建炎元年冬，東路金兵在兗州孔家帶路下掃蕩濟州村莊圈地捕奴十室九空，而此時舟山軍已在膠東半島阻擊東路金軍主力。開封宗澤留守府中排程軍務，忽報東路金兵人馬近日哨到曹州興仁府，聲息甚緊。宗澤問眾將，誰可去曹州界上打探金兵訊息？岳飛應聲而出曰：「飛願領人馬去退金兵，策應方師妹。」宗澤喜曰：「鵬舉肯去，吾復何憂。」遂與岳家軍精兵一千五百，付岳飛節符。
卻說岳飛領兵東出汴京，得哨探報鑲黃旗金兵人馬甚眾，他一面擺開陣勢以為試探，一面密囑親隨設伏於兩翼，以備不測。岳飛橫槍立馬，見金兵陣勢嚴整，心中暗忖：「這支金兵，顯非尋常，須以謀取之。」
忽見金陣中鼓聲震天，旌旗招展，一員金將挺身而出，赤髯黃睛，猙獰可怖，正是鑲黃旗大將斡離蒲盧，其人乃女真悍將，力大無窮，善用闊刀，屢次於京東西路一帶劫掠村莊，民眾苦其毒害。
斡離蒲盧躍馬直出，高聲罵道：「宋狗匹夫，敢來我陣前送死？快快下馬，免汝屍橫於地！」岳飛怒道：「違天理胡賊，既不知悔改，今日教你血濺沙場！」喝罷，挺槍催馬，迎面而上。
二騎相交，刀槍並舉，只見岳飛手中長槍如龍，進退間氣勢如虹，槍尖處寒芒閃爍，逼得斡離蒲盧喘不過氣來。戰不過十合，斡離蒲盧已覺力怯，撥馬便回。岳飛見其敗走，拍馬緊追，忽按下長槍，拽弓搭箭，瞄準斡離蒲盧後心，喝道：「虜賊受死！」弦響箭出，金箭破風而至，正中斡離蒲盧脊背，箭尖直透胸膛。斡離蒲盧慘叫一聲，翻身落馬，氣絕身亡。
金兵見主將陣亡，頓時陣腳大亂，岳飛乘勢大喝一聲：「兒郎們，隨我殺敵！」一千五百宋軍如猛虎下山，揮刀舉槍直衝金陣。金兵雖眾，然失去主將，軍心已潰，陣中更無能支者。岳飛橫槍左右衝突，無人能擋，所到之處金兵紛紛倒地。
正殺間，只見兩翼伏兵起，宋軍旌旗飄揚，喊殺聲震天動地。原來岳飛密令兩翼埋伏五十騎兵，以備追殺潰敵，此時伏兵齊出，將金軍截為兩段。鑲黃旗金兵腹背受敵，死傷無數，潰兵紛紛拋盔棄甲，四散而逃。
岳飛揮軍追擊數十里，至一山谷口，見金兵已散，遂命收兵回營。一路行來，但見金兵屍橫遍野，血流成河，盔甲刀槍棄滿山谷，宋軍無不精神振奮，士氣大漲。
次日，岳飛清點戰果，得劉豫名下漢軍旗降兵數千，繳獲金銀財物、糧草無數。岳飛命釋放被擄百姓，將降兵收編入伍，賑濟百姓糧食，安撫鄉民。鄉中父老聞岳飛大破金兵，紛紛來獻豬羊酒食，感激不盡。
岳飛對王貴說道：「此戰雖勝，然曹州一帶尚有金兵流寇，吾等不可大意，須儘快肅清殘敵，以策方師妹之安。」遂遣人飛馬傳信宗澤，告捷之餘請兵增援，自己則駐紮東明，嚴密防範金兵再犯。
卻說鑲黃旗殘兵逃回濟州，與主將會合，將斡離蒲盧戰死、前哨部隊全軍覆沒之事上報完顏昌。完顏昌大怒，叱罵不已，遂命另派兩員大將領兵五千，連夜增援，與鑲黃旗漢軍餘部再戰曹州，圖謀東路大局。
卻說岳飛得途中軍校回報：「金兵哨騎多在曹州外紮營，已擾掠附近村鎮，殺掠甚重。然大軍未至，似有窺探虛實之意。」岳飛聞言，沉思片刻，遂命眾軍暫駐菏澤鎮，修整兵馬，自己則輕裝簡行，帶數十名精銳騎兵，親往探查虛實。
夜幕低垂，月光如水。岳飛一行人行至曹州近郊，見前方火光點點，隱約傳來金兵喧囂之聲，便命眾人停下藏匿，只留親隨數人同去。
行不多時，見一金兵哨騎營地，約數百人駐紮，軍器齊整，警戒頗嚴。岳飛細察地形，低聲令親隨潛伏於道旁，自己牽馬立於一丘高地，細聽金兵語聲。
恰逢一金兵隊長巡視營地，高聲言道：「明日再往四處擄些丁口，助主力大軍南進。聽聞舟山海寇那些小娘皮正在登萊死守，且把農戶漁戶們的賤命當回事答應換回格格。我等亦要加緊動作，儘早與撻懶大人跟四太子合取開封！」
岳飛聞此言，心中憤然，自思：「金人竟欲繞攻開封！此營乃其哨探前鋒，若不速除，吾曹州百姓何以安生？」遂傳令親隨：「此處金兵雖強，卻懈於夜警。我軍可借夜色奇襲，殺其膽氣！」
岳飛率精兵五百潛行至營地，先令弓弩手埋伏於營外高地，嚴陣待發；再率百名騎兵沿兩翼潛伏，待鼓聲為號衝入陣中。三更時分，擂響大鼓，喊聲震天，弓弩齊發，箭雨如織，金兵猝不及防，死傷無數。岳飛引騎兵突入營地，直取金兵隊長，殺得金兵四散奔逃。一場夜襲，僅一更時分，金兵便全軍潰散。
岳飛領軍追至鄄城地界，見金兵圍攻濮州城已久，遂命三軍於城外紮下營寨，整備人馬，以備決戰。次日清晨，岳飛下令擂動戰鼓，宋軍旌旗招展，列陣於濮州城外平原，遠遠望見金兵營中人馬躁動，隱隱有出戰之勢。
忽然金軍門旗開處，兩員金將縱馬而出，左將黑罕查剌身披鐵甲，面如黑炭，右將回特迪古乃紅髮碧眼，怒目圓睜，二人手持招旗，東指西搖，直催金兵向宋軍陣列撲殺而來。岳飛見狀，大怒曰：「虜賊猖狂至此，今日叫你有來無回！」
岳飛縱馬立於中軍，橫槍觀陣，見兩員金將越眾而前，揮旗催戰，愈發氣憤，遂令三軍穩住陣腳，厲聲說道：「看我誅此二賊！」言罷，岳飛拽滿蒲雕弓，弦響處一矢破空，疾若流星，直取黑罕查剌面門。黑罕查剌猝不及防，被箭正中額頭，慘叫一聲，翻身落馬。未等金軍反應，岳飛復又發矢，此箭又快又準，貫穿回特迪古乃咽喉，血光四濺，金將轟然墜地。
金軍見主將被射殺，陣腳大亂，士卒惶恐，或駐足不前，或四散而逃。岳飛見敵陣已亂，遂揮槍大喝：「全軍隨我殺敵！」宋軍士氣大振，吶喊如雷，潮水般殺入金陣。
金軍雖多，但失去指揮，隊伍如無頭之蛇，被岳飛軍殺得節節敗退。岳飛於陣中左右衝突，槍如游龍，所到之處金兵紛紛倒地。宋軍將士越戰越勇，一路追殺數十里，將金兵殺得屍橫遍野，血流成渠。
金兵潰敗之際，徐慶率領五十騎突入金軍後陣，搶佔輜重，斷其退路。金軍將士無路可走，只得丟盔棄甲，各自逃命，遺下器械輜重不計其數。岳飛鳴金收軍，整理戰場，將糧草、兵械盡數運回濮州城。
濮州百姓見岳飛大破金軍，解城下之圍，紛紛開門出迎，焚香跪拜，齊呼：「嶽統制天神下凡，大宋有救矣！」岳飛卻謙遜謝之，命士卒將繳獲的糧草分發給城中百姓，又安撫因戰亂受害之民，令濮州重新恢復生機。
是夜，岳飛於濮州城中佈防，遣人飛馬報捷宗澤，言金兵已退，濮州安穩，盼速派援軍接應，以防敵軍捲土重來。
岳飛點齊所部一千餘人，領著張憲、王貴、徐慶等將士，急往五丈河北岸查探正黑旗動靜。行至半途，只見對岸征塵滾滾，旌旗蔽日，赫然是正黑旗大軍分隊而來，隊中夾雜高麗、奚軍及漢軍之旗，軍容浩大，金鼓震天。
正欲察看虛實，高麗旗先鋒樸先勇已領千騎殺至，長槍寒光閃動，勢若雷霆。張憲與王貴觀敵兵甚眾，猶豫道：「賊兵陣勢嚴整，我軍雖有一鼓之勇，恐力不敵！」
