卻說秦主苻登，自退兵屯守胡空堡後，按兵不出。
後秦主姚萇，使其弟姚碩德鎮守安定，分置秦州守宰，派從弟姚常戍守隴城，姚邢奴戍守冀城，姚詳戍守略陽。
前秦的益州牧楊定，出兵攻打隴、冀二城，陣斬姚常，並生擒姚邢奴。姚詳大感恐懼，即而將略陽城棄去，逃奔前往陰密。
楊定遂自稱秦州牧，晉朝廷進爵隴西王。
秦主苻登方借楊定抗拒姚萇，不便斥責，只好許稱王號，且加升楊定為左丞相上大將軍，都督中外諸軍事，領秦梁二州牧。一面進竇衝為大司馬，兼驃騎大將軍，都督隴東諸軍事，領雍州牧，楊璧為大將軍，領南秦益二州牧，約定與其共同攻打後秦。三人才略心術，俱難重任，苻登所用非人，宜其導致失敗。又敕幷州刺史楊政，冀州刺史楊楷，各率部曲相會，再圖大舉。
後秦王姚萇遣將軍王破虜，略地秦州，為楊定所攻破，狼狽奔還。
秦主苻登出發攻打鴦泉堡，由姚萇親自馳救，苻登亦引退。後秦王姚萇囑使東門將軍任甕等人，致書與苻登，詐為內應，苻登得書後，即欲輕騎踐約。
徵東將軍雷惡地，在外將兵，得知此事，即馳往入宮稟告苻登，說道：“姚萇多詐，怎可輕信？請三思後行！”
苻登於是終止計劃。嗣而打探得任甕詐降，懸門以待，於是驚語左右道：“雷徵東料敵如神，若非彼言，我幾為豎子所欺了。”
雷惡地因勸諫君王姚萇有詐而有功，亦未免語帶矜誇，偏偏苻登又暗中心懷猜忌，只恐他另生惡念，逐漸見疏。
莫非因他以惡為名故而導致心生忌憚，但好猜如此，何由御人？雷惡地果然疑懼，竟往降後秦，姚萇命雷惡地為鎮軍將軍。
既而秦鎮東將軍魏褐飛，自稱沖天王，號召氏胡部落，圍攻杏城。
杏城為後秦安北將軍姚當成所鎮守，便馳使報告姚萇，請速濟師。姚萇自引精兵千六百人，前往援助杏城，哪知降將雷惡地，又與魏褐飛相應，反來攻打李潤。
鎮名在馮翊西。兩人會合攏來，眾至數萬，氏胡又相繼奔赴，絡繹不絕。
姚萇固壘不戰，佯示怯弱，魏褐飛見姚萇士兵弱少，意存輕藐，毫不加防，不意後面有姚萇士兵掩伏攻入，立而導致驚潰。
姚萇既分兵繞擊魏褐飛，自己在營中眺著，望見魏褐飛的後營，塵頭擾亂，料知魏褐飛已經中計，便即驅兵殺出，直擊魏褐飛前營。
魏褐飛前後受敵，嚇得手足無措，只好沒路的亂撞。偏偏冤家路狹，正與姚萇相值，再欲回頭返奔，已是不及，那好頭顱即被人取去了。
魏褐飛有眾士兵三萬人，死了一萬，降了一萬，逃去了一萬，霎時間成為平地。
杏城守將姚當成，出城迎接姚萇，姚萇命就營址間，每一柵孔，改植一樹，作為戰勝紀念。姚當成嫌營地太小，姚萇笑道：“我自結髮以來，與人交戰，從沒有這般奇捷。試想我軍不過千餘，能驟破三萬賊眾，可見營地以小為奇，如賊大營，有什麼用處哩！”
姚萇說著，覆命移兵前往攻擊雷惡地。兵方啟行，雷惡地已前來謝罪，俯伏投誠。
姚萇傳命宥免，令他隨歸長安，待遇如初。雷惡地首鼠兩端，實可殺卻。過了一年，馮翊人郭質，忽然起兵應秦，移檄三輔，數列姚萇之過惡。三輔多貽書歸附，獨鄭縣人苟曜不從，聚眾數千，與郭質為敵。
秦授郭質為馮翊太守，後秦授苟曜為豫州刺史。
苟曜與郭質互相戰爭，郭質屢次失利，敗奔洛陽，後來苟曜為秦所誘，密約秦主苻登出兵，願為內應。胡人真多反覆。苻登督兵赴約，竟至馬頭原，姚萇引眾逆戰，為苻登所敗，右將軍吳忠陣亡。
姚碩德等拼命攔截，才得勉強收軍，不致大挫。
姚萇令軍士飽食乾糧，再行進戰，姚碩德在旁問道：“陛下每戰不勝，即有奇謀，今戰既失利，又欲進攻，果有何策？”
姚萇答道：“登用兵遲緩，不識虛實，今輕兵直進，竟據我東首，這定是苟曜豎子，與他通謀，所以冒險前來；若再不與戰，日久勢增，禍更難測，故不如更與交鋒，使苟曜未得連合，登尚疑信參半，當可轉敗為勝，解散賊謀哩。”
姚萇說畢，上馬督兵，進攻苻登軍營。苻登不防姚萇再至，倉皇接仗，士無鬥志，紛紛潰退，姚萇驅眾追殺一陣，斬獲無數，直至登奔往郿城，始命凱旋。
諸將益佩服姚萇謀略。嗣聞苻登復移攻安定，姚萇命太子姚興居守長安，自往抗拒苻登。
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