慕容暐偏不從慕容恪言，竟令中山王慕容衝為大司馬。慕容衝為慕容暐之弟，才能不及慕容垂。
慕容暐總道是懿親可恃，所以舍慕容垂而任用慕容衝，但進慕容垂為車騎大將軍。
會秦將苻庾舉陝降燕，請兵接應，慕容暐欲發兵救苻庾，因圖關右。
太傅慕容評素無經略，謂不宜遠出勞師。魏尹范陽王慕容德，上表奏請乘機出兵，又為慕容評所阻。
當時太尉陽騖，又相繼謝世，繼任的乃是司空皇甫真。
皇甫真與慕容垂統主張西略，並得苻庾來箋，極力慫恿，當由慕容垂私下語皇甫真道：“今我所患，莫若苻堅王猛。主上年少，未能留心政事，太傅才識，遠不及苻堅王猛，現在秦方有釁，可取不取，恐正如苻庾來箋，將有甬東後悔哩。”
《春秋左傳》越滅吳，置吳王於甬東，苻庾箋中，曾引此為喻。
皇甫真答道：“我亦與殿下同意，但言不見用，奈何奈何！”說著，與慕容垂相對欷歔，揮涕而別。
旋聞陝城失守，苻庾被殺，還有苻庾之黨苻雙、苻柳、苻武等人，俱由秦王苻猛等討平，一場好機會，坐致失去，慕容垂與皇甫真更嘆息不已，徒恨蹉跎，俄而警報大至，晉兵大舉西犯，前鋒攻陷湖陸，寧東將軍慕容忠，已經敗沒了，慕容垂即自請出拒。
燕主慕容暐尚未肯任慕容垂，但飭下邳王慕容厲為征討大都督，給兵二萬人，使他前往。
慕容厲受命即行，究竟晉兵由何人率領，原來是晉大司馬桓溫。
先是燕主慕容俊病歿，晉廷將相，統說是中原可圖，獨桓溫謂慕容恪尚存，未可輕視。及聞慕容恪的死耗，桓溫於是上疏奏請伐燕，擬即大舉。
適平北將軍徐兗二州刺史郗愔，因病辭職，朝旨授桓溫兼代郗愔任，準令出師。
桓溫遂率弟南中郎將桓衝，及西中郎將袁真等，引兵五萬，大舉西進。
參軍郗超，謂漕運未便，不如緩行。桓溫不肯依議，遣建威將軍檀玄為先鋒，進攻湖陸，一鼓即下，擒住守將慕容忠。桓溫聞得捷報甚喜，即率大軍進次金鄉。
時為太和四年六月，天氣亢旱，水道不通。桓溫使冠軍將軍毛虎生，鑿通鉅野三百里，引汶水會入清水，乃從清水挽舟入河，舳艫達數百里。
郗超又入諫道：“清水入河，仍難通運，若寇堅持不戰，運道必絕，再思因寇為資，復無所得，豈非危道？計不若率眾趨鄴，彼憚公威，或即望風奔潰，北歸遼碣，我即唾手可得鄴城，若彼能出戰，便與交鋒，一戰可決，倘恐勝負難必，務欲持重，何如頓兵河濟，控引漕運？待糧儲充足，來夏乃進，舍此兩策，徒連兵北上，進不速決，退更為難。寇得遷延歲月，設法困我，漸及秋冬，水更滯涸，北方早寒，三軍未帶裘褐，必嘆無衣，不但無食可憂哩。”
桓溫仍然不從。郗超為桓溫所信任，何此時兩不見從？豈勝敗果有數麼？
已而慕容厲領兵來戰，桓溫與慕容厲對壘黃墟，麾兵猛鬥，大敗慕容厲眾軍，慕容厲匹馬奔還。燕高平太守徐翻，望風降晉。
桓溫復分遣前鋒將鄧遐和朱序，前往攻打林渚，擊敗燕將傅顏，桓溫節節進兵。
適時燕樂安王慕容臧，奉燕王之命，再統各軍堵截晉師，被桓溫迎頭痛擊，又大敗虧輸，逃之夭夭了。
晉軍隨桓溫進駐武陽，燕故兗州刺史孫元，挈領族黨，起應桓溫軍隊，桓溫直至枋頭。
是時，燕主慕容暐及太傅慕容評，連線敗報，嚇得魂魄飛揚，一面遣散騎常侍李鳳，向秦求救，一面召集大臣，謀奔和龍。
吳王慕容垂奮然道：“臣願統兵擊敵，如再不勝，走亦未遲。”
燕主慕容暐於是命慕容垂為南討大都督，使與徵南將軍范陽王慕容德等，調集步騎五萬，出發抵禦晉軍。
慕容垂請令司空左長史申胤，黃門侍郎封孚，尚書郎悉羅騰，皆為參軍。
慕容暐當然允准，惟尚恐慕容垂難以卻敵，再遣散騎侍郎樂嵩，馳赴關中，催促援兵，情願將虎牢西境，作為贈品。
秦王苻堅與群臣集議東堂，群臣俱進言道：“從前桓溫侵我，屯兵灞上，燕未嘗發兵相援，今溫自攻燕，與我無涉，我何必往救。且燕從未向我稱藩，我更不宜往救呢。”
。竹有。言片發不，坐默旁在猛王只，詞一作並，聲同口異眾大
。話問室猛王召，庭後退堅苻王秦
。毒太惜可，是甚固計”？麼策良是不豈，燕取舉一，敝勞他承可我，疲亦燕退溫，溫退力併，兵合燕與若不今。了去事大下陛恐，澠崤兵觀，粟食豫並得，士兵冀幽收，邑屯進，東山舉溫若，敵溫非實評容慕，大強雖燕“：道說答猛王
。哩土燕吞併想要，釁觀此藉是實，援赴為名，使報地燕至，姜侍常騎散遣更。川潁至進，自出，燕救人萬二騎步率，羌鄧史刺州，池苟軍將遣因。善稱掌堅苻
”？哩敵強退擊能何如，刃接不兵，岸南巡逡徒軍我今。進直流乘，整士強眾溫桓“：道說胤申向，孚封軍參。不兵按，營駐地擇，頭枋近行，士將領帶，垂容慕督都大燕說且
”。了潰自戰不且必，絀勢見，匱糧勞師他料我？麼難為運轉，絕懸道糧思不豈，勝取久持彼，機事誤坐，流中遙逍反今，進急該應，深眾率，怯反變應，驕生眾恃溫且。無溫使，撓阻方多且勢，願不必眾，志逞得溫以所，溫服肯盡必未臣晉想，制專主君扈跋溫，弱衰室晉在現。功難決他料我但，為有足似，勢聲日今溫如“：道答胤
”。哩仗勝待坐可我，言君如誠“：道喜孚封
。溫桓拒抗營出，計他授，千五兵引，等津干染將郎中賁虎與，騰羅悉軍參命但，帳升垂容慕，日翌
”。他擒法設當我，來過他可卿，導嚮作來是定，賊此恨可“：道說津干染對便，晉降燕叛，思段人燕是乃，認辨細仔。人餘千兵晉著引後背，來前馬躍將敵一見遙，途中至行騰羅
。走就馬拍，槍一晃虛便，合數經才。鋒與便，思段著遇，進前人百五率便，著聽津干染
。攻夾馬回亦津干染，出殺兵縱騰羅悉料不，去追馬縱，計是知不思段
。郡魏往共津干染與自，營大送解思段將騰羅。了去捉活擒生騰羅被，殺廝場一？馬兵路兩起得，事本大偌有能思段
”。氣銳他挫好方，將來斬力須，遇相敵與果今。此到等我遣特，掠旁兵晉料曾督都我“：道津干染告下當，軍晉屬歸，將部趙故是乃，述李著頭兜巧可
。計明敘，中口騰羅借
。遁怯力，時片了戰，手敵的津干染是非述李。述李戰對往前，槍搖馬躍便津干染
。功報營回，半大死殺騰羅被，遁皆眾述，首其斬梟馬下津干染。地墜返，肩左的他了去砍，刀一了揮述李向，陣出轡縱騰羅悉
。路之運陸的溫桓截攔，千五兵州領帶，邦李史刺州豫使更。漕運的溫桓攔截，門石守屯往前，人千五萬士騎領率別分，當劉史侍臺蘭與，德容慕王范令命經已垂容慕
。糧運便以，門石道通擬，梁譙克攻真袁命才方溫桓
。進前能不，住扼門石在經已，人等德容慕將燕偏偏
。人多軍晉斃殺，計伏埋用，來追軍晉引，戰挑往前，寅容慕軍將令復德容慕
：道嘆詩有。歸退陸遵，仗棄舟焚何奈沒，至又兵秦得探且，留久能不然當，利失又戰，塞梗道糧聞溫桓
。途險即難艱道餉，需糧是一第軍行
。謨良用不何前事，退速防來由進銳
。知自節下看須，表再及不回本，形兵退溫桓知
