卻說前秦第三位君王苻堅有一個寵妾張氏，聰明機敏有見識，素來得苻堅之寵愛，號為張夫人。她聽聞苻堅欲侵晉朝，亦以為兵兇戰危，不宜常動，於是向其上書規諫道：
妾聞天下之生萬物，聖王之馭天下，皆因其自然而順之，故功無不成。是以黃帝服牛乘馬，因其性也；禹浚九川，障九澤，因其勢也；后稷播殖百穀，因其時也；湯武率天下而攻桀紂，因其心也。自來有因則成，無因則敗，今朝野之人，皆言晉不可伐，陛下獨決意行之，妾不知陛下何所因也？《書》曰：“天聰明，自我民聰明。”天猶因民，而況人主乎？妾又聞王者出師，必上觀乾象，下采眾祥，天道崇遠，非妾所知，以人事言之，未見其可。諺雲：(又鳥)夜鳴者，不利行軍，犬群嗥者，宮室將空，兵動馬驚，軍敗不歸。自秋冬以來，眾(又鳥)夜鳴，群犬哀嗥，廄馬多驚，武庫兵器，自動有聲。此皆非出師之祥也，願陛下詳而思之！
前秦第三位君王苻堅得書覽畢，擱過一邊，且自語道：“婦人有何見識；來管什麼軍旅大事？”
正懊恨之間，其幼子中山公苻詵，亦馳入內殿面諫苻堅，說道：“臣聞國家興亡，系諸賢才，用賢必興，不用賢即亡。今陽平公為一國謀主，陛下奈何不用？晉有謝安桓衝，皆號賢才，陛下乃欲往伐，臣不勝滋疑，故敢直陳無隱！”
前秦第三位君王苻堅聞言，又怒叱道：“天下大事，孺子何知，也敢來饒舌嗎？”兒女猶知危殆，苻堅奈何不知？說得苻詵滿懷慚憤，低頭退出內殿。
好容易又閱一年，晉朝的桓衝率眾士兵十萬，攻打苻秦的襄陽城，使前將軍劉波等，攻打淝北諸城，輔國將軍楊亮，攻打蜀涪城，鷹揚將軍郭銓，攻打武當。
桓衝攻打襄陽未下，分兵拔筑陽，當有警報飛書傳達長安，秦王苻堅亟令派遣徵南將軍鉅鹿公苻睿，苻睿也就是宣昭帝苻堅之子，還有冠軍將軍慕容垂等，率步騎五萬援救襄陽，兗州刺史張崇援救武當，後將軍張蠔，步兵校尉姚萇援救涪城。
桓衝聽聞秦兵大至，退屯淝南，惟郭銓擊敗張崇，掠得二千戶東還。慕容垂為秦軍前驅，進臨淝水，與桓衝夾岸對壘。
此時，慕容垂卻想出來一個方法，在夜晚的時候命軍士，各持十炬，燃系樹枝，火光照徹數十里。
桓衝果然就被嚇退，自淝南返回去保上明。張蠔出斜谷，楊亮亦引兵東歸，桓衝上表舉薦從子桓石民為襄陽太守，使其戍守夏口，自求領江州刺史，朝廷有詔依議，於是各蒞鎮轄守。
秦王苻堅以晉朝敢然先發戰役，倍加震怒，遂下令全國，集眾侵晉。約計民間十丁，抽一為兵，良家子年在二十以下，如有身材勇健者，皆入選為羽林郎，共得三萬餘騎。拜秦州主簿趙盛之為少年都統，且預先下令道：“平晉以後，可令司馬昌明為尚書左僕射，謝安為吏部尚書，桓衝為侍中。”
朝臣聞令，俱嗤為太早。獨慕容垂和姚萇，及良家子等人，慫恿苻堅，即速發兵。
陽平公苻融又進諫道：“鮮卑羌虜，實我仇讎，所陳計劃，無非利我疲敝，彼得乘間逞志，如何可從？良家少年，類皆富饒子弟，不嫻軍旅，但知逢迎上意，希寵求榮，陛下誤信彼言，輕舉大事！臣恐功既不成，且有後患，後悔將無及了。”
苻堅始終不聽，反而飭令苻融督同張蠔慕容垂等，率領步騎二十五萬人為前鋒，自率大軍為後應，又命兗州刺史姚萇，為龍驤將軍，監督益梁二州軍事，並對姚萇說道：“朕嘗為龍驤將軍，得建王業，今特將此職授卿，願卿勉力！”
左將軍竇衝，在旁進言道：“王者無戲言，這乃是不祥徵兆呢！”苻堅默然不答。亦自知失言麼？姚萇即告辭離去。
慕容楷、慕容紹私下裡對慕容垂說道：“主上驕矜日甚，亡象已見，叔父此行，正好規復舊業哩。”
慕容垂點首道：“這須由汝等合力，方可成功；今且勿言，俟南下觀釁便了。”
於是隨苻堅出發長安，戎卒共六十餘萬，騎士約二十七萬，旗鼓相望，前後千里。
是時為晉孝武帝太元八年仲秋，涼風拂地，玉露橫天。正好行軍。
秦王苻堅左杖黃鉞，右秉白旄，安坐在雲母輦中，徐徐啟行，留太子苻宏居守朝廷。寵妃張夫人自請從徵，當由苻堅敕令另外接備副車，令她隨著，端的是須眉巾幗，八面威風。力為後文反照。
到了九月初旬，行軍抵達項城，涼州兵始達咸陽，蜀漢兵方順流東下，幽冀兵已經到達彭城，東西萬里，水陸並進。
苻融等人前驅兵二十五萬，先來到潁口。江淮各戍，飛書報告到建康，晉孝武帝急忙命尚書僕射謝石，為徵虜將軍，兼征討大都督，並授徐兗二州刺史，謝玄為前鋒都督，與輔國將軍謝琰，就是謝安之子，以及西中郎將桓尹等，督眾八萬人，出發防禦秦軍。
晉朝廷又使龍驤將軍胡彬，帶領水軍五千，前往援助壽陽。
謝玄既奉朝命，也恐眾寡不敵，未免加憂，因而向謝安問計，謝安夷然答道：“已別有旨。”
謝玄待了多時，並不聞有什麼計議，自己不便瀆陳，因而令僚屬張玄重請。
謝安從容說道：“且俟明日再談。”
到了翌晨，謝玄再次前往請教，謝安卻召集親朋，同遊山墅，命謝玄亦相偕出遊。謝玄只好隨去，及抵達山墅中，謝安絕口不談軍務，反而令謝玄對坐弈棋。
謝玄之棋本勝謝安一籌，此時懷著憂慮，無心下子，所以應接多疏，反而導致棋局見輸。約下數局，少勝多負，謝玄殊不耐煩。偏偏謝安強令他繼續弈棋，直至傍晚，方才撤枰。
。鎮矯。軍及道不終，還乃夜，水覽山登朋親與又安謝
”！防疏勿幸，大重係關藩西且；兵遣公桓勞不，闕無甲兵，定已分廷朝“：道使來對安謝，師京援，人千三銳遣擬，書來衝桓得日越
。料所其出偏偏來後知誰”！呢衽左免不輩我恐，了知可已事下天，弱單又兵，敵拒師督，年的事經不諸遣但，談遊務尚，至將敵大今。略軍諳不惜可，量雅堂廟有石安謝“：道佐僚語顧衝桓，報返命使來
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。攻進兵引復融苻，石硤保退是於，陷攻被城壽聞聽，彬胡軍將驤龍的朝晉
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