大公沉思片刻，最終點頭同意了首相的建議。會議結束後，貝爾格勒開始了大規模的準備工作。
貝爾格勒原本有三萬多常住人口，在巴爾幹算是大城市，但以全歐洲的標準來看，只能算是中偏小城市。然而，在戰爭爆發後的兩個月裡，這座城市的人口已經膨脹到了八萬多人：兩萬左右的奧斯曼土兵，剩下的基本都是塞爾維亞新擴充的軍隊。
如此小的城市在如此短的時間內接納這麼多人，必然引發各種混亂。街道上擠滿了穿著各式制服計程車兵，糧食。水和住所的短缺導致了頻繁的衝突。尤其是在奧地利僅僅派遣了幾支偵查隊的情況下，城內就已經流言四起，恐慌蔓延。
「奧地利人已經攻破了北部防線！」
「他們有會噴火的惡魔機器！」
「大公已經秘密逃走了！」
「惡魔！降臨了！」
各種謠言像野火一樣在城中蔓延，加拉沙寧首相不得不派出衛隊在街頭巡邏，並下令處決散佈謠言的人。
所幸奧地利一直沒有發動真正的大規模進攻，這給了加拉沙寧寶貴的時間來穩定局勢。他利用這段喘息之機，開始有序地疏散平民，同時瘋狂輸送物資。修城防，試圖將貝爾格勒改造成一座能夠抵抗現代炮火的要塞。
城牆上，工人們日夜不停地加固防禦工事，堆砌沙袋，挖掘戰壕。大街小巷中，沒撤走的婦女們縫製沙袋，孩子們則幫助收集金屬製品熔鍊成彈丸。
然而，這一切需要時間，而面對奧地利這個龐然大物，再多的準備時間可能都不夠。當塞爾維亞的間諜傳回訊息，說奧地利第十一軍已經出發前往貝爾格勒時，陸軍總司令米洛什。彼得羅維奇將軍做出了一個大膽的決定：沿途阻擊這支先遣軍。
對總司令這個大膽的想法感到很瘋狂的，大公很無奈，他覺得自己的將軍是不是瘋了，守城都守不住，難不成要打野戰。
不過總司令彼得羅維奇將軍解釋了半天還是說服了大公，「我們不能坐以待斃，大公殿下，我計劃帶領用常備軍擴編的第三師，在德里納河谷設下伏擊。即使無法擊退他們，至少也能拖延他們的進軍速度。就算只能拖延幾天時間，我們也能有多的時間加固城防和運送物資。「
於是在一個清晨，彼得羅維奇將軍率領七千「精銳土兵」，悄悄離開了貝爾格勒，向西北挺進。這些士兵是塞爾維亞最精銳的部隊，全部裝備了米涅步槍，經過至少相對於現在新兵來說還算完整的軍事訓練（不能和西歐中歐國家比）。
在德里納河谷一處狹窄的山口，塞爾維亞人設下了伏擊。他們在山坡上隱蔽起來，等待奧地利人進入伏擊圈。
兩天後，奧地利第十一軍的先頭部隊出現在山谷中。灰色的軍服佇列整齊地行進著，絲毫沒有察覺危險。當第一聲槍響劃破寧靜時，奧地利人陷入了短暫的混亂。塞爾維亞的伏擊部隊從山坡上傾瀉下密集的彈雨，造成了一定的傷亡。
然而，奧地利軍隊很快就恢復了秩序。他們的炮兵迅速調轉炮口，開始轟擊山坡上的塞爾維亞陣地。與此同時，一支騎兵部隊繞道山谷後方，切斷了塞爾維亞人的退路。
戰鬥持續了三個多小時，彼得羅維奇將軍就意識到不對勁了，他的部隊傷亡太慘重了。他下令部隊分散撤退，利用對地形的熟悉，突破奧地利的包圍圈。
最終，塞爾維亞軍隊損失了近兩千人，但確實如彼得羅維奇所料，這次伏擊拖延了奧地利軍隊的進軍速度，為貝爾格勒贏得了寶貴的三時間。
回到貝爾格勒後，彼得羅維奇將軍直接去見了大公，彙報戰況。
「我們打了一場漂亮的伏擊戰，雖然最終不得不撤退，但至少拖延了敵人近一週時間。」
而大公拍拍他的肩膀：「做得好，米洛什。這些時間對我們來說非常寶貴。
加拉沙寧已經完成了大部分平民的疏散，城防工事也加固了不少。」
「但這遠遠不夠，」彼得羅維奇搖頭，「大公閣下，這支先遣部隊的火炮威力就有些恐怖了，恐怕還不是奧地利人真正的重炮，我估計它們能輕易摧毀我們的城牆。」
大公沉默片刻，走到窗前望著城市的輪廓：「那麼，我們就做好流血的準備吧。為了塞爾維亞，為了我們的民族。我們別無選擇。」
1867年2月，寒冬還未褪去，奧地利的主力軍終於完成了對貝爾格勒的包圍。出乎所有人意料的是，奧地利人並沒有採取長期圍困的戰術，而是立即展開了猛烈的炮擊。
剛剛新鮮出爐的「毀滅者「重型榴彈炮。各式大口徑火炮被擺上陣地，並由經驗豐富的炮兵操作。與此同時，奧地利帝國在多瑙河上的一支炮艇編隊也開始參與轟炸，形成了全方位的火力網。
貝爾格勒的天空被火光和硝煙籠罩，震耳欲聾的爆炸聲此起彼伏。高爆榴彈落在城中，掀起巨大的塵土和碎石，摧毀了一座又一座建築。古老的城牆在現代火炮的轟擊下變得千瘡百孔，守城的土兵們只能躲在掩體後，等待這場無情的轟炸結束。
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