壁等前秦刺史分別佔據秦州、河州、南秦州等地，名義上仍尊奉前秦，實則各自為政，甚至互相攻殺。
與此同時，仇池楊氏、休官、屠各、盧水胡等部族勢力，也紛紛脫離前秦控制，或依附各大勢力，或據險自守。
隴右地區徹底陷入了 “大者割據州郡，小者擁保塢堡” 的碎片化狀態。
左將軍竇衝、秦州刺史王統、河州刺史毛興、益州刺史王廣、南秦州刺史楊壁、衛將軍楊定，都據守在隴右，派使者招苻丕，請求征討姚萇。
苻丕聞訊大喜，任楊定為驃騎大將軍、雍州牧，竇衝為徵西大將軍、梁州牧，王統為鎮西大將軍，毛興為車騎大將軍，楊壁為徵南大將軍，都為開府儀同三司，加散騎常侍，王廣為安西將軍，都進位為州牧。
西元386年，南安秘宜帥羌、胡五萬餘人攻乞伏國仁，國仁將兵五千逆擊，大破之。宜奔還南安。
王廣無故在枹罕進攻河州牧毛興。
毛興派建節將軍、臨清伯衛平率他的同族之人一千七百人夜襲王廣軍隊，大敗王廣。
王統又派兵援助王廣，毛興於是環城固守。不久襲擊王廣大敗王廣，王廣逃奔秦州，途中被隴西的鮮卑人匹蘭擒獲，送到了後秦主姚萇那裡。
毛興打敗王廣後，就想進攻王統，平定上鄭。
袍罕諸氐族都因戰亂而困窘疲憊不堪，就殺了毛興，推舉衛平為使持節、安西將軍、河州刺史。
就在關隴局勢一片混亂時草原卻出了大事：
一直躲避在賀蘭部的拓跋珪登場了……
