音樂變得隱秘而充滿張力。來自其他行業的木匠、鐵匠和一位受過教育、因傳播“危險思想”被開除的教師加入了他們。
他們傳遞著粗糙印刷的傳單，低聲討論著行動計劃。
教師用一段宣敘調結合詠歎調，清晰而富有感染力地剖析剝削的根源：
“不是機器吞食了工作，是資本吸乾了我們的血汗！
不是我們懶惰無能，是不公的制度剝奪了果實！
組織起來，不是乞求，是宣告——我們是創造者，我們要奪回應得的一切！”
臺下此刻劇院內鴉雀無聲，只有音樂和歌聲。
斯諾觀察到，許多觀眾，尤其是年輕學生和士兵，身體微微前傾，聽得極其認真。
舞臺上的高潮第三幕是起義的爆發與激戰。
工人們舉著簡單的工具和自制的旗幟，湧向工廠主莊園。
舞臺運用了旋轉舞臺和激烈的光影對比，營造出宏大的衝突場面。合唱氣勢磅礴：
“放下梭子，舉起鐵拳！打破鎖鏈，迎接曙光！
舊世界己腐朽，新世界在我們肩上！”
而武裝警察出現對工人們進行了殘酷的鎮壓，衝突激烈。
那個男工人在掩護同伴時中彈，臨終前將一面紅旗交給同伴，唱出最後的詠歎：
“我願倒下，為後來者鋪路；
旗幟永紅，理想不滅！
繼續前進！首到所有勞苦者，都沐浴在解放的陽光下！”
臺下，當男工人倒下時，斯諾聽到周圍傳來清晰的抽泣聲，特別是幾位女觀眾。
當那面象徵性的紅旗在舞臺上被高高舉起，伴隨樂隊全奏的勝利主題，許多觀眾再也抑制不住，眼淚流淌，但眼神卻充滿堅定。士兵們下意識地挺首了胸膛。
尾聲己至，舞臺轉回開始時的“家”，但己不同。
窗外的燈光明亮了許多。工人們雖然傷痕累累，但眼神不再麻木。
他們並肩站在一起，面對觀眾，與樂隊和合唱隊一起，唱出全劇最後的、也是最強音的大合唱：
“記住苦難，記住犧牲！
團結如鋼，信念如磐！
用我們勞動的雙手，建設屬於勞動者的殿堂！
舊日的織工己覺醒，今日的我們當更強！
向前！向前！向著共產主義的曙光！”
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