卻說王建進入營帳，請魏王拓拔珪盡殺燕軍，略謂：“燕人自恃強盛，來侵我國，今幸得大捷，俘獲甚眾，理應悉數誅戮，免留後患，奈何反縱使還國，仍增寇焰。”云云。
魏王拓拔珪尚以為疑，顧語諸將道：“我若果從建言，恐南人從此仇視，不願向化，我方欲弔民伐罪，怎可行得？”
弔民伐罪一語，不免過誇，但拓拔珪之本心，卻還可取。偏諸將贊同建議，共請行誅。
王建又向拓拔珪固爭，魏王拓拔珪乃命人將數萬燕國的俘虜，盡數坑死，才引還盛樂城去了。
燕太子慕容寶，棄師遁還，不滿人口，慕容寶亦自覺心懷慚愧，請再調兵攻打魏國。范陽王慕容德，亦嚮慕容垂進言，道：“參合一敗，有損國威，索虜兇狡，免不得輕視太子，宜及陛下聖略，親往征討，摧彼銳氣，方可免慮，否則後患恐不淺了！”
即能摧敗魏國，亦未必果無後患！慕容垂於是命清河公慕容會領幽州刺史，代高陽王慕容隆鎮守龍城，又使陽城王蘭汗為北中郎將，代長樂公慕容盛鎮守薊郡。
慕容會為太子慕容寶的第二兒，與慕容盛為異母兄弟，慕容盛之妻蘭氏，即蘭汗女，且與慕容垂生母蘭太后，系出同宗，所以亦得封王。
慕容垂使兩人代鎮，是要調回慕容隆和慕容盛的部曲（士兵），一同攻打北魏，定期來春大舉。
太史令入諫道：“太白星夕沒西方，數日後復見東方，不利主帥，且此舉乃是躁兵。躁兵必敗！”
慕容垂以為天道幽遠，不宜過信，仍然部署兵馬，準備出師。惟自參合陂敗後，精銳多半傷亡，急切招募士兵，未盡合用。尚幸高陽王慕容隆，帶得龍城部曲，馳入中山，軍容很是精整，士氣方為一振。
慕容垂復遣徵東將軍平視，發兵冀州，不料平視居然背叛慕容垂。平視之弟海陽令平翰，又起兵響應平視，鎮東將軍餘嵩，奉令攻擊平視，反而導致敗死。
慕容垂不得已親自出兵討逆，平視開始怯怕逃遁。慕容翰自遼西攻取龍城，亦由清河公慕容會，遣將攻擊敗走，奔往山南。於是慕容垂留范陽王慕容德守中山，自率大眾秘密進發，逾青嶺，登天門，鑿山開道，出指雲中。
後魏的陳留公拓跋虔，正率部落三萬餘家，居守平城。慕容垂來到獵嶺，用遼西王慕容農，高陽王慕容隆，為前鋒驅兵襲拓拔虔。
拓拔虔自恃初勝，未曾設防，待至慕容農、慕容隆兩軍掩至城下，方才知悉。他尚輕視燕軍，即冒冒失失的率兵出戰。
龍城兵甚是勇銳，吶一聲喊，爭向拓拔虔軍隊內殺入。拓拔虔攔阻不住，方識燕軍厲害，急欲收兵回城，那慕容隆已抄出背後，堵住門口。待拓拔虔躍馬奔回，當頭一槊，正中拓拔虔胸口，倒斃馬下。
（槊是一種桿狀長柄武器，其名稱源於漢語形聲字（從木、朔聲），本義專指長杆矛）
內外魏兵，看見拓拔虔被殺，統嚇得目瞪口呆，無路奔逃，只好棄械乞降。
慕容隆等引眾士兵入城，收降魏兵三萬餘人，當即嚮慕容垂報捷。
慕容垂進至參合陂，見去年太子慕容寶戰處，積屍如山，不禁悲嘆，因而命人設席祭奠。軍士感念存亡，統皆哀號，聲震山谷。
慕容垂由悲生慚，由慚生憤，霎時間胸前暴痛，竟而導致嘔血數升，幾乎暈倒。左右下屬忙將慕容垂舁登馬車，擬即退還，慕容垂尚不許，仍然命人驅軍前行，進屯平城西北三十里。
太子慕容寶等本已赴雲中，接得慕容垂嘔血重病的訊息，便即引軍而歸。
魏王拓拔珪聞燕軍深入，卻也驚心，意欲北走諸部，嗣又有人傳報，訛言慕容垂已經病死陣中，復而放大了膽，率眾士兵南追。
途次得平城敗耗，更退屯陰山。
建興十一年（396年），東晉太元二十一年，慕容垂駐營中十日，病情且益加劇，乃逾山結營，築燕昌城，為防魏之計，既而還至上谷，竟至歿世。
慕容垂十三歲即隨父征戰，才兼文武，勇猛多謀。前燕慕容皝十一年（344年），慕容垂任前鋒都督，建鋒將軍。次年，率兵2萬自東道出徒河（今錦州）南下，與燕王慕容儁等會師，攻取後趙幽州（治今北京城西南）等地，並勸燕王勿殺降卒，以服人心。元璽三年（354年），得受封為吳王。光壽元年（357年），參與攻討敕勒，俘斬十餘萬人。
建熙六年（365年），慕容垂與太宰慕容恪合力攻佔東晉洛陽（今河南洛陽東北）後，任徵南大將軍、荊州牧等職，領兵萬人，鎮魯陽。十年，在桓溫攻前燕之戰中，大敗晉軍，威名大振。
是年十一月，因前燕內訌，西投前秦，為秦主苻堅所賞識，任冠軍將軍。十一年，前秦滅前燕，慕容垂至鄴，密圖興復。後轉京兆尹，參加征伐，皆有大功。
前秦建元十八年（382年），不顧多數朝臣的反對，力勸苻堅進攻東晉。十九年七月，東晉車騎將軍桓衝攻襄陽，徵南將軍苻睿率步騎5萬援救，慕容垂為前鋒。垂命士卒多燃火炬，光照數十里，嚇退晉軍。是年，淝水之戰，秦兵慘敗，唯慕容垂軍3萬屯據鄖城（今安陸）無損。苻堅率所剩千餘騎往赴，慕容垂悉以兵歸堅。旋丁零族翟斌起兵反秦，謀攻洛陽，慕容垂受命進討。二十年，至滎陽，起兵反秦，稱燕王，率眾攻鄴，拔外城。苻丕求援於東晉。後燕燕元二年（385年）四月，兵敗後伺機反擊，大破援鄴的東晉劉牢之。十二月，定都中山。
。家餘萬3落部其收，軍魏敗大，城平取襲，月三閏。魏北攻軍率自親，月三年次。敗慘遭戰之陂合參在，魏北攻萬8.9軍率寶容慕子遣，年十。燕西亡滅，永容慕破大，擊圍行實，帶地伏設追其，退佯又繼。壁臺圍進，軍燕西破連，直虛乘即，守拒道分兵發永容慕待；進不餘月，南西城鄴屯軍大率自，敵以兵疑置分先，永容慕主燕西攻，年九。眾其獲盡，擊夾行再，憊疲來往兵釗翟使，戰不壁堅，南河於營，渡夜東於軍潛而，上西流溯，仗兵列偽，艘餘百船皮牛以，黎於釗翟族零丁討攻，月六年七。降出壘壁數多縣郡州三徐、兗、青使迫，城歷佔進，下南兵遣又。燕後歸戶餘萬3眾叛迫，軍叛等詳溫討兵發，）年783（年二興建
。語等葬治哀舉可方，山中至待，喪發不秘須中途，備戒加應，邇在寇強惟，服釋日三，殯與終朝，易簡從務禮喪，啟方難禍謂命其，世去而既垂容慕，題正回話
。興建年改才方，後以帝稱至，號年定未，燕為秦易雖，年二王稱垂容慕。年元康永為年一十興建改，后太為氏段母尊。祖世號廟，帝皇武神為垂容慕諡，位帝即嗣寶容慕子太由。一有十七已年歿，年三十位在垂容慕。喪發後然，山中還亟，垂容慕父其載運秘，行遵律一寶容慕子太
。差有秩晉亦，吏姓異如餘。史刺州冀為容慕王都宜，尉校隸司為盛容慕公樂長，僕右為隆容慕王高，僕左書尚為麟容慕王趙，晉守鎮，牧州幷領，事軍州六涼秦梁益雍並督都，農王西遼，城鄴守鎮，牧州冀領，事軍州六豫荊徐青兗冀督都，德容慕王范命又
。名得購，右左父乃事曲，文屬善，論談工，學儒尚崇，修自礪砥乃，子太為冀後冠弱，志無也，狡輕時，子四第垂容慕為寶容慕
”！悔後貽毋，謀圖下陛乞還，事家下陛乃這，患國為必日他，愎強詐麟王趙！祚國保使，嗣為一擇不何，子賢下陛為本，王二高西遼！贊敢未實妾，業大以託乃下陛，雄英世濟非恐，難艱步國今；主令守為足尚，候時平承遇若，斷寡輕，容雍質姿子太“：道垂容慕語間乘經曾，氏段後繼垂容慕。失此因外中，態故覆，志逞得既，位竊名假是寶容慕實其。寵外格，貳儲為立因垂容慕
”？麼公獻晉為我使爾“：道目瞋不垂容慕
。出所後段先為寶來原。出退然默，淚下暗暗好只，機投不話見氏段
。裡屬不，氏段後繼與均，姬諸自出，熙容慕，容慕，隆容慕，農容慕，麟容慕
”！呢人二第無王舍，燕存若天，常非度王范惟，碌庸半多中室宗，生必又王趙！稷社喪必子太，後以年百上主料我！苦冤是真，姬驪為我比乃上主，上主白，計至稷社為我，蒙所為尚上主惟，知共外，才不子太“：道語與涕流即因，妻德容慕為妃季，見妃季妹胞適，出退怏怏既氏段。退叱將不得不，讒進中從，妒懷後段疑心垂容慕以所，弱尚俱，鑑容慕、朗容慕子生氏段
。計失是亦殺此為惟，識無嘗未妃元段
。復報圖徐，恨懷然當人兩。聞所麟容慕王趙及寶容慕子太為，面外出傳，聽竊人被已但，商相秘亦雖，妹及垂容慕告後段？人無豈外窗，耳有防垣屬，好得說人古。了罷教唯唯但，言多便不亦妃季
。議依時暫好只，隙嫌前從出不說寶容慕，后太皇為后皇尊，例舊著援總，臣大舊故，位嗣得已寶容慕了到
”！宗段全保可還，裁自亟請？否能果今，業大承繼能不主嗣謂嘗，日前后太“：道后太段脅威麟容慕使即，月半了過
”！呢食從無，宗先祖先，亡將家國恐但，死怕豈我？麼業先守保想還，逆悖此如，后母殺敢膽，孝盡思不弟兄汝“：道泣且怒且，了聽后太段
。佳欠屬亦果結但，妻人凡做不雖。殺自鴆飲便，畢說
。喪宜不，道母合未，儲嫡謀曾氏段謂，議建倡提復又麟容慕與寶容慕，寶容慕告報宮出麟容慕
。后皇哀為諡追，葬袝服后太為是於寶容慕”。喪發禮遵，事故後閻依宜今？母為認不得怎，知可未且實虛，聞傳出語後先況，廟太配得尚，帝順廢親後閻時漢，理道的母廢無子“：道議抗邃眭容慕令書中惟。諫進敢不也臣群
。嫂從為實後褚於對故，子兒三第帝文簡晉，子的帝元晉為武孝晉而，孫之帝元晉為帝康晉，後之帝康晉為氏褚。定規易不上制服，嫂從是系，后太與帝以議朝，崩氏褚后太德崇，年九元太。振威晉，郡諸南河兗青復收，秦強退擊，戰一水淝自。臣賢任委，事國心盡知頗，出己由權，後以政親帝武孝晉說且
。云云輕減得不，衰齊用應後服，後為後褚事應，君為帝康事曾上主，道後即妻，道君屬夫是說，來出衍推，訓的道母皆妻、道父屬夫》經禮《援，藻徐士博學太獨
。允公為稱外中，年期衰齊服遂帝武孝晉
。導訓加令，過之后皇說，堂東見，蘊王父之后皇召特帝武孝晉，儀閫失有，妒驕酒嗜，氏王后武孝惟
