此婦人頗有特識。魯利因復出見，慕容農語魯利道：“我欲在此募兵，銳圖興復，卿可從我否？”
魯利便答應道：“死生唯命！”謹遵閫教！慕容農大喜進食，醉飽盡歡。
嗣又往約烏桓部豪張驤。張驤亦願為效死，於是慕容農驅居民為士卒，斬木為兵器，裂衣裳為旗，並使趙秋說下屠各東夷烏桓等眾，約同舉事。遠近趨集，眾至數萬。慕容農號令整肅，隨才署職，上下帖然，兵民共悅。
長樂公苻丕，使部將石越，率著步騎萬人，前往擊打慕容農軍隊。
慕容農眾人請治列人城以便戰守，慕容農笑道：“今糾眾起義，惟敵是求，若得戰勝，當以山河為城池，區區列人，何足整治呢！”旋聞石越軍隊將至，便命趙秋及參軍綦毋滕攻擊石越前鋒，斬俘數百人，得勝回營。
參軍趙謙對慕容農說道：“越甲仗雖精，人心危駭，容易破滅，請急擊勿延！”
慕容農答道：“彼甲在外，我甲在心，若與彼晝戰，我軍見他外貌，未免怯懼，不如待暮出擊，可保必勝！”
慕容農遂令軍士嚴裝待命，毋得妄動。會見石越立柵自固，復笑語諸將道：“越兵精士眾，不知乘銳來攻，反立柵為防，我知他無能為呢！”
待至日暮，於是鳴鑼動眾，出陣城西，牙將劉木，請先攻打越柵，慕容農即使為先鋒，令率壯士數百，前往拔柵，自率大眾繼進。
劉木奮勇直前，毀柵直入，秦兵抵擋不住，向後退卻。石越素號驍勇，不肯遽退，便持槍躍馬，來與劉木決鬥。月光隱約，火具模糊，彼此一來一往，戰了數十回合，不分勝負。
偏慕容農麾眾入柵，喊聲震地，刀光閃處，血肉橫飛，秦兵多半駭散，越亦無心戀戰，虛晃一槍，回馬便走。
劉木眼明手快，就從石越背後直刺一刀，石越不及顧避，大叫一聲，撞落馬下，劉木即下馬割了石越首級，覆上馬追殺秦兵，血流數里，方才收軍回城。
石越與毛當，皆前秦驍將，秦王苻堅特使他們幫助二子，鎮守冀豫，及相繼敗亡，秦人奪氣。
慕容農即而使劉木，備辦盒函送石越首級，馳報慕容垂軍，自引兵隨後赴鄴都。
慕容垂來到鄴下，先接劉木的捷報，繼與慕容農等相會。慕容農本由大眾推戴，權稱驃騎大將軍，都督河北諸軍事。
慕容垂即令實授官階，立世子慕容寶為太子，改秦建元二十年為燕元年，史家稱為後燕。亦是十六國中之一。服色朝儀，概如舊章，大封宗室功臣，計王公侯伯子男百餘人。
秦長樂公苻丕，使屬吏姜讓來到慕容垂軍營，責他負德。
慕容垂答道：“孤受秦王厚恩，未嘗揹負，故欲保全長樂公，使他率眾往赴長安，然後修我舊業，與秦永為鄰好，若長樂公執迷不悟，未肯舉鄴城歸還，孤只可悉眾與爭，一經決裂，恐長樂公匹馬求生，也不可得了。”
姜讓厲聲道：“將軍不容本國，奔命我朝，豈尚得有故燕尺土麼？主上與將軍風殊類別，一見傾心，親如宗族，寵逾勳舊，從來君臣際遇，有如此隆厚麼？今因王師小敗，遂有異圖，長樂公乃主上元子，受命鎮鄴，豈肯低首下心，便將全鄴相讓，將軍欲裂冠毀冕，自可窮極兵勢，何勞多言！不過將軍年垂七十，叛道致敗，懸首白旗，高世忠臣，反為逆鬼，實未免令人可惜哩！”
慕容垂聽了姜讓之言，倒也無言可駁。惟左右下屬都恨姜讓出言不遜，俱請殺掉姜讓，慕容垂搖首道：“彼此各為其主，讓有何罪？”仍然依禮遣歸。因而即麾眾攻打鄴都，且遣使上表長安，願送而不入關，乞還鄴城。表文有云：
臣才非古人，致禍起蕭牆，身嬰時難，歸命聖朝。陛下恩深周漢，猥叨微顧之遇，位為列將，爵忝通侯，誓在戮力輸誠，嘗懼不及。去夏桓衝送死，一齣雲消，回討鄖城，俘馘萬計，斯誠陛下神算之奇，抑亦愚臣忘死之效，方將飲馬桂州，懸旗閩會，不圖天助亂德，大駕班師，陛下單馬奔臣，臣奉衛匪貳，豈惟陛下聖明，鑑臣丹心，皇天后土，實亦知之。臣奉詔北巡，受制長樂，丕外失眾心，內多猜忌，令臣野次外庭，不聽謁廟。丁零逆豎，寇逼豫州，丕迫臣單赴，限以師程，惟給敝卒二千，盡無兵仗，復令飛龍潛為刺客。及至洛陽，平原公暉，復不信納。臣竊維進無淮陰功高之慮，退無李廣失利之愆，但懼青蠅，交 亂黑白，顛倒是非。丁零夷夏，以臣忠而見疑，乃推臣為盟主，臣受託善始，不遂令終，泣望西京，揮涕即邁。軍次石門，所在雲赴，雖周武之會於孟津，漢祖之集於垓下，不期之眾，實有甚焉。語太自豪。臣欲令長樂公盡眾西還，以禮發遣，而丕固守匹夫之志，不達變通之理。臣息農，收集故營，以備不虞，而石越傾鄴城之眾，輕相掩襲，兵陣未交，越已隕首。臣既單車懸軫，歸者如雲，斯實天符，非臣之力。且鄴系臣國舊都，應即惠及，然後西向受命，永守東藩，上成陛下遇臣之意，下全愚臣感報之誠。今進兵至鄴，並喻丕以天時人事，而丕不察機運，杜門自守，時出挑戰。兵刃相交，恆恐兵矢誤中，以傷陛下天性之念。臣之此誠，未 簡天聽，輒遏兵止銳，不敢窮攻。夫運有推移，來去常事，惟陛下鑑之！
前秦君王苻堅接得奏表，看了之後，當然感到憤恨，於是也有寫了一書往報於慕容垂道：
朕以不德，忝承靈命，君臨萬邦，二十餘年矣。遐方幽裔，莫不來庭，惟東南一隅，敢違王命。朕爰奮六師，恭行天罰，而玄機不弔，王師敗績，賴卿忠誠之至，輔翼朕躬，社稷之不隕，卿之力也。忠心藏之，何日忘之！方擬任卿以元相，爵卿以郡侯，庶弘濟艱難，敬酬勳烈，何意伯夷忽毀冰操，柳惠倏為淫夫，覽表惋然，有慚朝士。卿既不容於本國，匹馬而投命，朕則寵卿以將位，禮卿以上賓，任同舊臣，爵齊勳輔，歃血斷金，披心相付，謂卿食椹懷音，保之偕老，豈意畜水覆舟，養獸反害，悔之噬臍，將何所及！誕言駭眾，誇擬非常，周武之事，豈卿庸人所可並論哉！失籠之鳥，非羅所羈；脫網之鯨，豈罟所制，翹陸任懷，何煩聞也。念卿垂老，老而為賊，生為叛臣，死為逆鬼，侏張幽顯，布毒存亡，中原士女，何痛如之！朕之歷運興喪，豈復由卿，但長樂平原，以未立之年，遇卿於兩都，慮其經略，未稱朕心，所恨者此焉而已，餘復何言！
慕容垂覽書不顧，但督兵圍住鄴城，攻入外郛。前秦的苻丕退守中城，與慕容垂相持，經旬未下。
慕容垂遣老弱至魏郡肥鄉，築造新興城，置守輜重，復令弟范陽王慕容德，及從子太原王慕容楷等，攻打佔據枋頭、館陶，置戍而還。
自是關東六州郡縣，依次降燕。秦北地長史慕容泓，乃是前燕主慕容暐之弟，聞慕容垂已經起兵恢復，遂亡奔關東，收集鮮卑遺眾，得數千人，還屯華陰，自稱都督陝西諸軍事，大將軍，雍州牧，濟北王。
秦王苻堅急命鉅鹿公苻睿為大將軍，都督中外諸軍事，並授左將軍竇衝為長史，龍驤將軍姚萇為司馬，撥兵五萬人，使前往討伐慕容泓。
兵隊方發，忽然得報平陽太守的慕容衝，亦起兵河東，攻打前秦蒲坂，慕容衝乃是慕容泓之弟。
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