越州（紹興），地處浙東，乃浙水東岸的重鎮。自金軍南下，江南震動，朝廷調兵北援，導致越州駐軍空虛，守備薄弱。知府李鄴雖非等閒之輩，但面對明教席捲浙西、舟山軍控制東海的局面，他已感到大勢難支。
當探馬急報達蓬山義軍來襲時，李鄴驚愕之餘，連忙召集城中僅存的千餘兵卒，同時急遣快馬向臨安求援。然而，臨安自顧不暇，獨松關苦戰不下，宋廷無人能來相救。
裘日新深知越州城內多有明教信眾，遂命部下不得妄殺，而是派人先行入城散佈檄文，告知明教已經光復浙西，越州百姓若舉城歸附，便可免受戰火之災。
此舉果然奏效。城中百姓紛紛響應，甚至有士紳暗中派人與明軍聯絡，願為內應。翌日清晨，城中東門悄然開啟，明教軍趁勢入城，僅經歷小規模抵抗，便逼迫李鄴出府投降。
當裘日新策馬踏入州衙，看著李鄴站在堂前拱手相迎，他淡然一笑：「李知府，識時務者為俊傑。你若願為百姓謀福，何不隨我等共襄大事？」
李鄴長嘆一聲，抱拳道：「既如此，還望裘公善待此地百姓。」
至此，越州正式歸於明教之手，浙水東岸已然無宋軍之影。明教軍南北合勢，東南直逼臨安，風雨欲來，天下已變。
炎熱的夏風拂過浙水，兩岸翠綠的山嶺在日光下如同連綿的屏障。烏龍嶺以西的戰事甫定，石生便毫不耽擱，親率西路軍主力順流東進，直指臨安西湖。
桐廬地處浙水中游，群山環繞，素有「山水畫卷」之稱。縣城守軍不過數百，皆為地方團練，早已得知睦州易主，軍心浮動。明軍先鋒在夜色中潛入城外，趁著城防鬆懈之際，悄然控制北門。翌日清晨，城中突聞喊殺震天，守軍驚慌應戰，然不過一炷香時間，北門失守，桐廬縣令倉惶逃出，縣城旋即落入明軍掌控。
石生入城後，嚴令不得妄殺百姓，僅處斬拒降之官吏，並招撫地方士紳，宣佈明教入主桐廬，恢復七年前被趙宋剝奪的田地、商稅優惠等舊制。訊息一齣，民心大振，城中明教信眾紛紛聚集於縣衙前高呼「光明再臨」。
桐廬城破後，石生未作停留，命部下休整一夜，翌日即揮軍東進，直取富陽。
富陽緊鄰臨安，乃杭州西南門戶，地勢較為開闊，人口繁盛。縣令吳興祖得知明軍來襲，急調江南團練數千人固守，並遣快馬往臨安求援。
六月廿六，明軍抵達富陽，先圍而不攻，僅於城外佈陣，並在夜間於北城外埋伏精銳。吳興祖誤以為明軍虛張聲勢，遣軍出城試探，不料正中埋伏，主力被殲，城中頓時大亂。石生趁勢發起總攻，破城而入，吳興祖見大勢已去，自縊於府衙。
至此，西路軍已兵臨臨安城西，距離西湖不過三十里之遙。浙水兩岸的烽火連天，已然映照在臨安城頭。
石生立於富陽城樓之上，遙望東方，目光深邃：「今日之局，終究是到了這一步。」
臨安，這座大宋天子的南都，已然風雨飄搖。
畢竟西湖六月中，烈日炙烤著臨安城，城外烽煙四起，西路軍已逼近西湖，蕭山、富陽、桐廬盡皆失守，原本的東南重鎮如今竟成孤城。
皇宮大內，趙楷立於殿前，望著遠方滾滾而來的戰火，神色平靜，似乎早已接受命運的安排。殿中卻是眾臣爭論不休。
「陛下，今日之勢已不可為。」張九成面色凝重，「明教席捲兩浙，軍勢已成，咱們縱然死守，也不過是困獸之鬥。倒不如乘船東渡，往台州、福州一帶暫避風頭，待江陵官家整頓兵馬東下，再圖恢復！」
此言一齣，眾人竊竊私語。張九成一向清正，絕非貪生之輩，他此刻建議逃亡，正說明城中守無可守。
「不可！」宇文粹中當即反駁，「張相公此言，豈非棄城而逃？臨安乃東南根本，一旦城破，江南再無屏障，殿下若棄此而走，如何自處？！」
他轉身環視眾人，厲聲道：「城中尚有十萬青壯，御林軍亦未全滅，何不召集義軍，憑西湖天險死守？宋室天子之子，豈可輕言投降？」
趙楷抬眼望向宇文粹中，心中暗歎一聲。他並非不知宇文粹中的忠心，但臨安已成死地，憑區區守軍和百姓血戰，不過是平添殺戮罷了。
正當爭論激烈之時，高俅匆匆入殿，拱手道：「陛下，獨松關守不住了，老臣已調回守軍，準備城內防禦。」
「什麼？」宇文粹中勃然大怒，「獨松關乃北方門戶，一旦棄守，湖州明教直入臨安，如何抵擋？」
高俅冷笑一聲，搖頭道：「城外全是明教兵馬，守得住獨松關又如何？終究不過是個死局罷了。」
趙楷輕輕嘆了口氣，他比任何人都清楚，高俅並非無能，而是深知局勢已不可逆。如今明教已然大勢已成，趙構仍然在江陵掌控半壁江山，臨安在這場風暴中，註定只是一個棄子。
「都住口吧。」趙楷終於開口，聲音淡然。
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