卻說項羽自收服秦將章邯，由東入西，行軍到了新安，為防秦兵兵變，將已經投降的秦兵二十萬多有坑殺。
英布與蒲將軍，坑盡秦朝之降兵，返回軍營報告給了項羽。項羽早已接見司馬欣，好言慰諭，留置本營，自己坐待訊息。及兩將覆命，這才得放心進兵，拔營西指。途中已無秦壘，如入無人之境，一口氣趕到了函谷關，城關之門卻緊閉著，上面排列站著的守卒，也是楚軍，只是隨風飄揚的旗幟當中都寫有劉字。
項羽在途中，已競聽聞沛公劉邦入關的音信，到了此處見有劉字的旗幟，越覺心中著忙，便仰呼守卒道：“汝等替何人守關？”
守卒見狀，回答道：“奉沛公之令，在此守著。”
項羽復問道：“沛公已入咸陽否？”
其關守卒又答道：“沛公早破咸陽，現在霸上駐紮。”
項羽急說道：“我率大軍前來，你等快快開關，使我入見沛公。”
守卒道：“沛公有命，無論何軍，不準放入！”
項羽聞言，勃然大怒道：“劉季無禮，竟敢拒我入關麼？”
項羽說罷，便命令英布等人奮力攻打關門，自己則在後面監督著，並且下令說退後之人立斬。英布等將士揮兵猛攻，沿關駕起雲梯，冒險上登。守關計程車兵不過數千，顧左而失右，顧右而失左，如何禁遏得住項羽的軍隊威力。不到一日，便被英布等士躍登關上，殺散守兵，隨即開啟關門，迎項羽入關，進至戲地。此時正是十二月中旬。
這個時候日輪西落，已是黃昏，項羽他們就在戲亭之地西首，駐紮下了營盤。這個地方叫作鴻門，項羽在軍營中設宴，以酒食慰勞士兵，且與將佐商議，如何對付沛公。有主張決裂的，有主張從緩的。各種議論，項羽不能決斷。
沛公劉邦在霸上駐軍，還沒有能和項羽相見。劉邦麾下左司馬曹無傷打算投靠項羽求取封賞，於是派人到鴻門給項羽傳話，說自己有密報與項羽。
項羽在營帳裡和士兵們享其酒食，聞有人傳報說曹無傷欲覲見傳報。於是召他入帳來。項羽問他何事。
曹無傷對項羽說：“劉邦想要在關中稱王，讓子嬰擔任丞相，全部霸佔奇珍異寶。”
項羽聽後大感憤怒，拍案大罵道：“劉邦著實可恨，簡直目無他人，我明日定要滅了他！”
范增在旁向項羽進言說道：“劉邦此人居住在山東時，向來貪財好色，今入秦關，聽聞他不取財物，也不近婦女，先後若出兩人，此人定是具有大志，不可小覷！且范增已令望氣人士，遙觀劉邦軍營，據術士言說劉邦營上有龍虎之形，疊成五彩，此乃是天子之氣。若是此時不除劉邦，還當了得！請將軍號令將士，急擊勿失！”
這范增既然知劉邦有天子之氣，應該舍此就彼，才算是智士，奈何尚欲逆天行事呢？
項羽聞之，悍然道：“我攻破一個劉邦，就如摧打枯朽之木，這有何難！今日大眾飲宴，此時又是昏夜，且讓他活著這個晚上，明晨進擊便是。”
項羽說罷，遣回來使，囑咐他還報曹無傷，明日進兵，請作內應，來使應聲自去。
如今的項羽有眾士兵四十萬人數，自號稱百萬，氣焰無比。而沛公劉邦只有士兵十萬人，比起那項羽的部下，四成中僅得一成。並且鴻門與霸上，相距只有四十里，又沒有什麼險阻，項羽兵一發兵即刻就至，如何遮攔？眼見是一強一弱，一眾一寡，沛公劉邦的生死關頭，就在旦夕之間了。哪知人有千算萬算，只天教一算，天意已屬沛公，當然那個時候自有救星出現，為其化險為夷。
作者小子有詩詠道：
到底上天好生德，龍雲獨護劉邦營。
任他范增多計謀，怎抵蒼穹視聽明。
子嬰不動聲色誅殺作惡的趙高，未始非英明主；假使秦國氣數尚有可為，子嬰得在位數年，興利除害，救衰除弊，則秦朝亦不至滅亡。
然如秦始皇帝嬴政的暴虐，秦二世胡亥之愚蠢頑劣，秦朝的江山豈能得傳久遠呢？子嬰不的幸，是為秦始皇之孫，賢而失位，且後為項羽所殺，祖宗之不善，遺禍於子孫，因果報應不爽。項羽以暴制暴，坑死二十萬秦兵，且如此無道，又怎麼能夠長久地生存？沛公劉邦雖然軟弱，沒有項羽之威猛勇氣，但是尚有除暴安良的義氣，願意聆聽別人好的建議，且能夠接受他人的提議，不索取秦宮的財物寶珍，不沉迷寵幸宮殿中的婦女，與百姓約法三章。能剋制自己稟性。劉邦與朋友兄弟、合作伙伴又能愉快相處，相比一意孤行的項羽，是能加害乎？自是天命所歸。范增對於項羽的容易暴躁的性格，沒有加於規勸，並且激怒項羽欲加害沛公，豈不是愚蠢至極。
卻說項羽有個叔父，叫作項伯。項伯早年與張良有舊交情。秦朝統治時期，項伯曾經因犯下殺人罪，被當時在下邳為任俠的張良包庇藏匿，得以保命。到了項梁在吳縣起兵造反之後，擁立熊心為楚懷王，項伯被任命為楚國左尹（相當於左丞相）。
當時項伯在軍營之中，聽到了范增的計劃，時任楚國左尹的項伯想到張良正在跟隨劉邦，因張良對項伯曾有救命之恩，兩人關係很好。項伯不願意放棄張良而不顧，連夜騎馬趕到霸上的沛公劉邦的駐地，私下會見張良，全部告訴他實情，想要張良和他一起離開，項伯說：“不跟我走的話，就會一同戰死了！”
張良聽了項伯說的話，解釋說道：“我為韓王成護送沛公，現在沛公有難，我自己逃掉是不道義的。”
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