金國正為皇位之爭而亂成一團，四太子完顏宗弼主力北返，正是隴西防線最空虛之際。西夏太師嵬名阿吳深知機不可失，他並未動用鎮國的重甲騎兵與西壽軍，而是秘密集結了善於山地作戰的鎮西軍與精選的蕃部騎兵，共計兩萬餘眾。
他們的戰術原則只有一個：閃電突襲，避實擊虛，速戰速決。
會州（今甘肅靖遠附近）是熙河路北部的重要節點，城池規模不大，守軍大多是金國從當地漢人中徵調的籤軍，以及少量女真輔兵。
嵬名阿吳將軍隊化整為零，偽裝成邊境巡邏隊與商隊，潛伏於會州城外。二月十六夜，朔風怒號，正是最寒冷、最鬆懈的時刻。
會州城頭的金國守將崔昱屏退左右，獨對輿圖飲酒。燭光搖曳間，圖上黃河突然漫出真實水漬——竟是密信藥水顯形：「唐時靈州古道已通，望公如約。」
子時整，南門突然火起。當金軍衝向火場時，三千党項步跋子正從唐代漕運暗渠鑽出。為首的野利茂榮揮刀斬落燈籠，燃燒的羊皮燈罩飄向州衙——正是總攻訊號。
西夏軍主力在黑夜中展開攻勢。他們沒有采取傳統的正面強攻，而是利用党項人精湛的攀爬技巧和繳獲自宋軍的神臂弓，以少數精銳從城牆薄弱處突入。
與此同時，嵬名阿吳命其親衛，向城內拋灑了大量印有西夏國徽的佈告。佈告以漢文寫就，措辭極為巧妙：「吾皇憐汝等久為金虜所役，特遣大軍前來迎歸！金主病危，諸酋爭權，爾等再為金人效死，不過是枉送性命！開城迎王師者，財物不奪，家室不擾，所屬田產悉數歸還！負隅頑抗者，視同金虜，玉石具焚！」
這種心理攻勢，比任何投石車都更有效。會州籤軍本就心懷怨懟，士氣低落，眼見城外党項軍如鬼魅般出現，城內又有佈告為證，哪裡還有抵抗之心？
主將是一名漢人籤軍千戶，他略一權衡，在城中女真輔兵還未反應過來時，便秘密斬殺了幾名親金的軍官，大開城門，投降了西夏軍。
「崔統制別來無恙？」野利茂榮踢開府門，將西夏鐵箭插上沙盤，「令祖在唐武德年間，可是在這會寧關迎過李靖大軍的。」
天亮時分，西夏軍不費吹灰之力，控制了會州全境。會州之戰，以一夜之間的和平變換而告終，幾乎未流一滴党項人的血。
此刻黃河渡口，三十艘偽裝成明國商船的西夏戰艦正放下跳板，鐵鷂子重騎踏著冰凌直衝臨洮甕城。守將女奚烈設也馬剛舉起三眼銃，就被親兵從後刺穿鐵甲——其副手竟是党項人埋骨遜。
蘭州，作為黃河上游的重鎮，其重要性遠勝會州。此地金軍主將唐括合剌經驗相對豐富，且駐有一定數量的女真輔兵。
蘭州城湧入數百羌族商隊。他們在茶馬司舊址展銷犀角，卻暗中將党項戰士藏進裝香料的本箱。
嵬名阿吳並未直接進攻，而是將會州和平易幟的訊息，連同大量的漢人百姓寫下的「謝王師」書信，送入蘭州城內。
同時，任得敬預先佈置的商人在蘭州城內散佈謠言：「金國四太子（完顏宗弼）已於數日前被政敵所害，完顏撒離喝已被急召北返，蘭州已被金國遺棄！」
謠言傳播之際，嵬名阿吳率大軍在黃河南岸虛張聲勢，旌旗蔽空。同時，他派出党項使者，與唐括合剌進行「談判」。
「詳穩，蘭州已成孤城。完顏撒離喝已去，金主命不久矣。你若效仿會州將軍，開城歸附，可保全城百姓與你全家富貴。」西夏使者毫不諱言，直指金國的內亂。
「金狗聽真！」南山部酋長唃廝羅躍上鼓樓，用吐蕃語混著党項話嘶吼，「爾等稅吏逼死我女兒時，可曾想過今日？」他突然掀開皮袍，露出內襯的《西夏-青唐盟約》全文。
唐括合剌原本就心存疑慮，如今外有無數傳單，內有謠言四起，加上城外夏軍氣勢洶洶，他望著黃河，心中一片冰冷。他知道，一旦開戰，他得到的援軍，將是金國新主的勝利者，而非敗亡的蘭州。
最終，在城內士紳與籤軍將領的勸說下，蘭州主將選擇了「順應天命」。他要求西夏軍承諾不入城屠殺，並給予他一定的資財。
三月初三，蘭州城門大開，西夏軍隊在整齊的儀仗下，正式接收蘭州。這場關鍵的戰役，再次以兵不血刃的方式完成。
西安州（今甘肅東部，與會州相鄰）是金國在隴西防線上的另一個支撐點。當會州和蘭州相繼易幟的訊息傳來，西安州的守軍已經徹底崩潰。
他們面臨的選擇是：堅守、投降，還是逃跑？
金國內亂的真相讓守軍看不到任何援軍的希望。西夏軍在奪取蘭州後，立刻派出了由蕃部輕騎兵組成的先鋒部隊，以兩日急行軍的速度，撲向西安州。
當西夏輕騎兵抵達西安州城下時，他們發現城門雖然緊閉，但城頭上，原本金國的旗幟已經被扯下，只懸掛著一面白布。
守將派遣信使出城，表示願意投降。他們唯一的請求，是允許他們向東撤退，回到自己的家鄉，不再參與任何戰爭。
。譽聲的懷夏西佈散地腹國金的方東向步一進能而反，軍籤些這走放。戮殺的義意無是不而，心人和地土是標目的夏西。允應然欣，揮一筆大吳阿名嵬
