卻說完顏宗翰得知舟山軍主力已不在遼南，而且老對手宗澤已然病倒待死，便率正白旗南下，與完顏宗輔會合，欲趁宋軍腹背受敵之際奪取濮州。完顏宗翰打探得城中僅有守軍一千，以為濮州不過一小郡，旦夕可下，遂在北城外安營紮寨，毫不設防。
完顏宗翰素來輕敵，自忖宋軍兵弱將怯，命將士隨意歇息，自己亦在中軍暖帳之中安然入睡，毫無防備之意。
濮州守將姚端，面無須、體魁梧，素以勇武聞名，乃北地豪傑。此時見完顏宗翰兵臨城下，卻懶散無備，心生奇計，便對知州楊粹中說道：「金賊以為濮州是小城，必疏於防守。今夜我願領三百死士，劫營捉粘罕，若得此賊，敵軍自亂！」
楊粹中本是文吏，聞言大驚，卻無計可施，只得應道：「此事全憑將軍，但務必小心。」
姚端聽罷，連夜點起三百精銳，人銜枚、馬裹蹄，令眾將士靜默無聲，悄然從北門出發。
姚端軍行至金營轅門，見守兵懶散，未作提防，便縱馬挺戟殺入營中。姚端一枝青龍戟，斫倒轅門守兵，隨後揮軍掩殺，金軍猝不及防，帳中將士紛紛狼狽逃竄。姚端如入無人之境，左右奮擊，殺金兵數十人，直逼中軍。
完顏宗翰正在暖帳之中酣睡，忽聞喊殺之聲，馬嘶人喊震天動地，不禁驚醒，忙令親隨察看。此時姚端軍已攻至中軍，完顏宗翰倉促起身，不及披甲提靴，跣足衝出帳外。
姚端見一人光腳奔走，身旁又有親隨護衛，知是完顏宗翰，當即拍馬追去，厲聲喝道：「粘罕老賊，哪裡逃！」姚端飛馬趕近，舉青龍戟便斫。
完顏宗翰倉皇無措，急命左右迎敵。此時金軍大將裴滿胡撻與耶律吳十各持大桿刀趕來，拍馬攔住姚端，與之交鋒。
姚端戟法神妙，招式沉猛，與裴滿胡撻、耶律吳十鬥三十合，二將漸感力怯，難以招架。姚端一聲怒喝，使出「蛟龍出海」，一戟揕中裴滿胡撻肩膀，鮮血迸流；旋即回戟再刺，耶律吳十避之不及，被戟尖劃破胸甲。二將大驚，虛晃一刀，各自逃命而去。
姚端揮軍乘勝追擊，金兵營中大亂，四下潰散，死傷者逾三千。完顏宗翰丟盔棄甲，僅率少數親兵逃回後營，僥倖保命。
姚端見金軍潰散，收攏隊伍，將營中金銀旗甲、戰馬輜重盡數劫回。次日，姚端回城，面見楊粹中報捷：「粘罕雖僥倖脫身，但賊兵已大敗，後數日無力再戰！」
楊粹中聞言大喜，忙設宴款待諸將，並上表朝廷，請封姚端為功臣。
卻說完顏宗翰在姚端夜襲後倉皇逃亡，所騎之馬無鞍無鐙，所穿之衣不蔽體，沿路顛簸，狼狽不堪。逃出數里，確認宋軍未追，方敢稍作停歇。此時完顏宗翰凍得渾身發抖，正懊惱間，部下蒲察烏烈、馬和尚、完顏拔離速等趕來，將衣甲靴袍獻上。完顏宗翰披掛整齊，惱怒至極，咬牙切齒道：「濮州宋狗，欺我至此！若不屠城，以雪今日之恥，誓不為人！」當即下令圍城急攻。
次日，完顏宗翰親自督戰，命金兵攻城。金軍分四路圍攻濮州，晝夜不停，連戰三十三日，然濮州城高池深，守軍堅守不下。姚端率城中將士頑強防禦，以鎔鐵化水、滾木礌石擊退金兵，傷敵無數。城頭喊殺之聲震天動地，金軍屍橫城下，血流成河。
完顏宗翰見久攻不下，傳令加緊攻勢。金將馬和尚披重甲，頭頂巨鍋，手持月牙鏟，率領精兵強攻西北角。馬和尚悍勇絕倫，登城斬殺守陴宋兵二十餘人，終將城頭陣腳撕開缺口。金軍見勢湧上，殺聲震天，姚端率死士抵擋，不敵金軍如潮，濮州遂破。
濮城破時，姚端面露憤恨，知大勢已去，對殘部說道：「城破不可力敵，我等以死救主，為忠臣事矣！」遂率三百死士殺出重圍，血戰而去。完顏宗翰聞姚端突圍，大怒，命金兵追殺，卻因宋軍士卒英勇阻截而未果。
完顏宗翰入城，縱兵屠掠，血流成河，慘不忍睹。濮州知州楊粹中登上浮圖塔，拒絕出降。完顏宗翰聞其忠義，欲勸降，命人送去軟言道：「楊知州忠於宋室，本帥敬你是忠臣，只要歸降，保你榮華富貴，絕不加害。」
楊粹中聞言，大笑道：「我真定之人，豈降虜賊乎！但願大宋忠義之氣，千古流傳！」說罷縱身自塔躍下，粉身碎骨，殉城而亡。
濮州守禦官杜績見楊粹中殉節，亦不願苟活，身披戰甲，血戰至最後一刻，終死於金軍亂刀之下。
完顏宗翰見濮州眾官民皆忠義而不降，更加震怒，縱兵屠城。全城百姓，無論老幼，盡數被屠殺，鮮血染紅濮州每一寸土地，浮圖塔上烈火熊熊，直衝雲霄。
完顏宗翰立於城頭，望著血腥遍地，默然不語。馬和尚湊上前道：「濮州雖破，但折損頗多，姚端又未被擒，將如何處置？」完顏宗翰冷笑道：「姚端既逃，他日必再成禍患，但濮州已成廢墟，我等先整軍，待穩固後再圖南路。」
濮州城破，宋軍士氣受挫，而金軍雖得城，卻付出慘重代價，此戰血流成河，震動河南大地。
與此同時完顏宗輔率金兵南下，直指澶淵郡開德府。開德知府王棣乃顯謨閣學士，博學多才，素有忠義之名。金兵逼城，完顏宗輔遣人偽造文書，詐稱王棣已降，以動搖城中軍心。金使將偽書高懸城下，傳聲喊道：「汝知府王顯謨已歸順我大金，為何爾等還敢抗拒天命？速速投降，可免刀兵之禍。」
城上守軍和百姓聞之，大譁不止，疑王棣已降，怒不可遏，竟將矛頭對向王棣。眾人圍至府衙，大呼：「汝既降敵，為何不開城？欲害我等乎？」王棣聞變，不及辯解，只得步出府衙，走至南門勸諭軍民：「本官為大宋臣子，豈有降敵之理？此偽書乃賊人計策，諸君萬勿為之所惑。當謹守城池，與敵決戰，守住我開德之地！」
百姓群情激憤，已不聽勸，紛紛怒罵：「汝乃顯謨閣學士，何以平日紙上談兵，今日臨敵卻致百姓險境？」竟將王棣推倒踐踏，亂兵簇擁，踏作肉泥。
金兵見城內大亂，趁勢攻城。守軍失統，陣腳大亂，城牆缺口被金軍攻破，完顏宗輔率兵如潮湧入。經略司主管機宜文字鄭建古平日深得王棣倚重，見城池將破，大呼：「城陷已定，我不忍見金賊橫行！」遂披甲持劍，率親兵於東門奮力抵擋。終因寡不敵眾，鄭建古被亂刀斬殺。
完顏宗輔入城後，聽聞守城之事，怒道：「區區小城，竟敢負隅頑抗，累我士卒傷亡，此城人皆當誅！」遂縱兵屠城，老幼婦孺盡遭殺戮，屍橫街巷，血流成河。完顏宗輔見王棣屍首，冷笑道：「一介書生，空談忠義，終不免為亂兵所殺，豈非可笑？」命人將屍首焚燬，以示懲戒。
。擋阻可池城無更途沿，深境宋指直，下南續繼，馬軍頓整輔宗完。生得匿藏人數寥寥有僅中城，地徹聲哭，天映火。機生無再城滿，後散潰軍守，節殉古建鄭，害被棣王自，城一德開
。州曹取誓，張囂焰氣，堆為積外城於人金。竭枯漸日力兵然，算無兵金斬，戰六後前，擊抗民軍率皎叔趙，至湧如軍金。城守死誓，風家義忠承，孫世四趙王悼秦乃，皎叔趙監都馬兵，中城州曹。敗破皆盡池城過所，北淮東京掃橫騎鐵，向南兵合輔宗完、翰宗完，後之德開、州濮陷連兵金
。敵降議再敢不，危自人人中城令，軍三徇以，首斬出推喆江將，衙府直兵親率遂」！降不斷，戰死國為亦，裔帝非雖氏趙吾？敵城獻，義忠盡喪等爾何奈，土疆宋大守共當正，城圍人金，才庸謀無諒宗，輩鼠膽無喆江「：道叱，起而案拍，怒大之聞皎叔趙。命保以，金降城以，諒宗州知與謀喆江馬司州曹，夜是。頓困士兵，餒飢姓百，盡將糧軍，急甚守中城
。獲擒被終，馬墜傷重皎叔趙，攢箭軍金。刮里阿將金取直，槊長盡斬，絕不聲罵舊依，中之城破於圍被皎叔趙。繼為難終，大勢兵金然，抗抵死拼亦士死部所，兵金十數斬親，戰力槊揮舊依皎叔趙，而擁蜂兵金，塌崩牆城。門北守士兵率親，槊持甲披皎叔趙。攻夾路三分刮里阿、虎迪、六滿單徒將部遣翰宗完，城攻中集軍金，日次
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