卻說慕容衝進逼長安，眾士兵至數萬人。秦王苻堅登城俯視，見慕容衝在馬上耀武揚威，不禁失聲道：“此虜從何處出來，乃敢猖獗至此！”當還問自己。
苻堅說著，復大聲呼衝道：“奴輩止可牧牛羊，何苦自來送死！”何必之前時引入紫宮？
慕容衝答道：“正因不願為奴，所以欲取爾位！”
苻堅令將士登陴守禦，自己則在下城躊躇多時，於是派遣使者帶取錦袍一襲，出城送入慕容衝的軍營，且令使者傳諭道：“古人交兵，不絕使人，朕想卿遠來草創，豈不憚勞，特命使臣賜汝一袍，聊明本懷，朕與卿何等恩情，卿為甚麼變志？”
慕容衝亦遣詹事復答，自稱皇太弟，謂：“現今心在天下，豈顧一袍小惠，如果知命，便可君臣束手，早送出皇帝梓宮，孤當寬貸苻氏，借報前惠，省得汝口口聲聲，自矜舊誼。龍陽之寵，原不足道。”
這一席話，氣得苻堅兩目圓睜，且怒且悔道：“我後悔不用王景略陽平公言，使白虜膽敢至此，豈不可嘆！”
秦人向來呼鮮卑為白虜。
苻堅遂調兵出戰，互有殺傷。兩下里相持兼旬，已經戰過了好幾次，未決勝負。秦王苻堅不覺憤發，親督將士，與慕容衝交戰仇班渠，得破慕容衝軍隊，進至雀桑再戰又捷，復進至白渠，陷入埋伏中，為慕容衝所包圍。又是驕兵之過。
殿中上將軍鄧邁，左中郎將鄧綏，尚書郎鄧瓊，自相告語道：“我家世受秦恩，怎可不死君難！”當下各執長矛，拼命突圍，三將在前，諸軍隨後，一齊奮勇，立將慕容衝士兵衝散。苻堅方才得著走路，始克馳歸。
慕容衝收兵不進，到了夜間，卻遣尚書令高蓋，引眾士兵疾走，潛襲長安。
城中未曾戒備，晨啟南門，突被慕容衝軍隊掩入，門不及閉，幸得左將軍竇衝，前禁將軍李辯等，從內城殺出，猛厲無前，得把高蓋殺退，斬首八百人，臠屍分食。
高蓋敗退之後，復移兵前往攻打渭北諸壘，與秦太子苻宏相遭，戰復失利，奔回慕容衝軍營。秦王苻堅又自出擊慕容衝，大獲勝仗，逐慕容衝至阿房城，城尚未闔。
秦將請乘勝殺入，偏苻堅懲著前敗，只恐城內有埋伏，不敢徑進，竟而鳴金收軍，退回長安。
前次輕進，此次輕退，總之氣數將盡，無一合宜。
後秦王姚萇，聞慕容衝入關，與僚佐共議進止，齊聲道：“大王宜亟西行，得能先取長安，方可立定根本，再圖四方。”
姚萇笑說道：“諸君所論，皆非明見。今日燕人起兵，意在規復故土，就使得志，也必不願久留關中，我當移屯嶺北，廣收資實，坐待秦亡，俟到燕人既去，然後引眾入關，長安可唾手而取了。是即鷸蚌相爭，漁翁得利之策。”
僚佐聞言，方才拜服，姚萇乃留長子姚興居守北地，自率部眾趨新平。
從前石虎季年，清河人崔悅為新平相，被郡人殺死，崔悅之子液奔入長安，至苻堅僭位，得官尚書郎，自表父仇不共戴天，欲與新平人拼命，苻堅代為調停，削去新平城角，作為紀念。
新平土豪，引為己恥，常思自立忠義，得補前恨。及姚萇來到新平，太守苟輔，因兵單難守，即欲投降於姚萇，郡人馮傑等入諫道：“天下喪亂，忠臣乃見，昔田單僅守一城，尚得存齊，今秦猶連城數百，難道便滅亡不成？況既為臣子，服事君父，要當盡心竭力，除死方休，奈何甘作叛臣，遺臭萬年呢？”
苟輔於是誓眾固守，多方抵禦。姚萇築土山，苟輔亦築土山，姚萇鑿地道，苟輔亦鑿地道，內外相制，屢挫姚萇兵眾。
苟輔又為詐降計，誘姚萇入城，伏兵邀擊，幾乎就要得擒姚萇。姚萇幸得逃脫，部眾喪亡萬餘人。
嗣是姚萇不與苟輔戰鬥，但在城外，築起長圍，堵截糧汲，苟輔堅守數月，糧盡矢竭，連水道尚且不通，眼見是無力再支。
姚萇探得訊息，即遣吏對苟輔說道：“我方以義取天下，豈忍仇害忠臣？君可率眾男女還長安，請勿他慮，我但求此城設鎮罷了。”
苟輔信為真言，遂率男女萬五千口，開城西走，那知姚萇已預先設定陷坑，坑旁置兵埋伏，一俟到苟輔眾士兵出來，即發動埋伏在四面計程車兵，迫使他們陷入深阱。可憐的萬五千口兵民，都墮落陷坑之中，盡被坑死，無一孑遺。如此暴虐，哪得久長？姚萇得攻入佔據新平，專探聽長安訊息，再議進行。
那鄴城為燕王慕容垂所困，再遣使至晉促援。晉前鋒都督謝玄，乃遣劉牢之率兵二萬，北援鄴城，並饋秦兵糧米二萬斛，燕王慕容垂督眾逆戰，擋不住牢之銳氣，紛紛潰退，慕容垂不得已撤圍北走。
劉牢之不願入城，便即長驅追擊。秦長樂公苻丕，正出城迎接劉牢之，偏劉牢之已經過去，於是亦督兵繼進。
劉牢之恃勇輕追，晝夜疾馳二百里，至董唐淵，將及慕容垂士兵。慕容垂語將佐道：“秦晉瓦合，各自爭強，勝不相讓，敗不相救，實非同心。今兩軍相繼追來，勢尚未合，我宜用計，先破晉軍，晉軍敗去，苻丕亦何能為呢？”遂在五橋澤旁，散置輜重，作為晉餌，使慕容德和慕容隆兩將，分兵埋伏在五丈橋，靜候晉軍。
劉牢之引眾士兵越五橋澤，見沿路盡是輜重，不禁欣羨起來，晉軍又個個好利，統望前爭取，遂致不顧行列，哪知慕容德、慕容隆兩部軍隊，從左右殺出，急切裡如何抵擋？再加慕容垂統著大眾，又復殺回，三面受敵，料難招架，不得不拍馬返奔，回至橋畔，禁不住叫一聲苦，原來橋板已被燕兵拆去，只有澗水潺潺，絡繹不絕。
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”。形妖為勿，父先汝歸，庭此就來，靈有忠有“：道文誄制親且，魂招祭設安長在就，哀悲發益，報此聞聽堅苻
”。汝共不出同子父，我坐應觀臺殿宮，我屬應兒健定楊“：道呼夜人有聞但，中城安長，回難意天，固尚心人如無。志二無誓，零涕激都眾大，縣郡安往前，守太翊馮為騰仇軍護遣面一堅苻
