卻說姚萇既而攻破大界營，諸將欲乘勝追擊苻登，姚萇搖頭，說道：“苻登軍眾尚盛，未可輕視，不如回軍為是。”
於是驅掠男女五萬餘口，仍歸安定。
苻登聞大界營失陷，妻兒皆遭覆沒，悲悔的了不得，經將佐從旁勸慰，於是退回胡空堡，收合餘眾，暫圖休養，兩秦始罷戰半年。
是時，中華大陸除江東司馬氏外，列國分峙，大小不一。秦分為三：若秦，若後秦，若西秦。燕別為二：若燕，若西燕。尚有涼州的呂光，史稱後涼，共計六國。此外又有一國突起，乃是死灰復燃，勃然興隆，漸漸的掃清河朔，雄長北方，傳世凡九歷年至百有五十，好算是當時最盛的強胡。這人為誰？就是拓跋珪。
拓跋珪又名拓跋開、拓跋涉珪、拓跋翼珪、拓跋什翼珪，是昭成帝拓跋什翼犍的嫡孫，拓跋寔的遺腹子 。母為獻明皇后賀氏。
在建國三十九年（376年）時候，前秦滅亡代國，六歲的拓跋珪將要被遷至秦都長安，但代國舊臣燕鳳以拓跋珪年幼，力勸前秦宣昭帝苻堅讓拓跋珪留在部中，稱待拓跋珪長大後為首領，會念及苻堅施恩給代國。苻堅同意，拓跋珪得以留在家鄉。
當時，原代國領地由劉庫仁及劉衛辰分掌，拓跋珪母賀氏帶著拓跋珪、拓跋儀及拓跋觚從賀蘭部遷至獨孤部，與南部大人長孫嵩等人同屬劉庫仁統領。劉庫仁原本也是南部大人，拓跋珪等人到後仍盡忠侍奉他們，並沒有因代國滅亡、自己改受前秦官位而變節，又招撫接納離散的部人，甚有恩信。劉庫仁待遇甚優，母子乃得安居。
在前秦建元十九年（383年），宣昭帝苻堅於淝水之戰中戰敗。次年（384年），前秦國中大亂，原先被前秦統一的各部族政權紛紛叛亂，北方重陷分裂。這時獨孤部劉庫仁助秦軍對抗反叛的後燕，但遭慕容文夜襲殺害，劉庫仁之弟劉頭眷代統部眾。
劉頭眷攻破賀藻，敗柔然，兵勢頗盛，偏劉庫仁之子劉顯，刺殺劉頭眷，自立為主，並欲殺拓跋珪。
劉顯之弟亢埿妻，為拓跋珪之姑母，得知劉顯意圖，走告拓拔珪母賀氏。又有劉顯與其議謀士梁六眷，乃是代王什翼犍之甥，亦使人告知拓拔珪。拓拔珪年已經十六歲，生得聰穎過人，亟與母賀氏商定秘謀，安排出走。
賀氏夜備筵宴，召劉顯入飲，裝出一番殷勤狀態，再三勸酒，劉顯不好推辭，又因賀氏雖然半老，丰韻猶存，免不得目眩神迷，盡情一喝，接連飲了數巨觥，醉得朦朧欲睡，方才歸寢。
拓拔珪已與舊臣長孫犍元他等，輕騎遁去。到了翌晨，賀氏又潛至廄中，鞭撻群馬，馬當然長嘶，劉顯從睡夢中驚醒，急至廄中探視，但見賀氏作搜尋狀，當下問為何因？
賀氏竟而向劉顯大哭道：“我子適在此處，今忽不見，莫非被汝等殺死麼？”
劉顯忙答道：“哪有此事！”
賀氏佯不肯信，仍然號啕不休。劉顯極力勸慰，但言拓拔珪必不遠出，定可放心，賀氏方才返入後帳。劉顯也不加懷疑，總道以為拓拔珪未識得自己陰謀，不致逃亡他去，所以勸出賀氏，仍然未曾遣人追尋。
拓拔珪已逃奔入賀蘭部，依附其舅賀訥，訴明詳情，賀訥驚喜道：“賢甥智識不凡，必能再興家國，他日光復故物，毋忘老臣！”
拓拔珪答道：“果如舅言，定不相忘！”已而賀氏從弟賀悅，為劉顯部下外朝大人，亦率部下逃亡離去，潛往事拓拔珪。
劉顯等待拓拔珪不歸，正在懷疑，及聞賀悅復遁，料知陰謀已洩，由賀氏居中設法，縱使他去，遂持刀前往要殺賀氏。
賀氏夜晚投奔劉亢泥家中，在神車中躲藏了三天，劉亢泥全家求情，才得以免除禍難。遇到劉顯部落混亂，才得以逃回。
嗣南部大人長孫嵩，亦率所部七百餘家，叛變劉顯而歸從拓拔珪。
劉顯追孫嵩不及，悵悵而還。哪知中部大人庾和辰，乘劉顯他去，竟入迎賀氏，投奔賀蘭部。
及劉顯回帳，賀氏早已逃得遠揚，氣得劉顯鬚眉直豎，徒呼恨恨罷了。
拓拔珪居住賀蘭部數月，遠近趨附，深得眾心，偏偏為賀訥弟染干所忌恨，使黨人侯引七，覷時隙間刺殺拓拔珪。代人尉古真，又向拓拔珪告知染干的詭計陰謀，拓拔珪嚴加防備。
侯引七無機可乘，只好回覆報告染干。染干懷疑是古真洩露自己計劃，將他執拿訊問，用兩車軸夾住古真的頭，古真腦袋受壓迫，而傷及一目，古真始終不認，才命人釋去刑具。
惟引眾人包圍住拓拔珪的營帳，拓拔珪母親賀氏出來，對其語道：“染干！汝為我弟，我與汝何仇？乃欲殺死我子呢？”
染干亦慚愧不能答，麾眾引退。又閱數旬，拓拔珪從曾祖紇羅兄弟，及諸部大人，共請諸賀訥，願推拓拔珪為主，賀訥自然贊成，遂於次年正月，奉拓拔珪至牛川，大會諸部，即代王之位，登國。當時即晉孝武帝太元十一年。
使長孫嵩為南部大人，叔孫普洛為北部大人，分統部眾。命張兗為左長史，許謙為右司馬，王建和跋叔孫建庾嶽等為外朝大人，奚牧為治民長，皆掌宿衛。長孫嵩之弟長孫道生等人，侍從左右，出納教命，於是十餘年滅亡的代國，又得重興。
拓拔珪嫌牛川地處偏僻，不足有所作為。拓跋珪說：“侯辰等世修職役，雖有小愆，宜且忍之。當今草創，人情未一，愚近者固應趑趄，不足追也。”
。王魏稱自，國魏為國代改且，姓為跋拓以因，跋為後，拓為土謂人北。悅大眾，民息農務，城都為作，樂盛居徙而因
。此因部諸，王代為當咄窟是說，部諸告傳為代並，境魏使，咄窟接迎往前，人千數兵引埿劉弟使特，計設珪拔拓為顯劉。守太興新為咄窟令永容慕，徙東永容慕從，安長至咄窟子之犍翼什王代徙，代滅秦前是先
。況明報珪拔拓向先預，誼友逆莫珪拔拓與，崇穆舅之桓於幸。通咄窟與潛亦，人等題莫人代將幢，咄窟應響往前。珪執謀同人部與，等桓於右左珪拔拓王魏
。珪拔拓助援麟容慕王趙遣派而因，垂容慕主燕。救求國燕向，同安人大朝外遣更。部蘭賀依往，山逾再已得不，防難算暗，絕未難恐尚，嚴戒夕日免不珪拔拓，釁番這了為。問不免赦等題莫，人五等桓於誅捕珪拔拓？耶親滅義大知亦崇穆
。震大都魏，辰衛劉往奔亡，遁逃先戰未，普孫叔人大部北。部北國魏打侵，盟結絡聯干染賀與又咄窟，國魏到來未尚麟容慕
。辰衛劉投奔，輸潰敗大咄窟得殺，咄窟打攻同一軍燕與珪拔拓，柳高屯進咄窟。安心眾，至將軍援知人魏。人魏報歸同安遣急，報聞中途在麟容慕
。志大見已。還卻詔燕將即，王為堪不，庸材年言託但，封願不珪拔拓，王谷上兼，于單西為珪拔拓封垂容慕主燕。國歸令送，軍燕賞犒，人大部北為幹狄庫人代令改乃。魏歸然當卒散，罪前問不，誠投令招珪拔拓由，散四眾餘，死殺他把辰衛劉
。牧州朔為辰衛劉令亦，永容慕主燕西，牧州幽領，王西河為辰衛劉封，萇姚主秦後。盛強見日，馬買軍招，西河居久辰衛劉
。訴泣國燕向不得不，手空雙一了剩只，都燕往逃人使，去了奪搶兵部顯劉被，途中至行，馬名獻貢，國燕到來者使遣因辰衛劉
。顯劉伐討兵興擬便，憤大然時登垂容慕主燕
。顯劉打攻兵率，楷容慕王原太與麟容慕王趙遣立，得兩舉一垂容慕主燕，師乞國燕到來同安遣派再，進顯劉慮憂珪拔拓主魏巧可
。散潰即便，鋒略略，拒出寨傾是至，心二有均，疏親論無眾士，很驕濅，強兵廣地顯劉
。兵士眾顯劉破攻力大，顯劉打攻往再，隊軍國燕同會兵引）。次一止不；複重，回來（復）漸逐（濅王魏。山西邑馬往前奔逃，敵可不知顯劉
。歸別然歡，分此彼軍兩魏燕。了去得取奪所軍兩魏、燕為都，馬牛重輜有所，地之燕西進走逃，敗兵顯劉
。實虛探窺都燕到來，名為問聘以，儀公原太遣特，燕圖謀且甚，方朔長雄，落部諸鄰突叱車高奚莫庫破連，盛日勢魏是自
”？來自不何王魏“：道問詰垂容慕主燕。見可此即，信無狄夷
”。禮失為未，聘來使奉今臣，弟兄為約，室晉事並嘗燕與王先“：道答儀公
”！日前擬比得怎，海四加威今朕“：道作垂容慕
。譏可人令有亦，言所垂容慕如但，芒鋒有語”。呢聞與得所臣使非，司所帥將乃這，威兵耀誇知但，禮德修不若燕“：道說容從儀公
”！呢圖速可未尚今，備不他掩，瑕蹈隙抵可乃，作必難，歿一主燕若，臣主非，氣材負自范。弱闇子太，老衰主燕“：道珪拔拓給告報國魏回返儀公。還北令遣，日數儀公留。駁可詞無也卻，填氣怒然雖，撞頂言語他見垂容慕
。氣和傷不，來往然仍國燕與而因，善稱首點珪拔拓王魏
。降請率相，靡披過所，部諸奚紇鄰突紇近附蘭賀打攻同一，山辛意於集會麟容慕與復珪拔拓王魏，年兩一了衍敷此彼
。援救請乞國魏向忙連訥賀，部蘭賀打攻兵發鞮力直劉子其令，頭出來又，馬人燼餘合收辰衛劉，時此
