慕容垂責他僭據位號，濫殺宗族，罪無可恕，叱出斬首，妻子等當亦受戮。
慕容俊子孫前時被慕容永所殺，至此始得以瞑目。又執住刁雲等四十餘人，一體加誅。
大逸豆歸昂首進謁，還道是開城有功，得邀重賞，偏偏被慕容垂叱責他為臣不忠，背叛君士，於是下令賞他一刀兩段。也是該死！總計西燕自慕容泓改元，至慕容永亡國，已易六主，合計只有十一年。
慕容垂既而攻滅西燕，得慕容永所統八郡七萬餘戶。令宜都王慕容鳳為雍州刺史，鎮守長子城，丹陽王慕容纘為平州刺史，鎮守晉陽，自率軍馳還鄴城，復東巡陽平平原，因聞晉朝廷有救慕容永之意，特使慕容農渡河，與鎮南將軍尹國，攻打晉廩邱陽城，先後陷入，晉平東太守韋簡，引兵截擊，敗死平陸。
晉朝的高平太守徐含遠，遣使者來到劉牢之處乞援，劉牢之不能赴援，遂致高平泰山琅琊諸郡，陸續奔潰。慕容農進兵臨海，分置守宰，方才引還。慕容垂北往龍城，告捷太廟。
會接得北方軍報，謂魏王拓拔珪已出師秀谷，侵逼附塞諸郡。
慕容垂本擬親自出兵討伐魏國，因為年紀已經衰老乏邁，疲病難行，乃遣太子慕容寶為統帥，使與遼西王慕容農和趙王慕容麟等，率步騎八萬人，自五原城討伐魏國。
是時慕容柔和慕容楷諸人，相繼病歿，惟慕容德和慕容紹掌兵如故。慕容垂令慕容紹統步騎一萬八千，為慕容寶的後應，散騎常侍高湖，上書勸諫慕容垂說道：“魏與燕世為姻婚，結好已久，今因求馬不得，拘留彼弟，彼直我曲，不宜用兵。且拓跋珪沈鷙善謀，幼歷艱難，飽嘗世故，兵精士盛，更難輕敵。太子年少氣壯，必且藐視珪眾，諸多翫忽，萬一挫失，大損國威，願陛下慎重將事”云云。
語皆合理。慕容垂非但不從，反褫湖官爵，竟令慕容寶等北進。老昏顛倒。
魏王拓跋珪，方才討平劉衛辰，斬獲衛辰父子，並誅殺他宗黨五千餘人。
只劉衛辰之少子勃勃，逃往薛幹部，不及追獲。當下掠得戰馬三十餘萬匹，牛羊四百餘萬頭，載歸盛樂城，充做國用。
嗣又向薛幹部索交勃勃，薛幹部酋太悉伏，拒絕魏使，竟將勃勃一人，送往後秦高平公沒奕於。魏王拓拔珪又恨他抗命，襲破薛幹部帳，逐去太悉伏，入帳屠掠，盡把財物取歸，因此國帑充足，士飽馬騰。補敘數行文字，上結劉衛辰，下引赫連勃勃。此次燕軍入境，長史張袞語拓拔珪說道：“燕滅丁零，殺慕容永，一入滑臺，再陷長子，今復傾眾前來，總道我亦無能為，一戰可取，我不如暫避兇鋒，佯示羸弱，使他驕怠無備，然後發兵邀擊，定可得勝！這就是兵志所謂居如處女，出如狡兔呢。”
魏王拓拔珪喜從袞議，遂徙部落畜產，西行渡河，直至千餘里外，方才休息。
燕軍進至五原，收降魏別部三萬餘家，割取穄田百餘萬斛，（穄讀祭，形似麥而性不粘，為朔方特產）移置黑城。復進軍臨河，採集木材，用於造船，作為濟具，約歷旬餘，才得製成千餘艘。
魏王拓拔珪聽聞燕兵將濟，始發兵出拒，並遣右司馬許謙，至後秦借兵，遙乞聲援。燕太子慕容寶，正備齊船隻，督兵下船，忽然河中颳起一陣狂風，吹動船隻，有數十艘牽勒不住，竟而順風漂往對岸。適魏兵前隊，瀕河游弋，即將燕舟纜住，搜獲甲士三百餘人，魏王拓拔珪與語道：“燕主已死，燕太子何不早歸，反要渡河前來呢？”
說畢，即令一一釋縛，縱使歸營。燕兵得命，即將拓拔珪言還報，太子慕容寶不免驚疑。原來慕容寶引兵至五原，與中山使命往來，屢不見答，還道慕容垂果有不測情事。其實中山非無復使，統被魏暗地遣兵，繞出燕營後面，把他截住，牽縛了去，所以出兵多日，不得聞慕容垂的起居情況。魏王拓拔珪既將燕兵縱歸，使他傳言，復令所執燕使人，隔河傳語燕營，偽證燕主的死狀，益令慕容寶等人驚惶，士卒駭動，因此不敢徑渡。
拓拔珪遂使陳留公虔率五萬騎屯河東，東平公儀，率十萬騎屯河北，略陽公遵，率七萬騎繞出河南，堵截燕軍歸路。再加後秦亦遣將楊佛嵩，引兵救魏，魏勢益盛。
先是燕太子慕容寶，行至幽州，所乘車軸，無故自斷，術士勒安極言不祥，勸慕容寶還軍，慕容寶不肯從。至是安復對慕容寶道：“天時不利，咎徵已集，急速還軍，尚可倖免！”
慕容寶仍然不聽。
勒安退出告人道：“我輩並將委屍草野，不得生還了！”趙王慕容麟部將慕輿暠，心疑慕容垂真死。密謀作亂，將就軍中奉慕容麟為主，事洩被誅。
慕容寶因此忌恨慕容麟，自思頓兵非計，遂焚船夜遁。
時值初冬，天不甚寒，河冰未結，慕容寶料魏兵必不能渡，未設斥堠。偏偏隔了一宵，河上朔風暴吼，天氣驟冷，河冰四合。魏王拓拔珪竟引兵渡河，挑選銳騎二萬餘名，亟追燕軍。
燕軍還屯參合陂，突有大風裹著黑氣，狀若堤防，或高或下，從後過來，覆壓軍上。
沙門（僧人）支曇猛，知為兇象，急嚮慕容寶進言道：“這種突然來的大風，預示著魏兵馬上要趕來了，請殿下馬上下命令準備防禦！”
慕容寶以為去敵已遠，儘可無慮，但從鼻中嗤了一聲，餘不復言。僧人支曇猛固請不已，慕容麟在旁發怒道：“如殿下神武過人，擁兵甚眾，自足威行沙漠，索虜怎敢遠來？今曇猛無端絮聒，搖惑眾心，按律當斬！”
僧人支曇猛泣語道：“秦王苻堅驅動百萬雄師，南下侵晉，一敗塗地，正由恃眾輕敵，不信天道所致。今天象已經告警，還斥曇猛多言，曇猛死亦何恨，只可惜許多將士哩！”
慕容寶雖不欲殺曇猛和尚，但總未肯盡信。還是范陽王德謂：“寧可預防，毋貽後悔。”
慕容寶於是派遣慕容麟率眾士兵三萬人，作為殿軍，借防不測。既從王德之言，何不即使王德斷後，乃仍委慕容麟充任，總之，慕容麟和慕容寶各有忮心。慕容麟之譽實欲敗慕容寶，慕容寶之遣慕容麟，即欲害慕容麟，營私如此，怎得不敗！慕容麟雖然依令斷後，總道魏兵不至來追，但縱騎遊獵，不肯裝置。
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