半獸人巡邏隊的出現不再是偶然，而是有組織。有目的的圍剿前奏。
盧恩的感知力全開，如同一個高精度的雷達，不斷掃描著周圍的環境。
奧術魔力對能量波動的敏銳，結合心靈感應對惡意和生命氣息的捕捉，讓他總能提前數十秒發現潛伏的威脅。
幾次小規模的遭遇戰，都在他的預警下化險為夷，或是被矮人們以雷霆之勢迅速解決，沒有留下活口，避免訊息走漏。
但這種高強度的警戒，對精神力的消耗極大。
幸好洛絲羅瑞恩的滋養效果仍在持續，加上「意志壁壘」的穩固，讓他勉強能夠支撐。
幾天後，寬闊的安都因河在前方分岔，一條支流蜿蜒向北，水面變得相對平緩，兩岸出現了人類活動的痕跡——簡陋的碼頭。廢棄的漁網，空氣中開始瀰漫著湖水。魚腥和煙火的氣息。
遠方，一片浩渺的水域在陰沉的天色下泛著灰白的光，那就是長湖。
而更遠處，湖的對岸，一座孤獨。雄偉。山頂覆蓋著永恆積雪的山峰，如同沉默的巨神，巍然矗立，壓迫著整個視野。
孤山，埃瑞博。
即使相隔如此之遠，也能感受到那股蒼涼。古老而又帶著一絲不祥的氣息。
矮人們停下腳步，望著遠方的家園，眼神複雜，有狂熱，有悲傷，更有破釜沉舟的決絕。索林久久凝視，拳頭緊握，指節發白。
「那就是惡龍盤踞的地方……」比爾博小聲說道，聲音帶著敬畏和恐懼。
「我們到了。」索林的聲音沙啞而沉重，「長湖鎮就在前面。我們需要補給，需要船隻，更需要……瞭解山裡的情況。」
長湖鎮，這座建立在水上木樁上的城鎮，遠遠望去如同漂浮在水面的一片巨大浮木群落。房屋歪歪扭扭，大多破敗不堪，煙囪裡冒著稀薄的炊煙。
碼頭上停靠著一些大小不一的船隻，空氣中混雜著魚腥。潮溼木頭和貧窮的味道。與瑞文戴爾和洛絲羅瑞恩的優雅寧靜相比，這裡充滿了粗糲。艱辛和掙扎的生活氣息。
如何進入長湖鎮，成了一個棘手的問題。
一支全副武裝的矮人隊伍，加上一個精靈，盧恩的容貌在人類中太過顯眼，貿然出現必然引起軒然大波，很可能直接驚動鎮上的守衛或別有用心者。
「我們需要偽裝，分散進入。」甘道夫不在了，索林不得不承擔起策劃的責任，但他顯然更擅長戰鬥而非計謀。他看向盧恩，「精靈，你有什麼主意？你的……那些小把戲，能派上用場嗎？」
盧恩沉吟片刻。
大規模的改變外貌或幻術超出了他目前的能力範圍。但一些簡單的輔助手段，結合對人心巧妙的利用，或許可行。
「我可以嘗試讓我們的行跡不那麼顯眼，」
盧恩說道：「但不是徹底改變外貌。更重要的是，我們需要一個合理的身份和進入的理由。」
他看向比爾博：「比爾博先生看起來最像普通的旅行者。或許，他可以作為先導，以收購補給或打聽訊息的名義進入，租下一處相對偏僻的落腳點。我們其他人再分批。偽裝成他的僱工或同伴，趁夜色潛入。」
這個計劃相對穩妥，得到了大家的同意。
盧恩隨後施展了最簡單的幻術戲法，並非改變外貌，而是利用光線折射和注意力引導，讓觀察者下意識地忽略他們裝備上一些過於扎眼的特徵，並稍微調整了眾人的姿態和行走方式，使其更符合普通旅人而非戰士。
比爾博儘管緊張，但還是鼓起勇氣，整理了一下自己還算體面的夾克，獨自向長湖鎮的碼頭走去。
盧恩和索林等人則隱蔽在遠處的蘆葦叢中，焦急地等待。
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