卻說慕容衝起兵平陽，進攻蒲坂，秦王苻堅欲調兵抵禦，一時苦無統將，只好將鉅鹿長史竇衝，撥調過來使其討伐慕容衝。
鉅鹿公苻睿，少了一個幫手，未免勢力孤單，但苻睿是少年使氣，粗猛任性，不管甚麼利害，即倍道前往攻打華陰。
慕容泓接得探報，說他來勢兇猛，卻也寒心，當下引眾東走，將奔關東。
苻睿便欲率兵邀擊，司馬姚萇進諫道：“鮮卑各眾，並皆思歸，所以群起為亂，今彼既東行，正好驅令出關，由彼自去，不宜阻遏。試想鼷鼠甚微，被人執尾，尚能反噬；況亂黨甚多，兇猛可知，倘或進退無路，必將向我致死，我一失利，悔將何及！故不若鳴鼓相隨，但教張皇聲勢，彼已是奔避不遑了。”
苻睿悍然道：“今日驅出關外，他日待我旋師，彼又入關，終為後患，俗語有云：斬草除根，能乘此斬盡根株，豈不較善！況我兵比寇倍蓰，怕他甚麼？”匹夫之勇，徒自取死。
苻睿遂不從姚萇建議，自為前驅，往截慕容泓。
慕容泓正防秦軍掩擊，卻故意逗留華澤，分兵四伏，專待苻睿到來。
苻睿未曾探明路徑，但知向前亂闖，縱轡急進，行至華澤附近，看見有一簇人馬，停駐華澤路旁，便麾兵殺去。
慕容泓略略接戰，當即退走，苻睿不肯放舍慕容泓，從後方追趕。到了澤畔，正值春草繁茂，一碧連天，看不出甚麼高低，辨不出甚麼燥溼，苻睿尚自恃兵眾，不以為意。猛聽得胡哨聲起，草澤裡面，鑽出來了許多的伏兵，各執長槊，前來廝殺，苻睿忙督眾抵敵，不防一面伏發，四面俱起，一齊圍裹攏來，累得苻睿前後左右，統是敵兵。苻睿自知不佳，只好退兵，為了一退，頓時導致行伍錯亂，沒路亂竄。
華澤中多是泥淖，一不經心，立即滑倒，斷送性命，苻睿亦急不暇擇，誤蹈淖中，馬足越陷越深，一時無從自拔，那敵兵即乘勢攢集，你一槊，我一槊，戳得苻睿身上有幾十百個窟窿，就使銅頭鐵腳，也是活不成了。苻睿餘眾亦大半陷沒，只剩得殘卒數千，還虧姚萇馳來援應，方得救回。
姚萇返回至華陰，檢查兵士，十失七八，幾乎難以成軍。於是派遣龍驤長史趙都，速到長安，報明敗狀，一面謝罪，一面請示。
哪知趙都去後，杳無複音，派人探聽，才知都被殺了，且有敕命傳來要捉拿姚萇。
姚萇當然惶急，潛奔渭北，轉至馬牧。西州豪族尹詳趙曜、王欽、狄廣等人，共挈五萬餘家，願推姚萇為盟主，姚萇未肯照允。天水人尹緯進言道：“百六數週，秦亡已兆，如將軍威靈命世，必能匡濟時艱，所以豪傑驅馳，共樂推戴，將軍宜降心從議，曲慰眾望，不可坐觀沉溺，同就淪胥。”
姚萇聞言，躊躇半晌，自思前秦已與絕，無路可歸，不如就此獨立，較為得計。全是苻堅激成。遂依了尹緯建議，據萬年為根本地，自稱大將軍大單于秦王，大赦境內，改元白雀。即用尹詳、龐演為左右長史，姚晃、尹緯為左右司馬，狄伯支焦虔等為從事中郎，王欽、趙曜、狄廣等為將帥。歷史上稱苻氏為前秦，姚氏為後秦。為十六國中的三秦之一。
當時慕容衝為秦將竇衝所攻破，奔依兄慕容泓。慕容泓仍然屯守華陰，集眾至十餘萬，因貽書秦王苻堅道：“吳王（指慕容垂）已定關東，可速資備大駕，奉送家兄皇帝，（指慕容暐）。慕容泓當率關中燕人，翼衛皇帝還主鄴都，與秦以武牢為界，分王天下，永為鄰好。鉅鹿公輕戇銳進，為亂兵所害，非泓本意，還幸俯原！”若譏若諷，比唾罵還要厲害。
苻堅得書大怒，即召慕容暐入宮，責問道：“卿兄弟幹紀僭亂，乖逆人神，朕應天行罰，拘卿入關，卿未必改迷歸善，乃朕不忍多誅，宥卿兄弟，各賜爵秩，雖雲破滅，不異保全，奈何因王師小敗，便猖獗至此？慕容垂叛關東，慕容泓、慕容衝複稱兵內侮，豈不可恨！今慕容泓書信如此，付卿自閱，卿如欲去，朕當相資助，如卿宗族，可謂人面獸心，不能以國士相待呢。”
說著，苻堅將來書擲示慕容暐，慕容暐連忙叩頭，流血泣謝。
前秦君王苻堅怒意少解，乃徐徐說道：“古人云父子兄弟，罪不相及，今三豎構兵，咎不在卿，朕非不曉，許卿無罪，仍守原官。但卿宜分書招諭，令三叛速即罷兵，各還長安，須知朕不為已甚，所有前愆，概從恩宥便了。”全是呆氣。
慕容暐唯唯諾諾而退出宮殿，名為奉命致書，暗中卻遣密使囑咐慕容泓道：“秦數已終，燕可重興，惟我似籠中禽鳥，斷無還理，且我不能保守宗廟，自知罪大，不足復顧。汝可勉建大業，用吳王為相國，中山王暐曾封衝為中山王。為太宰，領大司馬，汝可為大將軍，領司徒，承製封拜，聽我死耗，汝便即尊位，休得自誤！”
亡國主自知死罪，死期亦不遠了。
慕容泓得慕容暐使者的傳言，於是進向長安，改元燕興，且致書與慕容垂，互結聲援。
慕容垂圍攻鄴城，日久未下，因向右司馬封衛問計，封衛請決漳水灌城。
慕容垂依議施行，水入城中，固守如故。
慕容垂未免焦煩，特自前往遊獵，聊作消遣，順便過飲華林園，不意為內城士兵所聞，出兵掩襲，將園圍住，飛矢如注，慕容垂幾不得脫，幸得冠軍將軍慕容隆，麾騎往援，衝破秦兵，才得翼護慕容垂衝出包圍。
慕容垂既得回營，太子慕容寶入白道：“翟斌恃功驕恣，潛有貳心，不可不除！”
慕容垂說道：“河南盟約，不應遽負，況罪狀未露，便欲下手，人必謂我嫉功負義。我方欲收攬豪傑，恢弘大業，奈何示人褊狹，自失人望呢！果使彼有異謀，我當豫先防備，彼亦無能為了。”
慕容寶趨退後，范陽王慕容德，陳留王慕容紹，驃騎大將軍慕容農，俱進見道：“翟斌兄弟，貪驕無厭，必為國患。”
慕容垂又反駁道：“貪必亡，驕必敗，怎能為患？彼有大功，當聽他自斃罷。”
”。授相當自，定平城鄴俟且，設遽便不此，建未尚臺在現但；輔上居應，高功王翟“：道語復垂容慕，令書尚為請代，與黨使囑斌翟而既
。水漳去洩人使，通勾中城與潛，意怒懷心致導而竟，遂不求所以斌翟
。問不皆餘，殺被亦敏檀翟。首斬律按，狀罪之斌翟數面，下拿兄弟他將，右左令叱垂容慕由，帳敏檀翟弟與斌翟，事議人等斌翟召裝佯，聲不垂容慕，聞報垂容慕嚮人有當
。應相外，丕苻與，下鄴向還又嗣。鄲邯走北，眾部領率時晚夜卻，真翟子從之斌翟
。功報垂容慕嚮，退擊兵士眾真翟將得，擊痛頭迎，著巧湊，隆軍將大軍冠與，寶容慕子太之垂容慕
。兵殘弱老是多，面前紮駐兵士眾真翟見，邑下至馳。真翟殺追往北，千數兵騎著帶，人二楷容慕和農容慕遣又垂容慕
”！計彼墮免，固自營安如不，謀詐有定，壯丁見未，外營賊且，疲飢經已，來遠兵我“：道阻諫農容慕，戰進即楷容慕
。追來往前楷容慕，退佯營棄真，營真擊徑，言之農容慕聽不楷容慕
。了不斃傷已士兵，還馳狽狼，中圍出拔楷容慕將方，路開殺，救相往急農容慕是還。沒覆將勢，出不突衝，圍包所兵車程計伏埋被然果，去追勇恃楷容慕
。真翟打攻往前農容慕遣再，城新屯北，鄴去兵引遂垂容慕，議異一無眾”。呢計至前目非始未也這，侵來真翟防可復，惠宿王秦謝可既，還西丕縱，城新往遷且我，患大腹心我乃，擾叛零丁，守死且必，寇窮丕苻“：道眾大告宣是於，歸敗等楷容慕見垂容慕
。角犄為作，口魯住扼往前，遼翟兄從遣復，營承住據，山中趨轉真翟
。此如也恃可不之人他，累翟為旋，兵起翟借垂容慕。了去真翟依奔然仍，敗屢戰屢遼翟，遼翟打攻先乃農容慕
。通使不，源上住扼，道水的營軍萇姚將並，兵士萇姚破攻連連，萇姚打攻面三，等盛軍鎮，衝竇軍左，徐軍右令又。路去萇姚堵，千三騎遊領帶，璧楊軍護使，塢氏趙次行。萇姚伐討發出自親，人萬二騎步集調堅苻王秦，地北屯進，萇姚王秦後
。道水通期，兵秦的堰守流上擊往，萬二卒勁著領，營出買尹弟令萇姚。患然當，水得從無軍萇姚，夏盛當時
。狀萬險危，鰍煨管竹似好，斷塞被又路去，流涓得不，坎掘地向，懼大到人眾萇姚。回逃人千數餘只，級千三萬一至首斬，死擊買尹將竟，出齊鼓一，來到買尹至待，渠雀鸛伏埋，衝竇將秦防不
。常異灼焦，嘆長天仰萇姚得急，人多死營軍萇姚，日五三了過莫約
。振陡神，恆逾躍歡的由不，霖甘飲得眾萇姚，流周沛滂，下而盆傾雨大，乘電雷，布四雲黑，間然忽
。的雨降法施中暗貞素白蛇白的年百幾行修徒門的主教天通是乃
。餘寸僅水，外步百營距，許尺三至深水，面裡營軍萇姚是的怪可更
”？麼賊佑亦汝道難！天老，天老“：道中空指出，座起箸投至甚，信雨著得，膳用營軍在方堅苻王秦
。援奧為約，泓容慕使通又，盛為衰轉中之隊軍萇姚，餒氣皆並，萇姚歸意天見軍秦？賊非嘗何汝
