卻說晉孝武帝司馬曜防備司馬道子，特分任王恭、殷仲堪、王珣、王雅等人，使居內外要津，分司馬道子之權。
司馬道子也窺透晉孝武帝的心思，用王國寶為心腹，並引王國寶之從弟琅琊內史王緒，作為爪牙，彼此各分黨派，視同仇讎。就是晉孝武帝待遇司馬道子，也與從前大不相同，還虧李太妃居間和解，才算神離貌合，勉強維持。
司馬道子又想推尊母妃，暗中豎立內援，便據母以子貴的古例，啟聞孝武帝，請尊李太妃為太后。
晉孝武帝不好反駁其建議，因準如所請，即改太妃名號，尊為太后，奉居崇訓宮。
司馬道子雖然封為琅琊王，曾領會稽封國，為會稽太妃之繼嗣。會稽太妃，就是晉簡文帝的生母鄭氏，鄭氏為晉元帝妾媵，未列為後。故歸司馬道子承祀，至是亦追尊為簡文太后，上諡曰宣。
群臣希承意旨，謂宣太后應配饗元帝，獨徐邈謂太后生前，未曾伉儷先帝，子孫怎得為祖考立配？惟尊崇盡禮，乃臣子所可為，所建陵廟，宜從別設。有詔依議，乃在太廟西偏，另立宣太后廟，特稱宣太后墓為嘉平陵。
又徙封司馬道子為會稽王，循名責實，改立皇子司馬德文為琅琊王。司馬德文比太子司馬德宗聰慧，晉孝武帝常使他陪侍太子，凡太子言動，悉由司馬德文主持，因此青宮裡面，尚沒有甚麼笑話，傳播人間。何不直截了當司馬立德文為儲嗣？惟司馬道子內恃太后，外恃近臣，驕縱貪婪，終不少改。
太子洗馬南郡公桓玄，桓玄是桓溫的庶子，也是最小的兒子。
據說桓玄出生時，有光照亮房間，占卜者都感到奇異，故得桓玄小名靈寶。
《異苑》則記載說桓玄出生時光芒滿室，有個善於占卜的人說：“此兒生有奇耀，宜目為天人。”並取名為“神靈寶”。桓溫嫌他取的名字有三字，便減去“神”一字，名曰“靈寶”。
桓玄自幼為桓溫所喜愛，晉孝武帝寧康元年（373年），桓溫去世，遺命其弟桓衝統率其軍隊，並接任揚州刺史，以時年五歲的桓玄承襲其封爵南郡公。兩年後，桓玄的服喪期滿，桓衝亦離任揚州刺史，揚州文武官員與桓衝告別，桓衝摸著桓玄的頭說：“這是你家的舊官屬呀。”桓玄聽後就掩面哭泣，眾人都對這反應感到詫異。
桓玄長大後，相貌奇偉，神態爽朗，博通藝術，亦善寫文章，對自己的才能和門第頗為自負，總認為自己是英雄豪傑。然而由於其父桓溫晚年有篡位的跡象，所以朝廷一直對他深懷戒心而不敢任用。太元十六年（西元391年），二十三歲的桓玄才被任命為太子洗馬。幾年後，出任義興（今江蘇宜興）太守，頗覺不得志，曾感嘆：“父為九州伯，兒為五湖長！”於是就棄官回到其封地南郡（今湖北江陵）。
途中經過建康，拜見執政的宰相司馬道子，司馬道子酒喝多了，當著眾人的面對他說：“父親桓溫晚年想當反賊，你是怎麼看的？”
桓玄聽了，嚇得跪地流汗不起。還是王府長史謝重，在旁起答道：“故宣武公溫諡宣武，黜昏登聖，功超伊霍，外間浮議紛紜，未免混淆黑白，還乞鈞裁！”
司馬道子方點首作吳語道：“儂知！儂知！”因而令桓玄起身，使他下座列飲。
謝玄拜謝而起，飲了一杯，便即辭出。自是仇恨司馬道子，日夜不安。
桓玄喜歡收藏書畫，也特別珍惜書畫。每當有客人來訪時，他就出示自己收藏的書畫給他們炫耀。有客人吃了桓玄招待他們的寒具後，沒洗手就觸控這些書畫，使書畫沾了油汁。桓玄很不高興，此後會客再也不設寒具。後人遂以“桓玄寒具油”的典故代指觀賞書畫。
沒多久得出補義興太守，仍然鬱郁不得志，曾經登高望震澤湖，即鄱陽湖。欷歔太息道：“父做九州伯，兒做五湖長，豈不可恥！”因即向朝廷說明自己要棄官歸國，上書自訟道：
臣聞周公大聖而四國流言，樂毅王佐而被謗騎劫，巷伯有豺虎之慨，蘇公興飄風之刺，惡直醜正，何代無之！先臣蒙國殊遇，姻婭皇極，常欲以身報德，投袂乘機，西平巴蜀，北清伊洛，使竊號之寇，繫頸北闕，園陵修復，大恥載雪，飲馬灞濘，懸旌趙魏，勤王之師，功非一捷。太和之末，太和系帝奕年號，見前文。皇基有潛移之懼，遂乃奉順天人，翼登聖朝，明離既朗，四凶兼澄，向使此功不建，此事不成，宗廟之事，豈堪設想！昔太甲雖迷，商祚無憂，昌邑雖昏，弊無三孽。因茲而言，晉室之機，危於殷漢，先臣之功，高於伊霍矣。而負重既往，蒙謗清時，聖帝明王黜陟之道，不聞廢忽顯明之功，探射冥冥之心，啟嫌謗之途，開邪枉之路者也。先臣勤王艱難之勞，匡平克復之勳，朝廷若其遣之，臣亦不復計也。至於先帝龍飛九五，陛下之所以繼明南面，請問談者，誰之由耶？誰之德耶？豈惟晉室永安，祖宗血食，於陛下一門，實奇功也。自頃權門日盛，醜政實繁，鹹稱述時旨，互相煽附，以臣之兄弟，皆晉之罪人，臣等復何理可以苟存身世，何顏可以屍饗封祿？若陛下忘先臣大造之功，信貝錦萋菲之說，臣等自當奉還三封，受戮市朝，然後下從先臣，歸先帝於玄宮耳。若陛下述遵先旨，追錄舊勳，竊望少垂愷悌覆蓋之恩，臣雖不肖，亦知圖報。犬馬微誠，伏維亮鑑！
閱讀此疏，應知桓玄滿懷鬱勃，已露言中，後來潛謀不軌，逞勢行兇，便可概見。那晉孝武帝怎能預料，惟將來疏置諸不理，便算是包荒大度。就是司馬道子瞧著，也因桓玄無權無勢，不值一顧，但視為少年妄言罷了。
及殷仲堪出鎮江陵，桓玄在南郡，與江陵相近，免不得隨時往來。
桓氏世臨荊州，為士民所畏服，殷仲堪欲牢籠物望，不能不與桓玄聯結，並因桓玄風神秀朗，詞辯雄豪，便推為後起雋傑，格外優待，漸漸的大權旁落，反為桓玄所把持。
晉孝武帝司馬曜方倚為屏藩，乃不能制一桓玄，無能可知。桓玄曾經在殷仲堪的客廳前，戲馬舞槊，殷仲堪從旁站立，桓玄竟然舉槊面向殷仲堪，作欲刺狀。
中兵參軍劉邁，在殷仲堪身側，忍不住說出二語，謂玄馬槊有餘，精理不足。
桓玄聽到劉邁之言，並不知過，反而滿眼怒氣看向劉邁，殷仲堪也不禁失容。及桓玄既離開的時候，殷仲堪才對劉邁說道：“卿系狂人，乃出狂言，試想桓玄久居南郡，手下豈無黨羽？若潛遣刺客，乘夜殺卿，我豈尚能相救麼？況見他悻悻出去，必思報復，卿不如趕緊外出躲避，尚可自全。倘桓玄欲刺汝，汝將奈何？”
劉邁聽了殷仲堪的這番話，於是微服出奔，果然看見後面桓玄派人追趕過來，幸虧劉邁早走一時，不為刺客所追及，才得幸免。
徵虜參軍胡藩，行過江陵，進謁殷仲堪，乘便進言道：“桓玄志趣不常，每懷怨望，節下崇待太過，恐非久計。”
殷仲堪默然不說一言，胡藩於是告辭走出。當時胡藩的內弟羅企生，為殷仲堪功曹，胡藩即與他語道：“殷侯倒戈授人，必難免禍，君不早去，恐將累及，後悔不可追了！”
？腕扼乎宜，聽不言良。去而嘆嗟藩胡，職辭然遽不，信非信似亦，言聞生企羅
？子道馬司製監能裡哪，玄桓馭駕能不堪仲殷
”！呢變他有致不庶，后太，局大顧外，疑群釋借，貸寬加曲宜總，德失有稍雖王稽會，慎宜相，親至弟兄，王齊悔負，達聰祖世。事之長王厲南淮悔尚，主明文漢昔“：道說，議建提帝皇對容從，邈徐郎侍書中。安自能不到發越帝武孝晉，故如威權子道馬司
？任委要定必豈，道之弟。初如然仍，子道馬司任委，平乃氣，言一此經曜馬司帝武孝晉
。切一睨睥，流風酒文，外歷，名著即忱王弟，兄乃遜名，軍將國輔進，馬司騎驃為愉王兄次，職盡能頗，替獻所多，軍將衛右領，中侍，爵父襲曾愷王兄長。籍顯登皆，人數弟兄有寶國王惟
。歿即久多沒，去而病因，膈酒釀此因，醒不日數至醉一，酒嗜素是只。服屈玄桓令，如自笑談經曾亦，玄桓遇待是就，然肅裁風，鎮蒞經一他知誰，任勝能不，事更不他道總人別，為所忱王是乃，職一史刺州荊，前以陵江鎮出恭王。下之忱王出且才，珣王、恭王
。頰緩請跪，中之第府子道馬司混，婢家王為己自稱偽中輿坐，束裝婢著穿，裝作扮而竟，跡行己自暴敢不寶國王下都在，回挽子道馬司求再得只，罪懼寶國王。劾彈所粲褚丞中為事，行不徊徘，意悔生又寶國王偏。期假給止詔有廷朝晉，職除解請奏表上廷朝向，裡鄉回喪奔寶國王
？妾作他為作不恨自當寶國王，靈有相權。議爭除免以得於終，言進廷朝向法設他替即，憐且笑且子道馬司
。中室滿充，玩珍下天，人數百下不，妾房後，度法遵不，蹇驕加更寶國王，職復恢而滿期假而已
。融消然自，氣怒腔一帝武孝晉使轉，語數陳泣寶國王經，罵責以加宮他召，侈奢越僭他聞帝武孝晉
？用有實確骨。腹心宮皇為躍一，牙爪府相至竟，噓吹為代，人貴張的宮後賂賄金厚並，言閒有，合迎力竭遂，子道馬司恨憎中暗曜馬司帝武孝晉得探，手妙迎逢個是來素寶國王
。避奔忙連，揚飛膽魂寶國王得嚇，加相劍拔，義負恩背他責斥，寶國王見遇省在經曾，平不覺是很裡心，形出察子道馬司
。回勸子道馬司將才，說解方百吏僚經嗣。逃他被，中不復又，擊擲劍舉子道馬司
：雲事之時當諷譏，詩中雲作戲事此以人有時當？何奈命你催來要王閻恐。了罷躁毋安稍，著候心靜好只寶國王，字四婚結日緩是乃，音複得才，請代人貴張託而轉，旨有見未，餘旬了待，後宮出而畢完會宴至。謝拜頭叩，外出喜寶國王，妃王琊琅為兒之寶國王納許，婚結之與意願帝武孝晉。慧秀有家自稱自寶國王，事的嫁婚兒及談寶國王與，至興酣酒。宴侍寶國王令常，臣忠作視他將，子道馬司附依不寶國王信相發益，端爭悉得曜馬司帝武孝晉
？匠朝為以，之徵不何，抗高執，道安山東。詠言有特，民仙堪仲，寧王護法，流之德盛。名難誕散，度大州荊，競馳寶國，常守愷王。政朝預干，秋千賊捕，命教出輕，醉沈王相
。至不然仍逵戴，侍常騎散加，酒祭子國為逵戴徵廷朝請奏表上，民孚珣王，中之城都傳句詩這。字表逵戴是即道安，字表的邈徐是即民仙，恭王是即寧，字小的珣王是乃護法，堪仲殷指不，忱王指是乃州荊。。本敘實，寶國、愷王、秋千云所中詩
：道疏上廷朝向又，雅王傅子太與，事詹子太任兼珣王，傅太子太任兼子道馬司王稽會。宮東出始，宗德馬司子太皇，年十二元太
！企翹任毋，良元弼進，遣發禮備，司有在所詔下宜，為進難以必，之居幽重既逵。侍僚參以，命旌加宜，士正延式，德虛宮東。劭彌風清，老耆在年，遊獨味含，厲貞執，逵戴士稽會
。歿病然果而久多沒，起不疾稱然仍逵戴，逵戴錄徵詔下復，議依是於曜馬司帝武孝晉
！麼憤可悲可是不豈，軀喪爾忽，子天東江的盛鼎秋春令然竟，聞駭的弒出釀，言戲句一了為徒，中宮留里日整，耽荒益日，酒溺帝武孝晉那
。異驚甚沒，事常為視乎幾外中廷朝，已不年幾連一，現出天晝在星白太，時位在曜馬司帝武孝晉當
。語囈後酒是真”？呢現出星長汝勞何，子天年萬有沒，來以古從，酒杯一汝勸星長“：道語祝空向，巵酒中手取而因，惶驚免不，焰星長見，園林華宴夜帝武孝晉。丈數芒，星哭至星須自，方南現出星長有，月七年十二元太
。迷昏酒然依，惕警知不然仍帝武孝晉，震地兼更，繼相旱水而既
。風祖有頗。言未所人言敢，諍諫抗聞未從，員人的退旅進旅個是過不但，暱所帝為，雅典流風然雖，孫之導王相故是乃，珣王僕
