魏王拓拔珪引兵援助賀訥，劉直力鞮望風退走。
魏王拓拔珪乃徙賀訥部眾，居守魏國東境。既而賀訥之弟賀染干，與賀訥互相攻打，構兵不已。
拓拔珪欲併吞賀蘭部，想出一條借刀殺人的計策，使吏告燕，請討伐賀訥兄弟，情願自為嚮導。報舅之道，如是如是！燕主慕容垂即派遣慕容麟督兵，出發攻擊賀訥，賀訥本沒有甚麼能力，更兼兄弟鬩牆，鬧得一塌糊塗，怎能再敵燕軍？到了燕軍已經逼進軍寨，向魏國請救，杳無複音，沒奈何硬著頭皮，自出抵敵，打了一仗，兵敗力竭，被慕容麟軍擒了過去。賀染干不敢進戰，便詣燕營乞降。
慕容麟馳書告捷，燕主慕容垂還算有恩，命慕容麟歸賀訥部落，但徙賀染干入燕都，且召慕容麟班師。
慕容麟還都報告慕容垂道：“臣看拓跋珪舉動，必為我患，不如徵令來朝，使該弟監國，較可無虞。”
慕容垂未以為然，經慕容麟一再請求，方遣使者來到魏國，徵使朝貢。
拓拔珪令弟拓拔觚，來到燕國修好，慕容麟等人勸慕容垂留拓拔觚，更求良馬。
拓拔珪不肯照給，使張袞來到西燕求和，燕國遂不肯釋放拓拔觚。拓拔觚伺機潛逃，又被燕太子慕容寶追還，燕與魏就從此失好了。為燕魏交戰張本。
且說西燕主慕容永，稱帝逾年，屢次出兵侵晉朝的河南，旋復率眾寇攻晉洛陽。
當時太元十年（385年）四月，謝安藉口救援苻堅，主動交出手上權力，自請出鎮廣陵的步丘，建築新城來避禍。孝武帝在西池為謝安設筵餞行，並敬酒賦詩。謝安雖受朝廷囑託，但隱居東山的志趣始終未消失，每每露於形色。及至出鎮新城，攜帶全家前往，製造泛海的船隻和裝備，打算等到天下大體安定後，從水道回東山。但是不久晉朝的太保謝安病重，上書朝廷請求估量時局停止進軍，並召其子徵虜將軍謝琰解甲息兵，命龍驤將軍朱序進據洛陽，前鋒都督謝玄與彭城、沛縣之敵對峙，委任謝玄為督察。如果二城守敵憑藉地形頑抗，待來年漲水，東西夾攻。
晉孝武帝詔令侍中赴新城慰勞，謝安獲准返回建康。聽說自己的車駕已進入建康的西州門，自以為壯志不成，功業未就，因而感慨萬分，對所親近的人悵然道：“從前桓溫執政時，我常常擔心不能保全自身。忽然有一天夢見自己乘坐桓溫的車駕走了十六里地，看見一隻白雞後停了下來。乘坐桓溫的車駕，預兆將代替他執掌朝政。十六里，從我執政到今天剛好十六年了。白雞屬酉，如今太歲星在酉，是凶兆，我這一病大概再也起不來了！”
於是上書遜位，晉孝武帝司馬曜派侍中、尚書曉 喻朝廷旨意。
同年八月二十二日（10月12日），謝安卸職還都，病逝於建康，享年六十六歲。
在晉簡文帝逝世後，謝安與王坦之挫敗權臣桓溫篡位的意圖。桓溫死後，他更與王彪之等共同輔政。性情閒雅溫和，處事公允明斷，不專權樹私，不居功自傲，有宰相氣度。他治國以儒、道互補，作為高門士族，能顧全大局，以謝氏家族利益服從於晉室利益。
淝水之戰中，謝安坐鎮後方，派子弟謝玄等率領以八萬兵力打敗了號稱百萬的前秦軍隊，為東晉贏得數十年的和平。范文瀾認為，孝武朝初期，“東晉朝內部出現前所未有的和睦氣象，是和謝安完全繼承王導力求大族間勢力平衡的作法分不開的”。隨後東晉之所以能在淝水之戰後對外取得“最大的一次戰勝擴地”，其重要原因之一就是內部和睦，能一致對外。
話回正題，且說晉孝武帝聞得謝安的死訊之後，在朝堂裡哭吊了三天，賜棺木、朝服一具，衣一套，錢百萬，布千匹，蠟五百斤，追贈謝安為太傅，諡號“文靖”。因為謝安沒有私宅，晉孝武帝於是詔令在其官府中備辦喪事儀式。
晉朝廷另命琅琊王司馬道子領揚州刺史，錄尚書事，都督中外諸軍，加前鋒都督謝玄，統轄徐兗青司冀幽並七州軍事，尋又錄淝水戰功，贈謝安為廬陵公，封謝石為南康公，謝玄為康樂公，謝安之子謝琰為望蔡公。會泰山太守張願叛晉，北方不靖，謝玄上疏請罪，自乞罷職。晉孝武帝不從所請，只令謝玄還鎮淮陰，調豫州刺史朱序代鎮彭城。
謝玄又稱病謝職，有詔令為會稽內史。未幾，謝玄歿，年止四十六歲，比乃叔謝安壽數，短少二十年。特敘此筆，補出謝安年紀。晉廷追贈其車 騎將軍，予諡獻武。
晉朝廷於是命朱序都督司雍諸州軍事，移戍洛陽，譙王恬無忌子。都督兗冀諸州軍事，就鎮淮陰。會值慕容永侵洛，朱序即帶領兵馬，從河陰渡河，擊走慕容永軍隊。
慕容永走還上黨，朱序追至白水，尚未收軍。忽然由洛陽守吏，遞到急報，乃是丁零翟遼，謀襲洛陽，朱序始引軍亟歸。中途道上與翟遼相遇，一陣猛擊，翟遼眾軍俱倉皇遁去。
翟遼奔就黎陽，丁零遺眾，奉翟遼成為主帥，駐守行唐。後來被燕所滅。惟翟遼尚存，晉黎陽太守滕恬之，為翟遼所欺，非常愛戴信任，翟遼竟然起了歹心，趁著滕恬之出外的時候，關閉了城門而嚴峻拒絕於外，滕恬之無路可歸，只好東奔鄄城，又被翟遼引眾士兵追及，擒還滕恬之，據住黎陽。
朱序曾遣將軍秦膺等討伐翟遼，翟遼且先發制人，遣子翟釗南寇陳潁，正與秦膺等相峙，被秦膺擊退。嗣高平人翟暢，執住太守徐含遠，舉郡降遼。高平已為燕屬，燕主慕容垂怎肯幹休，即親自出發討伐，命太原王慕容楷為前鋒都督，殺往黎陽。
翟遼眾士兵皆是燕趙遺旅，俱雲太原王子，猶我父母，不可不降，遂相率投誠。翟遼聽聞風聲，心生驚懼，亦也輸款燕營，慕容垂於是授翟遼為徐州牧，封河南公，受降而還。
不到數月，翟遼又背叛燕國，出發攻掠燕境，尋又遣司馬眭瓊，來到燕國謝罪。燕主慕容垂恨他反覆無常，斬殺司馬眭瓊絕遼。
翟遼竟自稱魏天王，建立翟魏政權，也居然建設百僚，改元建光，引眾徙屯滑臺，南圖晉朝，北窺燕國，暗中使人赴往冀州，詐降燕刺史樂浪王慕容溫。
慕容溫留置帳下，竟被刺死。燕遼西王慕容農，前往捕拿刺客，得誅數人。
翟遼自幸得計，又欲襲擊晉朝洛陽，幸為朱序擊敗，方才退還。
朱序留將軍朱黨守石門，自引兵還鎮。翟遼卻雄心未死，又命其子翟釗寇打晉鄄城。
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。擒被數悉，曲部子妻有所，去而奔飛，馬駿著乘釗翟得虧。兵士眾釗翟殺掩，至突面兩已軍燕，里數未行，走西山下然果釗翟，退引即便，贊然當士將。觀可屬俱，略兵子父
。永容慕叛背思復，志異生又，餘年了住居釗翟偏，王郡東封，牧州兗領，軍將大騎車釗授，納延意好永容慕主燕西，燕西奔騎單釗翟獨。城鄴兵屯，事軍州五雍徐荊豫兗督都農王西遼命，山中還軍引自，史刺州徐領，守居容慕王城彭子從留亦，黎至戶餘千七州徐徙，臺守居，史刺州二豫兗為宙容慕王武、章容慕子從之垂容慕。降請國燕向均，吏將郡七統所釗翟
：道嘆詩有。絕乃氏翟，事了死殺釗翟將方，謀出覺察永容慕
！生幸得何如信不，誠無太覆反心居
。難總偽作知益，盡且衰零丁看試
。解分回下看且，何如事後知
